Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA out-of-the-box pour résoudre les problèmes spécifiques à 15 secteurs d'activité.

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Data Cloud pour les Services financiers

Data Cloud fait en sorte que toutes vos données de services bancaires et d'assurance travaillent pour vos clients. La solution est profondément intégrée à Salesforce Platform. Désormais, n'importe quel data lake ou entrepôt externe peut piloter des actions et des workflows dans Financial Services Cloud. Fournissez des résultats d'IA fiables, sûrs et précis, fondés sur les données de votre entreprise, sans avoir à investir dans la formation coûteuse des modèles.

Les entreprises data-driven établissent des relations significatives avec leurs clients grâce à Data Cloud pour les services financiers.

Connectez les données financières.

Connectez vos données à Financial Services Cloud en utilisant des objets de modèle de données pour les données bancaires de base et les données relatives aux polices d'assurance et aux déclarations. Commencez rapidement avec les mappages et les flux prédéfinis dans Data Cloud.

Une console Data Cloud avec un modèle de personnalisation en temps réel.

Obtenez une visibilité sur la santé financière, les dépenses, les revenus, l'épargne, la valeur nette, et plus encore, grâce à une bibliothèque prédéfinie d'insights spécifiques aux services financiers dans Data Cloud.

Une console Data Cloud avec des insights de données comme les dépenses par catégorie.

Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights et des tendances de Data Cloud qui apparaissent dans Financial Services Cloud. Développez une meilleure compréhension de vos clients et menez des actions n'importe où dans Salesforce.

Un portail de gestion de patrimoine permettant de visualiser les flux de trésorerie des ménages et leurs dépenses par catégorie.
Une console Data Cloud avec un modèle de personnalisation en temps réel.
Une console Data Cloud avec des insights de données comme les dépenses par catégorie.
Un portail de gestion de patrimoine permettant de visualiser les flux de trésorerie des ménages et leurs dépenses par catégorie.

Stimulez la croissance grâce à la personnalisation.

Tirer parti de Data Cloud pour soutenir la segmentation à l'échelle. Créez des listes exploitables en utilisant les données de Data Cloud et la segmentation exploitable de Financial Services Cloud pour engager les prospects et les clients sur la base de signaux relatifs aux parcours financiers.

Un portail avec un segment de clients à la recherche de bien-être et des insights sur les affiliés et leur propension à se convertir.

Suscitez des opportunités de vente incitative et de vente croisée grâce à des insights sur les habitudes de consommation et d'épargne ainsi que sur les événements de vie des assurés. Placez vos données pour obtenir des insights basés sur l'IA tels que des scores de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre.

Un portail de banque de détail avec des insights sur les clients, comme les objectifs prioritaires, ainsi que des éléments d'action.

Fournissez des notifications hyper pertinentes dans Financial Services Cloud sur la base des connaissances calculées dans Data Cloud.

Une console avec des alertes clés basées sur les connaissances calculées.
Un portail avec un segment de clients à la recherche de bien-être et des insights sur les affiliés et leur propension à se convertir.
Un portail de banque de détail avec des insights sur les clients, comme les objectifs prioritaires, ainsi que des éléments d'action.
Une console avec des alertes clés basées sur les connaissances calculées.

Mettez à l'échelle le service client grâce à une vue d'ensemble du client.

Identifiez les clients susceptibles de vous quitter en détectant les signes avant-coureurs et répondez à leurs problèmes au moment où ils surviennent. Offrez une expérience client plus qualitative et efficace afin d'augmenter la satisfaction.

Les alertes indiquent des actions, des activités frauduleuses possibles et des recommandations.

Déclenchez des parcours d'intégration personnalisés et fournissez des ressources et des conseils pertinents basés sur les données financières et des ménages. Utilisez l'IA pour identifier de manière proactive le moment où un client a besoin d'aide, en vous basant sur les données d'engagement web de votre site de libre-service.

Un tableau de bord montre à quel point il est facile de personnaliser l'intégration et de proposer des options en libre-service.

Faites remonter les alertes des commerçants et les données d'enrichissement des transactions dans le CRM à l'aide de connexions prédéfinies qui permettent d'établir des workflows et de résoudre les problèmes, le tout dans Salesforce. Connectez vos données de CRM, de requête et de feedback client et développez une compréhension approfondie des opérations de service client et de la santé client à l'échelle de l'entreprise.

