Débloquez des téraoctets de données clients piégées dans des systèmes legacy et tiers pour obtenir une vue unique qui évolue au fur et à mesure que les clients interagissent avec votre entreprise. Utilisez des insights calculés out-of-the-box et créez des segments ciblés pour personnaliser les services financiers à grande échelle.
Combinez les données comportementales et financières de vos clients en une seule vue. Optimisez les expériences de vos clients en matière de planification financière grâce à une vue complète des objectifs financiers dans Financial Services Cloud. Encouragez-les à prendre des mesures en leur fournissant des insights out-of-the-box qui les aideront à atteindre le bien-être financier.
Unifiez les données financières et transactionnelles de vos clients, les données CRM et les données comportementales en utilisant Data Cloud pour rassembler vos données first-party et vos données externes dans une seule et même base de données avec un modèle de données pour Financial Services Cloud. Lisez le guide sur la maturité des données pour Services financiers.
Connectez vos données de transactions bancaires de base, ainsi que d'autres systèmes externes, avec Financial Services Cloud. Utilisez un modèle de données de services financiers avec des mappages et des flux prédéfinis dans le Financial Services Cloud Data Kit.
Connectez rapidement vos données à des systèmes autrefois cloisonnés (banque centrale, conservation, planification financière et logiciels de gestion de portefeuille) grâce à des accélérateurs et des API. Utilisez MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud afin d'acheminer l'information directement vers Data Cloud.
Obtenez des conseils basés sur les insights relatifs aux habitudes de dépenses et d'épargne grâce à la liaison avec des comptes externes pour une visibilité totale des données transactionnelles. Harmonisez toutes vos données pour obtenir une image complète de vos clients. Placez vos données pour obtenir des insights basés sur l'IA tels que des scores de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre.
Anticipez les besoins de vos clients en comprenant leurs aspirations financières. Utilisez des expériences de capture d'objectifs pré-packagées pour enregistrer les objectifs des clients directement dans Financial Services Cloud. Obtenez une vue d'ensemble qui favorise des interactions pertinentes avec les clients.
Les banquiers et les conseillers en gestion de patrimoine peuvent consulter et gérer les plans financiers à partir d'une plateforme de planification financière, directement dans Financial Services Cloud, en utilisant nos API Business. Les conseillers peuvent également intégrer les informations relatives aux ménages dans les plateformes financières, ce qui évite de demander les mêmes informations à plusieurs reprises.
L'avantage de la gestion des objectifs dans Financial Services Cloud est qu'ils sont exploitables. Autrement dit, vous pouvez créer des workflows autour d'eux. L'engagement personnalisé et les actions proactives permettront d'obtenir les résultats financiers qui fidéliseront les clients à vie.
Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights calculés sur les transactions et des tendances de Data Cloud qui apparaissent dans Financial Services Cloud sur les FlexCards. Développez une meilleure compréhension de vos clients et menez des actions n'importe où dans Financial Services Cloud.
Harmonisez les données dans Financial Services Cloud et Data Cloud avec les composants personnalisés dans Financial Services Cloud pour des visualisations spécifiques et un framework d'alerte. Envoyez des alertes avec la personnalisation des services financiers pour aider vos clients à rester sur la bonne voie en matière de bien-être financier.
Tirez parti de Data Cloud pour prendre en charge les scénarios de segmentation à fort volume. Créez des listes exploitables avec Data Cloud en utilisant la segmentation exploitable dans Financial Services Cloud pour engager les clients et les prospects sur la base de signaux relatifs aux parcours financiers.
Augmentez l'efficacité et proposez un service de qualité supérieure 24 h/24, 7 j/7 grâce à une application d'IA autonome qui fournit une assistance spécialisée et permanente aux collaborateurs ou aux clients.
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
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Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
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En exploitant Salesforce comme système d'enregistrement unique pour toutes les données relatives aux clients, aux comptes et aux transactions, les banquiers sont désormais mieux équipés pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de bien-être financier.
Samantha PauseDirectrice de l'innovation et de l'image de marque, Mascoma Bank
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La personnalisation permet aux sociétés de services financiers de connecter leurs systèmes de données disparates et de bénéficier d'une vision complète de leurs clients afin de leur offrir des expériences personnalisées à grande échelle.
L'engagement financier personnalisé peut vous aider à obtenir des insights exceptionnels à partir de vos données, qui vous permettront d'offrir des expériences client personnalisées et percutantes à grande échelle. En aidant les clients à gérer leurs finances, vous augmentez la fidélité et générez une valeur commerciale mesurable.
Évaluez les défis actuels de votre entreprise en matière de données et réfléchissez aux différentes sources de données que vous souhaitez combiner. Identifiez les cas d'usage de la personnalisation pour les expériences de vos utilisateurs finaux et celles de vos équipes de marketing, de vente et de services. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.
Les institutions financières peuvent unifier toutes les données financières de leurs clients et leurs données CRM. Cela leur permet d'obtenir des insights basés sur l'IA tels que des scores de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre, afin d'offrir des services financiers personnalisés.
