Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA out-of-the-box pour résoudre les problèmes spécifiques à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusRationalisez l'intégration
Modernisez l'intégration digitale dans les services financiers grâce à une solution spécialement conçue pour le secteur. Faites une bonne première impression et réduisez les abandons d'intégration en simplifiant le processus de candidature grâce aux données et à l'IA. Réduisez les coûts d'un processus habituellement exigent grâce à l'automatisation et à l'intégration.
Les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs de premier plan digitalisent l'intégration avec Financial Services Cloud.
Améliorez l'intégration des clients dans les services financiers.
Offrez à vos clients, aux utilisateurs internes et au service informatique une expérience d'intégration sans friction.
Améliorez l'expérience client.
Intégrez vos clients directement à partir de votre CRM, dans le contexte de toutes vos données clients. Créez de nouvelles relations financières en offrant des expériences centrées sur le client, le tout sur une seule plateforme. Apprenez à vraiment connaître vos clients, au-delà des informations KYC.
Déployez facilement des expériences client sur notre plateforme d'expérience digitale ou utilisez des API préconfigurées pour synchroniser Salesforce avec vos propres expériences mobiles ou Web.
Réduisez les frictions lors du processus d'intégration en fournissant automatiquement les bonnes divulgations et les bons formulaires de consentement en fonction de la relation financière. Permettez à vos clients de signer les formulaires sur-le-champ grâce à une signature digitale sécurisée.
Améliorez l'efficacité de l'intégration en interne.
Restez conforme à la procédure de connaissance du client. Intégrez des fournisseurs tiers de choix de vérification d'identité et de filtrage pour évaluer les informations sur les clients à partir du processus de découverte. Déclenchez les étapes suivantes et la prise de décision en fonction des résultats obtenus.
Réduisez les délais d'intégration et les étapes manuelles grâce à l'automatisation. Mettez en place des workflows intelligents, que ce soit pour les traitements directs ou les scénarios d'intégration plus complexes avec des processus parallèles et des points de contrôle manuels réguliers.
Favorisez la fluidité des étapes du processus d'intégration et des résultats de filtrage. Gérez les exigences des différentes étapes pour accroître le contrôle des processus complexes.
Réduisez les coûts de développement liés à l'élaboration et à la maintenance des processus.
Accélérez l'implémentation de l'intégration avec des solutions out-of-the-box pour l'intégration de bout en bout dans les services financiers. Exploitez les modèles de données, les intégrations et les frameworks de processus de découverte prédéfinis.
Gérez des processus de découverte intelligents en cliquant, sans le moindre code. Créez une source unique d'information pour les questions pertinentes dans les différents processus de découverte. Déployez via n'importe quel canal et publiez les données des clients dans Salesforce.
Connectez-vous facilement à des systèmes tiers nécessaires à votre processus d'intégration en utilisant une configuration avec peu ou pas de code. Utilisez des intégrations prédéfinies avec les principaux fournisseurs de services de vérification d'identité et de filtrage, ainsi qu'avec les principaux systèmes de création de comptes.
Complétez votre solution d'intégration digitale avec des produits de l'ensemble de la gamme Customer 360.
Experience Cloud
Lancez rapidement des sites, des portails et des applications alimentés par les données, connectés sur l'ensemble du parcours client.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Financial Services Cloud Intelligence
Générez des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
AppExchange
La marketplace cloud n° 1 d'applications et experts approuvés pour les entreprises. Trouvez facilement les solutions de services financiers les mieux adaptées à vos besoins.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Créez la solution idéale d'intégration des clients pour les services financiers avec notre aide.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui, et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
- Pour commencer, choisissez votre édition Financial Services Cloud.
- Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus.
- Personnalisez le rendu final avec des applications, des services et une assistance.
Notre priorité absolue est la qualité de nos services de gestion de patrimoine. Nous avions besoin d'améliorer l'expérience de nos clients et de nos conseillers en abandonnant les processus manuels et inefficaces.
Greg BeltzerResponsable de la technologie, RBC Wealth Management - États-Unis
Découvrez comment l'intégration intégrée aide les banques de détail et les banques commerciales.
la banque de détail
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Banque commerciale
Personnalisez les expériences et simplifiez l'intégration pour renforcer les relations, générer des recommandations et évoluer rapidement.
Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.
Passez à la vitesse supérieure grâce à nos conseils, astuces et meilleures pratiques en matière d'intégration digitale dans le secteur des services financiers.
Prêt à passer au niveau supérieur grâce au n° 1 du CRM mondial intégrant l'IA pour Services financiers ?
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FAQ sur la rationalisation de l'intégration
Il s'agit d'une solution digitale de bout en bout pour les services financiers, de la collecte des données à l'ouverture de compte, en passant par les vérifications KYC. Elle offre des fonctionnalités out-of-the-box pour vous lancer, et est entièrement personnalisable de façon à ce que votre processus d'intégration corresponde à votre image de marque.
Notre solution d'intégration a permis à nos clients d'augmenter le taux de satisfaction client, de réduire l'attrition et la stagnation de l'intégration, et de diminuer les coûts d'intégration, par exemple en réduisant le temps passé dessus et en optimisant les dépenses technologiques.
Demandez-vous si la solution couvre la totalité du cycle de vie du client ou si elle se limite à l'intégration. Vous pouvez envisager une configuration avec peu ou pas de code pour faciliter la création et la maintenance, en fonction de vos ressources technologiques. Une grande partie de l'intégration requiert des données ou des processus provenant d'autres systèmes, il faut donc tenir compte de la capacité d'intégration de la plateforme.
Notre solution peut contribuer à améliorer l'expérience client en rationalisant le processus de demande, en rendant le processus interne plus efficace et en réduisant le nombre de systèmes impliqués.
