Modernisez l'intégration digitale dans les services financiers grâce à une solution spécialement conçue pour le secteur. Faites une bonne première impression et réduisez les abandons d'intégration en simplifiant le processus de candidature grâce aux données et à l'IA. Réduisez les coûts d'un processus habituellement exigent grâce à l'automatisation et à l'intégration.
Offrez à vos clients, aux utilisateurs internes et au service informatique une expérience d'intégration sans friction.
Intégrez vos clients directement à partir de votre CRM, dans le contexte de toutes vos données clients. Créez de nouvelles relations financières en offrant des expériences centrées sur le client, le tout sur une seule plateforme. Apprenez à vraiment connaître vos clients, au-delà des informations KYC.
Déployez facilement des expériences client sur notre plateforme d'expérience digitale ou utilisez des API préconfigurées pour synchroniser Salesforce avec vos propres expériences mobiles ou Web.
Réduisez les frictions lors du processus d'intégration en fournissant automatiquement les bonnes divulgations et les bons formulaires de consentement en fonction de la relation financière. Permettez à vos clients de signer les formulaires sur-le-champ grâce à une signature digitale sécurisée.
Restez conforme à la procédure de connaissance du client. Intégrez des fournisseurs tiers de choix de vérification d'identité et de filtrage pour évaluer les informations sur les clients à partir du processus de découverte. Déclenchez les étapes suivantes et la prise de décision en fonction des résultats obtenus.
Réduisez les délais d'intégration et les étapes manuelles grâce à l'automatisation. Mettez en place des workflows intelligents, que ce soit pour les traitements directs ou les scénarios d'intégration plus complexes avec des processus parallèles et des points de contrôle manuels réguliers.
Favorisez la fluidité des étapes du processus d'intégration et des résultats de filtrage. Gérez les exigences des différentes étapes pour accroître le contrôle des processus complexes.
Accélérez l'implémentation de l'intégration avec des solutions out-of-the-box pour l'intégration de bout en bout dans les services financiers. Exploitez les modèles de données, les intégrations et les frameworks de processus de découverte prédéfinis.
Gérez des processus de découverte intelligents en cliquant, sans le moindre code. Créez une source unique d'information pour les questions pertinentes dans les différents processus de découverte. Déployez via n'importe quel canal et publiez les données des clients dans Salesforce.
Connectez-vous facilement à des systèmes tiers nécessaires à votre processus d'intégration en utilisant une configuration avec peu ou pas de code. Utilisez des intégrations prédéfinies avec les principaux fournisseurs de services de vérification d'identité et de filtrage, ainsi qu'avec les principaux systèmes de création de comptes.
Augmentez l'efficacité et proposez un service de qualité supérieure 24 h/24, 7 j/7 grâce à une application d'IA autonome qui fournit une assistance spécialisée et permanente aux collaborateurs ou aux clients.
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Générez des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
La marketplace cloud n° 1 d'applications et experts approuvés pour les entreprises Trouvez facilement les solutions de services financiers les mieux adaptées à vos besoins.
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui, et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
Notre priorité absolue est la qualité de nos services de gestion de patrimoine. Nous avions besoin d'améliorer l'expérience de nos clients et de nos conseillers en abandonnant les processus manuels et inefficaces.
Greg BeltzerResponsable de la technologie, RBC Wealth Management - États-Unis
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Personnalisez les expériences et simplifiez l'intégration pour renforcer les relations, générer des recommandations et évoluer rapidement.
Essayez Financial Services Cloud gratuitement pendant 30 jours. Aucune carte de crédit ni installation n'est requise.
Merci de bien vouloir préciser votre demande afin que le service compétent puisse vous contacter plus rapidement.
Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
Il s'agit d'une solution digitale de bout en bout pour les services financiers, de la collecte des données à l'ouverture de compte, en passant par les vérifications KYC. Elle offre des fonctionnalités out-of-the-box pour vous lancer, et est entièrement personnalisable de façon à ce que votre processus d'intégration corresponde à votre image de marque.
Notre solution d'intégration a permis à nos clients d'augmenter le taux de satisfaction client, de réduire l'attrition et la stagnation de l'intégration, et de diminuer les coûts d'intégration, par exemple en réduisant le temps passé dessus et en optimisant les dépenses technologiques.
Demandez-vous si la solution couvre la totalité du cycle de vie du client ou si elle se limite à l'intégration. Vous pouvez envisager une configuration avec peu ou pas de code pour faciliter la création et la maintenance, en fonction de vos ressources technologiques. Une grande partie de l'intégration requiert des données ou des processus provenant d'autres systèmes, il faut donc tenir compte de la capacité d'intégration de la plateforme.
Notre solution peut contribuer à améliorer l'expérience client en rationalisant le processus de demande, en rendant le processus interne plus efficace et en réduisant le nombre de systèmes impliqués.
