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S’inscrire maintenantDéveloppez les actifs sous gestion et les relations avec Agentforce 360 pour la gestion de patrimoine.
La première plateforme de gestion de patrimoine pour l'entreprise agentique, conçue pour faire évoluer l'intelligence relationnelle, les conseils personnalisés et la productivité des conseillers. Unifiez les données client et des ménages, et donnez à votre équipe les moyens d'utiliser des agents IA pour stimuler la croissance des actifs sous gestion (AUM) avec Agentforce 360 for la gestion de patrimoine.
Devenez conseiller agentique.
Donnez aux conseillers les moyens de proposer des conseils personnalisés et de stimuler la croissance des actifs sous gestion, grâce à une plateforme agentique où les humains et l'IA collaborent avec plus de rapidité et de précision.
Comment ça marche ?
Éliminez les allers-retours entre applications et les silos de données grâce à une vue unique à 360 degrés des ménages qui intègre les données CRM et les systèmes financiers sur un seul écran. Notre plateforme de confiance garantit que chaque connaissance est précise, sécurisée et conforme.
Utilisez des agents IA prédéfinis pour automatiser les recherches manuelles, résumer les comptes complexes et générer automatiquement des briefings de réunion afin que les conseillers puissent passer plus de temps avec les clients.
Identifiez automatiquement les opportunités de croissance et les risques grâce à des alertes de précision directement intégrées au workflow quotidien.
Centralisez les objectifs des clients et les événements de la vie pour anticiper les besoins et protéger les actifs lors des transferts générationnels. Cela permet aux conseillers d'élaborer des stratégies financières qui s'étendent sur plusieurs générations et de mieux soutenir l'ensemble du ménage.
Créez votre solution d'expérience de conseil avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les Financial Services Cloud
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plate-forme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plate-forme intelligente conçue pour les services financiers.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Data 360
Tirez parti de toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Faites évoluer le service client.
Augmentez la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à des insights data-driven exploitables. Améliorez les capacités de marketing grâce à une plateforme CRM unifiée pour les conseils financiers.
Comment ça marche ?
Fournissez une base de connaissances et des chatbots avec une interface utilisateur moderne et conversationnelle pour augmenter la satisfaction du service client et réduire les délais de service.
Permettez aux représentants du service client d'obtenir immédiatement les informations, le tout dans un système unifié, avec un logiciel de gestion de patrimoine.
Connectez le workflow du middle-office et du back-office pour une meilleure orchestration entre les équipes.
Comprenez facilement ce qui est important pour vos clients grâce aux données d'interaction unifiées et à l'IA.
Créez votre solution de service client évolutive avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Agentforce pour les services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Flux
Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + IA + Data + Confiance.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plate-forme intelligente conçue pour les services financiers.
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Accélérez votre croissance grâce à une plateforme de gestion de patrimoine préconfigurée pour les conseillers.
Stimulez la productivité de vos conseillers, améliorez l'expérience de vos clients et faites évoluer vos actifs sous gestion grâce à un accélérateur spécialement conçu pour les conseillers en placement inscrits (RIA). Basé sur la plateforme utilisée par les plus grandes institutions financières, Agentforce pour les services financiers (anciennement Financial Services Cloud) et les conseillers offre des fonctionnalités de qualité professionnelle dans une solution rationalisée pour les entreprises en croissance.
Comment ça marche ?
Engagez les clients, automatisez les workflows et débloquez des insights, le tout dans un système unifié.
Soyez opérationnel en quelques jours au lieu de plusieurs semaines grâce aux fonctionnalités CRM out-of-the-box conçues pour les conseillers. Configurez les besoins uniques de votre cabinet en personnalisant les workflows, les parcours clients et les modèles de données sur une plateforme sécurisée qui évolue en même temps que vos besoins.
Attirez sans effort de nouveaux clients et approfondissez vos relations grâce à la saisie et à la gestion automatisées des prospects. Fournissez aux conseillers les outils et les insights dont ils ont besoin pour comprendre les clients, anticiper leurs besoins et offrir des expériences plus significatives à l'échelle.
Habilitez les conseillers et les équipes d'assistance en automatisant les tâches lourdes liées à l'intégration, aux transferts de comptes et au suivi des clients. En supprimant ces contraintes manuelles, vous pouvez mieux attirer et fidéliser les meilleurs talents grâce à une plateforme qui privilégie les relations avec les clients plutôt que les tâches administratives.
Effacez la frontière entre votre CRM et les plateformes de conservation ou de gestion de patrimoine préférées grâce à une plateforme unifiée qui transforme l'analyse du portefeuille et les métriques des ménages en actions de croissance immédiates, sans connexions multiples.
Développez plus rapidement vos actifs sous gestion grâce à une solution sur mesure dédiée à la gestion de patrimoine et basée sur les produits Salesforce suivants :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Flux
Générez des workflows intelligents en temps réel avec CRM + IA + Data + Confiance.
AgentExchange
La marketplace cloud n° 1 d'applications et experts approuvés pour les entreprises Trouvez facilement les solutions de services financiers les mieux adaptées à vos besoins.
Vous ne voulez pas que vos finances soient gérées par l'IA, mais vous devriez pouvoir obtenir une réponse rapide en cas de question simple ou si vous devez mettre à jour votre adresse. Agentforce libère nos conseillers pour qu'ils se concentrent sur l’approfondissement de l'engagement.
Rohit GuptaResponsable des plates-formes digitales pour les conseillers, RBC Wealth Management
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FAQ sur la gestion de patrimoine
Les conseillers financiers utilisent des logiciels de gestion de patrimoine pour gérer les portefeuilles de leurs clients, surveiller les investissements et proposer une planification personnalisée. Grâce à des outils tels que le suivi des progrès du client, des tableaux de bord personnalisés et des intégrations fluides pour la gestion de portefeuille et l'optimisation fiscale, les conseillers améliorent le parcours client.
Les solutions Salesforce sont utilisées par les sociétés de gestion de patrimoine, les RIA, les courtiers et les gestionnaires d'investissement pour la gestion de portefeuille, l'intégration des clients, les communications, les capacités de service, etc. Notre CRM spécialement conçu pour les conseils financiers rationalise les opérations et améliore les relations clients.
Les logiciels de gestion de patrimoine augmentent l'efficacité opérationnelle, améliorent la productivité, garantissent une meilleure prise de décision grâce à l'analytique, renforcent la collaboration et automatisent les workflows.
Oui, Salesforce soutient les initiatives ESG en fournissant des outils qui permettent aux entreprises de suivre, de mesurer et de rédiger des rapports de leurs performances ESG. Nos solutions incluent des capacités de gestion des données, d'établissement de rapports et d'engagement des parties prenantes.
Financial Services Cloud pour les conseillers réduit le coût et la complexité de la mise en œuvre en fournissant une préconfiguration out-of-the-box. Ces cas d'usage préconfigurés sont adaptés aux besoins les plus courants des sociétés et s'appuient sur les meilleures pratiques observées chez les RIA et dans les petites entreprises de gestion de patrimoine.
L'accélérateur Financial Services Cloud convient le mieux aux RIA comptant 25 employés ou moins. Il comprend des cas d'usage préconfigurés pour l'engagement des clients, la gestion des pratiques, les données et les insights, et plus encore.