Un portail avec une vue d'ensemble des transactions de services, des litiges et de la résolution des requêtes.
Les alertes indiquent des actions, des activités frauduleuses possibles et des recommandations.
Un tableau de bord montre à quel point il est facile de personnaliser l'intégration et de proposer des options en libre-service.
Un portail avec une vue d'ensemble des transactions de services, des litiges et de la résolution des requêtes.

Mettez en œuvre un marketing hyper-personnalisé.

Rassemblez toutes vos données de marketing, de vente, de service client et de performance des campagnes sous forme de profils unifiés directement exploitables par les spécialistes marketing en vue de la création de segments de public cible et de leur activation sur l'ensemble des canaux, le tout grâce à une interface conviviale optimisée par l'IA.

Un portail Einstein avec des insights clés sur les audiences et les segments.

En connectant vos données de CRM et les données d'engagement de votre site Web, de vos réseaux sociaux et de vos campagnes marketing, automatisez la personnalisation des parcours et l'actualisation des messages, du contenu et des offres grâce à la détection en temps réel de signaux dans le comportement des clients et prospects.

Un message personnalisé automatisé qui avertit le client que son objectif d'épargne requiert son attention.

Analysez dans une vue unique les performances de vos publics et activations en connectant vos données marketing et Financial Services Cloud avec des partenaires publicitaires tiers.

Un tableau de bord avec les performances d'audience et d'activation en une seule vue.
Un portail Einstein avec des insights clés sur les audiences et les segments.
Un message personnalisé automatisé qui avertit le client que son objectif d'épargne requiert son attention.
Un tableau de bord avec les performances d'audience et d'activation en une seule vue.
Tableau de bord d'un secteur d'activité avec les comptes et le lanceur d'actions, le tout lié avec Einstein

Avec notre aide, créez la solution de service client idéale dans Financial Services Cloud.

Prenez contact avec nous dès aujourd'hui, et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :

  • Pour commencer, choisissez votre édition Financial Services Cloud.
  • Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus.
  • Personnalisez le rendu final avec des applications, des services et une assistance.
Abstraction du journal des litiges des transactions avec les dates d'identification des transactions et les montants

Personnalisez l'engagement

Automatisez les expériences digitales et en personne avec le service client.

Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.

FAQ sur Data Cloud pour Services financiers

Data Cloud permet d'unifier toutes vos données financières sur Salesforce sans avoir à construire de pipelines de traitement de données complexes, d'agir facilement sur vos données dans Financial Services Cloud, et d'activer des solutions d'IA approuvée alimentées par vos données.

Data Cloud vous permet d'ingérer pratiquement n'importe quelle source de données, comme les systèmes de données sur les transactions et les assurances. Connectez Financial Services Cloud de manière fluide à l'aide des connecteurs Salesforce. Extrayez des données de vos data lakes et entrepôts de données existants, comme Snowflake et Data Bricks, sans les dupliquer.

Data Cloud pour Services financiers aide les sociétés de services financiers à prendre des mesures sur leurs données dans les domaines de la vente, du service client et du Marketing Cloud. Data Cloud est nativement intégré au framework de métadonnées de Salesforce, ce qui permet à toutes les équipes d'exploiter plus rapidement les données à l'aide d'outils low-code comme Flow et Einstein AI.

Bien que Data Cloud pour Services financiers offre en effet des fonctionnalités de modélisation des données, il sert principalement d'outil d'activation de vos données. Le modèle de données des services financiers est conçu pour vous aider à intégrer facilement vos données au framework de métadonnées Salesforce.

Les sociétés de services financiers qui exploitent Data Cloud peuvent obtenir efficacement des insights à partir de leurs propres modèles ou de notre outil de création low-code dédié. Les équipes peuvent ainsi dériver rapidement, pour chaque client, des métriques clés telles que la propension à acheter, la valeur à vie du client et les scores d'engagement.

Data Cloud propose une tarification à la consommation, ce qui signifie que vous payez uniquement les services que vous utilisez.

Les clients Salesforce existants peuvent découvrir gratuitement Data Cloud en visitant cette page.

Les clients Salesforce existants peuvent accéder à ce Guide de mise en route de Data Cloud.