Personnalisez l'expérience grâce à un puissant CRM pour les banques commerciales. Utilisez l'IA et les données pour renforcer les relations, améliorer l'intégration et générer des parrainages. Réduisez les coûts opérationnels, évoluez avec l'automatisation et innovez plus rapidement grâce à des solutions de banque commerciale basées sur une plateforme de confiance.
Connectez et rationalisez les processus d'intégration des clients de votre banque commerciale à travers le front, le middle et le back-office. Créez des expériences d'intégration efficaces, gratifiantes et conformes pour les clients et les banquiers grâce à un CRM spécialement conçu pour les banques commerciales.
Créez des campagnes, identifiez des pistes, facilitez la maturation des prospects et obtenez ce fameux « oui ». Commencez à établir des profils de clients dès le premier contact, pour un processus d'intégration plus fluide des clients de votre banque commerciale.
Utilisez la découverte guidée pour recueillir les informations dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences en matière de KYC. Aidez vos clients à sélectionner les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins.
Associez les clients aux bons produits en vous basant sur les nouvelles connaissances de leurs besoins, de leurs préférences et de leurs qualifications, tout en veillant à leur bien-être financier.
Générez des documents, recueillez des signatures et connectez-vous aux systèmes centraux pour instancier des comptes et des produits. Informez les clients sur leurs nouveaux produits et encouragez-les à les adopter et à les utiliser.
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
Salesforce est en fait une suite de produits qui prennent en charge le cycle de vie complet des clients. Ces capacités mêmes d'automatisation qui ont fait leurs preuves dans le front-office peuvent être utilisées dans le middle et le back-office pour orchestrer efficacement le travail associé à l'intégration des clients et à l'ouverture des comptes.
La Agentforce 360 Platform a évolué et est devenue bien plus qu'un CRM pour les banques commerciales. Nos capacités se prêtent bien à des rôles opérationnels. Des analystes de premier plan ont récemment classé Salesforce parmi les leaders des logiciels de CRM pour les services financiers, en soulignant tout particulièrement notre couverture du front, du middle et du back-office.
Les applications de ce type sont souvent conçues comme des solutions ponctuelles (par exemple, uniquement en back-office), ce qui entraîne des incohérences, des ressaisies, des erreurs et un manque de visibilité ou de transparence à la fois pour les clients et pour ceux qui les servent. La Agentforce 360 Platform relie les opérations de la banque du front-office au back-office.
L'intégration n'est pas un nouveau cas d'usage pour Salesforce. Des clients comme Santander au Royaume-Uni ont déjà enregistré une réduction de leur temps d'intégration allant jusqu'à 80 % grâce à Salesforce. D'autres, comme PenFed Credit Union, utilisent Salesforce pour faciliter l'intégration de leurs clients et ont considérablement réduit leur dette technique et la supervision de plusieurs de leurs systèmes.
Un CRM pour les banques commerciales gère les relations avec les clients, suit les interactions et centralise les données pour une meilleure compréhension du client et des services financiers sur mesure dans les opérations bancaires commerciales.
Pour choisir un CRM pour les banques commerciales, vérifiez que son évolutivité, ses capacités d'intégration, sa convivialité, ses fonctions de sécurité et ses outils spécifiques répondent aux besoins spécifiques des banques commerciales. Donnez la priorité à la gestion fluide des données clients et à la personnalisation des services.
L'intégration des clients dans la banque commerciale garantit la conformité, la réduction des risques et un service personnalisé. Elle jette les bases des relations, permettant de proposer des solutions sur mesure et une gestion financière efficace.
