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Un utilisateur demande à Einstein Copilot de résumer une interaction avec le support client concernant un problème de connexion.
Services financiers

Résumés de support client

Résumer avec précision les interactions avec le support client nécessite un examen détaillé et peut entraîner des erreurs. L'IA générative d'Agentforce Assistant peut synthétiser les données d'interaction avec le support pour créer des résumés concis et précis afin d'assurer la cohérence et de gagner du temps.

Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt.
Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les requêtes en cours

Vue d'ensemble
Récapitule les requêtes en cours pour un compte, en les regroupant par priorité.

Objets référencés
Comptes, Affaires

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
Obtenir un modèle de prompt
Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt.
Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les commandes ouvertes

Vue d'ensemble
Récapitulez les commandes en cours pour un client afin de déterminer les priorités.

Objets référencés
Comptes, Commandes

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
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Modèle de promotion : Personnalisé

Résumer les factures

Vue d'ensemble
Résumez les factures pour vous aider à comprendre les éléments de facturation ou de paiement relatifs à un client.

Objets référencés
Comptes, Factures

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
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Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les activités

Vue d'ensemble
Résumez les activités récentes d'un client en les regroupant par priorité.

Objets référencés
Comptes, Activités

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
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Modèle de prompt : Personnalisé

Résumer les occasions ouvertes

Vue d'ensemble
Résumez les opportunités ouvertes pour aider à établir un ordre de priorité parmi celles sur lesquelles vous devez vous concentrer.

Objets référencés
Comptes, Opportunités

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
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Modèle de prompt : Personnalisé

Polices d'assurance

Vue d'ensemble
Résumez les polices d'assurance en indiquant le nombre de polices, les dates et d'autres informations clés.

Objets référencés
Comptes, Police d'assurance, Actif de la police d'assurance

Type de modèle
Génération de champs

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser ce modèle

  1. Créez un nouveau modèle en utilisant celui présenté ici comme base, et ajoutez vos propres données.
  2. Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.
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