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Améliorez la satisfaction de vos clients grâce à un CRM bancaire alimenté par l'IA.

Offrez des expériences connectées, de l'acquisition client au service client, grâce à un CRM spécialement conçu pour la banque de détail. Exploitez l'IA et les données pour instaurer la confiance et accroître la fidélité, tout en améliorant l'efficacité et la rapidité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction client en simplifiant l'intégration, en développant le service client et en personnalisant l'engagement en temps réel.

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Ces grandes entreprises ont réussi grâce au logiciel bancaire Salesforce.

Témoignage client PenFed
Témoignage client Ponce Bank
Témoignage client Mascoma Bank
Inter
Logo Standard Bank

Développez vos services grâce à un logiciel CRM pour la banque de détail.

Offrez un service personnalisé dans la banque de détail grâce à l'automatisation, à l'IA et aux données. Tirez parti d'un CRM spécialement conçu pour la banque de détail, qui vous aide à simplifier les processus, à accroître l'efficacité et à anticiper les besoins des clients.

Ce que vous pouvez faire avec un CRM dans le secteur bancaire :

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Fournissez une base de connaissances et des chatbots avec une interface utilisateur moderne et conversationnelle.

Le chatbot Ask Astro aide un client à accéder facilement à son compte et à l'historique de ses transactions.

Permettez aux représentants du service client d'obtenir immédiatement les informations, le tout dans un système unifié.

Une console de banque de détail permet à un représentant du service client d'accéder rapidement à un compte financier et d'examiner une transaction contestée.

Connectez le middle-office et le back-office avec des workflows qui améliorent l'orchestration entre les équipes.

Un portail de service client innovant montre à quel point il est facile de soumettre une demande de contestation.

Comprenez ce qui est important pour vos clients grâce aux données d'interaction unifiées et à l'IA.

Un portail de banque de détail montre les interactions marketing avec un client et recommande les meilleures actions à entreprendre.
Le chatbot Ask Astro aide un client à accéder facilement à son compte et à l'historique de ses transactions.
Une console de banque de détail permet à un représentant du service client d'accéder rapidement à un compte financier et d'examiner une transaction contestée.
Un portail de service client innovant montre à quel point il est facile de soumettre une demande de contestation.
Un portail de banque de détail montre les interactions marketing avec un client et recommande les meilleures actions à entreprendre.

Créez votre solution de service client bancaire avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Service Cloud

Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.

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Einstein

Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.

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Flux

Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + IA + Data + Confiance.

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Slack

Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.

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Intelligence pour Financial Services Cloud

Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.

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Rationalisez l'intégration des clients et la conformité.

Simplifiez l'un des processus les plus complexes tout en faisant une excellente première impression auprès de vos clients. Modernisez les expériences d'intégration grâce à la découverte guidée et à l'automatisation.

Comment ça marche ?

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Créez des campagnes, identifiez des pistes, facilitez la maturation des prospects, etc. Commencez à établir des profils de clients dès le premier contact et rationalisez le processus d'intégration.

Un portail client personnalisé avec des messages ciblés, des offres de compte et un soutien financier.

Utilisez la découverte guidée pour recueillir les informations dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences en matière de KYC et aider vos clients à sélectionner les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins.

Un formulaire guidé montre à quel point il est facile de recueillir les informations d'un client, de vérifier son identité et de lui fournir des informations confidentielles.

Collectez des documents, vérifiez les données, analysez les risques et plus encore grâce à l'automatisation et aux partenaires de l'écosystème, le tout sur Agentforce 360 Platform.

Un portail d'accueil montre à quel point il est facile de valider et d'examiner des documents.

Associez le client aux produits qui correspondent le mieux à ses besoins et préférences. Générez des documents, recueillez des signatures et connectez-vous aux systèmes centraux pour ouvrir des comptes. Encouragez vos clients à utiliser vos outils afin de favoriser leur adoption.

Une console permet de recueillir facilement des signatures pour ouvrir des comptes.
Un portail client personnalisé avec des messages ciblés, des offres de compte et un soutien financier.
Un formulaire guidé montre à quel point il est facile de recueillir les informations d'un client, de vérifier son identité et de lui fournir des informations confidentielles.
Un portail d'accueil montre à quel point il est facile de valider et d'examiner des documents.
Une console permet de recueillir facilement des signatures pour ouvrir des comptes.

Créez votre solution d'accueil bancaire avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Marketing Cloud

Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.

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Tableau

Générez des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.

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Salesforce Einstein

Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.

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MuleSoft Anypoint Platform

Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.

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Offrez un engagement personnalisé, intelligent et basé sur les données.

Unifiez les données et exploitez l'IA pour proposer des expériences pertinentes et personnalisées à grande échelle. Améliorez la fidélité et la rétention en dépassant les attentes des clients grâce à un logiciel de banque de détail.

Comment ça marche ?

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Rassemblez les données comportementales et financières pertinentes pour créer une vue d'ensemble du client.

Un tableau de bord Data Cloud montre le mappage de modèle de données avec les entrées du modèle de données et les informations sur le compte du client.

Comprenez facilement ce qui est important pour vos clients grâce aux insights basés sur l'IA.

Un tableau de bord montre les objectifs financiers d'un client, du remboursement d'un crédit immobilier à l'achat d'une voiture.

Améliorez l'engagement de vos clients et leur situation financière grâce à des conseils pertinents en temps réel.

Une alerte personnalisée informe le client que son objectif d'épargne nécessite une attention particulière et lui recommande un article.
Un tableau de bord Data Cloud montre le mappage de modèle de données avec les entrées du modèle de données et les informations sur le compte du client.
Un tableau de bord montre les objectifs financiers d'un client, du remboursement d'un crédit immobilier à l'achat d'une voiture.
Une alerte personnalisée informe le client que son objectif d'épargne nécessite une attention particulière et lui recommande un article.

Créez votre solution d'engagement bancaire personnalisé avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Data Cloud

Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.

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Einstein

Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.

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Marketing Cloud

Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.

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MuleSoft Anypoint Platform

Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.

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FAQ sur les logiciels de CRM pour la banque Commerce de détail

Un CRM bancaire aide les équipes à gérer les relations avec les clients, à analyser les interactions, à centraliser les données et bien plus encore. Il permet aux banques de mieux comprendre les clients et de fournir des services financiers sur mesure, tout en rationalisant les opérations et en stimulant la croissance.

Le logiciel bancaire Salesforce est utilisé par les banques de détail, les coopératives de crédit et d'autres établissements qui ont besoin de capacités d'acquisition, d'intégration, de personnalisation et de service. Nos solutions rationalisent les opérations et améliorent les expériences des clients et des membres grâce aux données, à l'IA et à un CRM de banque de détail dédié qui repose sur une plate-forme de confiance.

Les avantages des logiciels de banque de détail comprennent l'acquisition et l'intégration à grande échelle, l'automatisation des fonctions de service, la communication personnalisée sur plusieurs canaux, l'amélioration de la satisfaction des clients et des membres et l'adaptation rapide aux besoins en évolution. Cela permet de fidéliser les clients et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Oui, notre plateforme est flexible et peut s'intégrer à différents systèmes bancaires, à des plateformes bancaires centrales et à des applications tierces pour créer un écosystème cohérent et unifié.

Notre plateforme vous permet de faire face aux complexités de la gestion des risques et de la conformité grâce à des capacités telles que l'analyse des données, l'IA, l'automatisation des workflows, l'évaluation, la surveillance et l'atténuation des risques. Ainsi, vous gardez une longueur d'avance sur les risques émergents et respectez les réglementations du secteur sans difficulté.