Services financiers

Créez des campagnes marketing ciblées.

Segmenter la clientèle de façon dynamique : créez des segments de clientèle en temps réel sur la base des transactions récentes, du comportement de navigation et des événements de la vie pour garantir la pertinence des campagnes de marketing.
Proposer des offres personnalisées : adaptez les recommandations de produits financiers tels que les cartes de crédit, les prêts ou les plans d'investissement en fonction du profil et du comportement de chaque client.
Automatiser l'engagement : déclenchez des campagnes marketing instantanément lorsque les clients atteignent des étapes clés, comme des objectifs d'épargne ou le remboursement d'un prêt, afin de maximiser l'engagement et la fidélisation.

Utiliser le résumé des cas

Les entreprises de services financiers peuvent exploiter Data Cloud en temps quasi réel pour segmenter la clientèle de façon dynamique, proposer des offres personnalisées et lancer des campagnes automatisées au meilleur moment, afin d'améliorer l'engagement client et de générer des conversions.

Secteur

Services financiers

Produits Salesforce utilisés

Marketing

Sources de données utilisées

Historique des transactions

Données de navigation (Web et applications)

Données liées aux demandes de prêts

Données sur l'engagement par e-mail

Données de géolocalisation

Données liées aux enquêtes et aux feedbacks

Données sur les événements de la vie

Exploitez les insights et les prévisions

En rassemblant les sources de données mentionnées dans ce cas d'usage, les équipes peuvent utiliser des connaissances calculées prédéfinies, élaborer les leurs ou exécuter des modèles prédictifs à l'aide de Data Cloud, ce qui leur permettra de prendre des décisions plus judicieuses ou de mettre en œuvre de nouvelles automatisations.

Insights sur la segmentation dynamique de la clientèle	Data Cloud effectue une segmentation instantanée des clients en fonction de leurs comportements récents (transactions, interactions en ligne ou encore changements dans les cotes de crédit). Par exemple, si les dépenses d'un client indiquent que son entreprise est en pleine croissance, le système peut le placer dans le segment des petites entreprises, ce qui déclenche des offres pertinentes pour des prêts aux entreprises et des produits bancaires.
Insights sur les offres personnalisées	Data Cloud adapte ses offres en analysant les profils des clients, leur comportement financier récent et les événements liés à leur vie. Par exemple, si un client a montré de l'intérêt pour les produits d'investissement et que l'anniversaire de son compte approche, le système peut lui présenter une offre personnalisée de conseil en investissement. Cela augmente la probabilité d'engagement et de conversion.
Insights sur les campagnes par étapes automatisées	La plateforme déclenche automatiquement des campagnes quand les clients atteignent des étapes clés, comme le dépassement d'un objectif d'épargne ou le maintien d'un compte pendant un an. Si un client franchit une étape importante en matière d'épargne, le système peut lui proposer un plan d'investissement sur mesure ou une mise à niveau vers un compte premium, en lui offrant en temps opportun des options adaptées à son parcours financier.

Quel est le résultat ?

Augmentation des taux de conversion

Engagement client supérieur

Meilleure fidélisation des clients

Opportunités de vente croisée renforcées

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