Salesforceの金融サービス向けウェビナーシリーズで、製品のライブデモやケーススタディ、業界のトレンドをご覧ください。
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Salesforceを活用してエージェンティックエンタープライズになった金融サービス企業の事例
Financial Services Cloudでできること
データを開放して人間とデジタルワークフォースを信頼できるエージェント型AIで強化し、エージェント型エンタープライズへのジャーニーを加速させましょう。ファイナンシャルプランニングに役立つインテリジェントなインサイトを提供し、顧客の財務的成功を実現するとともに、AIを活用したサービスで顧客定着率とロイヤルティを高めます。
エージェント型AIで従業員をサポートし、顧客を維持
顧客の待ち時間を短縮し、迅速につなげます。Agentforceバンキングサービス支援は、日常的な問い合わせを即座に処理し、コール数を削減して、人間の担当者がより複雑なやり取りに時間を取れるようにします。デモを見る。
定型業務を自動化し、待ち時間を短縮します。Agentforce保険サービス支援は、保険業界に特化したAIにより、保留時間を短縮し、初回の通話での解決率を高めます。AIを活用した安全な保険契約者と見積のサマリーで保険CSRを強化することで、顧客とのやり取りを強化し、生産性を向上させます。
ミーティングの準備が楽になります。Agentforceファイナンシャルアドバイザー支援でミーティング準備を自動化できるため、ファイナンシャルアドバイザーは顧客の全体像を把握して、より強固な関係を築く準備を整えられるようになります。デモを見る。
貸付のガイダンスを即座に提示し、申請途中の離脱を回避します。貸付商品選びのサポートでは、デジタルAIエージェントが貸付に関する質問に対し金利や手数料の情報と共に回答し、商品を比較することで、顧客の貸付商品探索をサポートします。金融機関はパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することができ、最終的に貸付件数の増加につながります。
限りない成長を実現
複数の関係レイヤーと関連する重要な情報を1か所で把握し、商談が発生する領域を特定して状況に応じたアクションを促進します。
実践的な目標で財務的成功に導きます。
エンゲージメントの優先順位を反映して連絡先のリストを絞り込み、強力な関係を大規模に育成します。
関連製品を活用してFinancial Services Cloudの能力を拡張
金融サービス向けAgentforce
Agentforceで効率アップを実現するとともに、レベルの高いカスタマーサービスを24時間年中無休で提供します。
Service Cloud
金融取引とプロセスを自動化し、顧客満足度を高めるワークフローを効率化します。
Sales Cloud
最も包括的な営業プラットフォームで、購入者と効果的に関わり、営業担当者の生産性を向上させ、商談を速やかに成約へと導いて、収益を伸ばしましょう。
Process Compliance Navigator
金融サービス業界向けに構築されたインテリジェントなプラットフォームを導入すれば、先回りして規制の変更に対応できるようになります。
Intelligence for Financial Services Cloud
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
MuleSoft Direct for Financial Services Cloud
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
保険販売者やアカウントマネージャーの顧客の全体像を把握できます。
金融サービス企業向けの、世界で最も革新的なAIを活用したCRM
業界に特化したトップクラスのアプリと金融サービスソフトウェアの完全なポートフォリオをご覧ください。
サービスを大規模に展開
デジタルおよび対面体験lにおけるサービスエンゲージメントを自動化します。
オンボーディングの簡素化
スムーズな体験を提供し、優れた第一印象をもたらします。
Engagementのパーソナライズ
データとAIを活用した実現可能な財務目標により、財務的な成功を支援します。
Financial Services Cloud 価格
ビジネスニーズに合ったFinancial Services Cloudバージョンをお選びください。
Financial Services CloudはG2でNo.1の金融サービス向けCRMに選出
Financial Services CloudはG2の2026年冬レポートで、総合No.1、ミッドマーケットNo.1の評価を獲得し、使いやすさ、成果、勢い、顧客関係の複数のリーダーバッジを受賞しました。
世界中の金融機関がセキュアでコンプライアンスに準拠したAI主導のサービスと成長を推進するためにFinancial Services Cloudを選ぶ理由をご覧ください。
卸売業者は一日中Salesforceを使用しています。当社の営業ライフサイクルは、Financial Services Cloudで動いています。リードの管理から、ミーティングの準備、商談の成約まで、顧客との関係を強化するのに役立ちます。
Sandeep Ajith氏データおよびアナリティクス担当VP兼Agentforce 360 Platformチーフプロダクトオーナー, Prudential社
Winter '26リリースを見る
新しいAgentforceテンプレートと商品強化により、効率を高め、金融サービスにおけるカスタマーエンゲージメントをパーソナライズします。
AIを活用して取引に関する問題をすみやかに解決する方法
サービス担当者や銀行員、アドバイザーは、ワークフローに組み込まれた生成AIを活用して、手入力による業務を合理化するとともに、取引や保険契約の更新などの各種問題を迅速に解決できます。
AIとFinancial Services Cloudを使用してリアルタイムで回答を自動入力するには
Salesforce Industries AIとFinancial Services Cloudにより、ライブの会話の文字起こしを利用してフォームフィールドにリアルタイムで自動入力することで、業務フロー内で直接カスタマーサービスを変革する方法をご確認ください。
数千にのぼるパートナー向けアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
Success Ecosystemで、ROIを最大化
サポート、エキスパートによるアドバイス、リソース、AppExchangeパートナーに至るまで、サクセスエコシステムは、投資の力をフル活用するうえで役立ちます。
今すぐ使えるFinancial Services Cloudのヒント、コツ、ベストプラクティス
Financial Services Cloudに関するよくある質問
エージェンティックな金融サービス企業とは、インテリジェントなAIエージェントと人間が協働するビジネスのことです。インテリジェントなAIエージェントは推論、適応、自律的な行動が可能で、タスクを完了できます。このような協働モデルにより、人間の従業員は、顧客の経済的な成功につながる価値の高い仕事に専念できるようになります。
違いは、ワークフロー内の主な機能にあります。予測AIは、過去のデータを分析して、信用リスクの計算や不正パターンの検出など、将来の結果を予測します。生成AIは、さらに一歩進み、パーソナライズされた顧客メールの作成や複雑な財務レポートの要約など、データパターンにもとづいて新しいコンテンツを作成します。最後に、エージェント型AIは、ワークフロー全体で自律的に行動します。例えば、取引に伴う問題の特定だけでなく、調査と解決までこなします。
Financial Services Cloudは単なるCRMではありません。銀行、資産管理会社、保険会社向けに専用設計されたSalesforceのもっとも優れたサービスです。Financial Services Cloudは、多くのカスタマイズが必要な汎用Customer 360がスタート地点ではありません。業界のベストプラクティスにもとづいて設計されたユーザーエクスペリエンス、自動化、インテグレーションを備えた事前構成済みのアプリケーションを提供します。
金融サービス業界向けCRMは、事前構成済みのアプリケーションにより、ビジネス成果をよりスピーディに達成し、開発コストを削減するのに役立ちます。
現時点でSalesまたはService Cloudを使用している場合は、既存の組織で直接Financial Services Cloudを有効化できます。詳細については、Salesforceアカウントチームまたはコンサルタントにお問い合わせください。SalesまたはService Cloudを使用していない場合は、こちらから無料トライアルを開始できます。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス商品をお選びください。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
