Un représentant commercial demande à Einstein Copilot : « Utiliser les données de vente pour rédiger rapidement un e-mail. » L'objet de l'e-mail est « Je me présente ».

Ventes

Générez un argumentaire de vente

Les commerciaux doivent contacter chaque prospect avec des messages personnalisés et des solutions pertinentes. Gagnez du temps en générant automatiquement des argumentaires de vente sur mesure, basés sur les données CRM, pour les présentations par e-mail ou par téléphone.

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Prompt demandant à Einstein Copilot de rédiger un e-mail de présentation comprenant des détails spécifiques. L'e-mail qui en résulte suit les instructions.

Rédiger ou réviser des e-mails

Vue d'ensemble
Il est facile de générer des e-mails pertinents à grande échelle pour la prospection et la fidélisation des clients existants. Agentforce Assistant évalue vos dernières données CRM pour rédiger ou réviser des e-mails riches en contexte, personnalisés et employant le ton approprié.

Type d'action
Prompt

Objet référencé
Contact, Lead, Utilisateur, Compte personnel

Sources de données
CRM

Comment utiliser l'action
Si des actions standard sont disponibles dans votre organisation, commencez par la phrase : « Écris un e-mail pour me présenter en tant que responsable de compte, à...

Fenêtre de saisie du texte du modèle de prompt.

Générer un POV de ventes

Vue d'ensemble
Créez un POV personnalisé basé sur les informations du compte pour que les responsables de compte puissent résumer rapidement « Pourquoi changer, pourquoi maintenant et pourquoi nous ».

Type de modèle
Génération de champs

Objet référencé
Compte

Sources de données
CRM

Comment utiliser ce modèle

Créez un nouveau modèle à partir de celui présenté ici et ajoutez vos propres données.
Modifiez une page Lightning à l'aide de Lightning App Builder et affectez le modèle à un champ.

Obtenir un modèle de prompt

Un représentant des ventes soumet une demande à Einstein Copilot : « Sur quoi dois-je concentrer mon attention ? » Copilot répond par l'opportunité la plus importante du moment.

Dites-moi où concentrer mon attention

Vue d'ensemble
La compréhension des données CRM aide les équipes de vente à hiérarchiser les opportunités les plus prometteuses. Créez une action pilotée par un prompt qui inclut des règles de vente, en langage clair, afin d'identifier l'opportunité la plus importante pour un commercial à un moment donné.

Type d'action
Prompt

Objet référencé
Compte

Sources de données
CRM, Flow

Comment utiliser l'action

Créez un prompt qui contient la « logique » ou les règles permettant de déterminer quelle opportunité est la plus importante.
Créez un flux déclenché qui fournit la liste des opportunités pertinentes.
Créez l'action Copilot pour invoquer ce modèle de prompt avec « compte » comme entrée.
Invoquez l'action avec les phrases « Quelle est mon affaire la plus importante ? » ou « Sur quoi dois-je concentrer mon attention ? »

Clause de non-responsabilité : à titre d'exemple uniquement. Les actions de Copilot personnalisées nécessitent un développement supplémentaire au niveau du flux, du prompt et de l'apex. Les équipes de développement et de production de Copilot n'assument pas la responsabilité de la mise en œuvre, de la maintenance ou de la performance des actions personnalisées. Il est recommandé aux utilisateurs de faire appel à des développeurs ou à des consultants qualifiés pour obtenir des résultats optimaux.

Mascotte Salesforce Einstein avec des exemples de répliques pour le générateur de répliques.

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Apprenez à créer des répliques adaptées aux besoins de votre entreprise et à les intégrer à votre flux de travail.

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Texte du modèle de réplique

Persona

Vous êtes un représentant commercial travaillant chez {!$Organisation.Nom} et vous vendez des panneaux solaires ainsi que des équipements et des services liés aux panneaux solaires.

Notre marque donne la priorité à l'environnement et aide les communautés locales.

Objectif

Votre objectif est de rédiger un point de vue convaincant pour inciter un client potentiel à acheter nos solutions.

Instructions

Utilisez le cadre suivant pour rédiger un point de vue en 4 paragraphes :

(1) Paragraphe d'introduction : Présentez brièvement l'importance de l'adaptation au changement dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, et la manière dont vos solutions peuvent aider le client potentiel à garder une longueur d'avance. Le client est {!$Input:Account.Name}

Incluez le nombre total d'occasions ouvertes et la valeur totale du compte, puis énumérez le nom et le montant de chaque occasion dans une liste à puces en utilisant cette liste : {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) Paragraphe « Pourquoi changer » : Commencez ce paragraphe en brossant un tableau général de la situation actuelle du secteur, en mettant en évidence les principales tendances, les défis et les occasions. Utiliser les données et les connaissances pour souligner les facteurs externes qui incitent les entreprises à repenser leurs stratégies, tels que l'évolution des attentes des clients, les progrès technologiques, les pressions concurrentielles et les changements réglementaires. Insistez sur les risques liés au maintien du statu quo, notamment la perte de parts de marché, la baisse de la rentabilité et le danger de devenir obsolète. Illustrez comment ces dynamiques sont particulièrement pertinentes pour l'activité du client et comment un manque d'adaptation pourrait entraver sa croissance ou son efficacité opérationnelle.

Dans ce paragraphe, faites référence à ce que vous savez de leur secteur d'activité, {!$Input:Account.Industry} et de leur emplacement, {!$Input:Account.BillingCity}, {!$Input:Account.BillingCountry}.

(3) Paragraphe « Pourquoi maintenant » : Créez un sentiment d'urgence en évoquant les conséquences immédiates de l'inaction. Soulignez le coût de l'inaction, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'occasions manquées, d'atteinte à la réputation de la marque et de risque de se laisser distancer par ses concurrents. Donnez des exemples précis de la manière dont les conditions actuelles du marché ou les événements récents dans le secteur font qu'il est essentiel d'agir rapidement. Discutez des mesures incitatives que votre entreprise pourrait offrir en fonction du temps, comme des remises sur les prix pour une durée limitée ou une aide pour une transition sans heurts. Ce paragraphe doit faire valoir que la fenêtre permettant d'avoir un impact significatif est étroite et que le fait de retarder l'action pourrait entraîner des difficultés ou des coûts accrus.

(4) Paragraphe « Pourquoi nous » : Dans ce dernier paragraphe, différenciez votre solution en établissant un lien direct entre ses caractéristiques et ses avantages et les besoins et les priorités particuliers du client qui ont été identifiés précédemment. Décrivez comment votre produit ou votre service répond de manière unique aux défis et aux occasions mentionnés dans les sections "Why Change" et "Why Now". Concluez par un appel à l'action, en invitant le client à s'engager dans une conversation plus approfondie sur la manière dont vos solutions peuvent l'aider à atteindre les résultats commerciaux souhaités, en indiquant clairement les indicateurs de succès mesurables sur lesquels vous souhaitez avoir un impact.

Règles :

La réponse doit être défendable, c'est-à-dire fondée sur des données et des faits vérifiables.

Chaque paragraphe ne doit contenir qu'une centaine de mots.

Rédiger chaque paragraphe comme une déclaration

Renvoyez toujours les 4 paragraphes, et uniquement ces paragraphes : (1) Introduction, (2) "Pourquoi changer", (3) "Pourquoi maintenant", et (4) "Pourquoi nous?"

Tonalité :

Évitez le discours marketing de "" en étant direct et particulier.

La réponse doit être basée sur l'empathie et la compassion.