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Augmentez la satisfaction des emprunteurs avec un CRM pour les hypothèques et les prêts.

Simplifiez les prêts, de la création de dossiers au service client, grâce à un CRM spécialement conçu pour les prêts et les hypothèques. Utilisez Agentforce, l'IA et les données pour instaurer la confiance et développer les relations, tout en améliorant l'efficacité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction des emprunteurs grâce à la personnalisation et accélérez les approbations grâce à des processus digitaux rationalisés.

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Transformez l'expérience de prêt.

Rationalisez l'ensemble du parcours emprunteur et accompagnez vos responsables de prêts pour opérer à grande échelle tout au long du cycle de vie du prêt, grâce à une plateforme CRM unifiée, dédiée au prêt et à l’hypothèque, et optimisée par l’IA.

Comment ça marche ?

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Rassemblez contacts, comptes et demandes en une vue unifiée en consolidant les données issues de systèmes cloisonnés, afin de construire une vision complète de chaque emprunteur.

Tableau de bord des prêts montrant l'état de la demande d'un client ainsi que ses actifs, ses passifs, ses revenus, ses dépenses et l'historique de ses adresses.

Déployez un engagement plus intelligent qui renforce les relations et augmente la part de portefeuille. Accélérez votre rythme grâce à des cadences automatisées qui industrialisent votre prospection.

Écran d'accueil du module de prêt Cumulus Bank montrant des informations sur les leads à un banquier, en mettant en évidence les activités récentes du lead.

Simplifiez les demandes grâce aux données préremplies et utilisez Agentforce pour servir les emprunteurs 24 h/24, 7 j/7.

Écran d'accueil de Cumulus Bank affichant une fenêtre de chat Agentforce où une cliente demande une préqualification de prêt, tandis qu' Agentforce traite les prochaines étapes liées à ses documents de prêt.
Tableau de bord des prêts montrant l'état de la demande d'un client ainsi que ses actifs, ses passifs, ses revenus, ses dépenses et l'historique de ses adresses.
Écran d'accueil du module de prêt Cumulus Bank montrant des informations sur les leads à un banquier, en mettant en évidence les activités récentes du lead.
Écran d'accueil de Cumulus Bank affichant une fenêtre de chat Agentforce où une cliente demande une préqualification de prêt, tandis qu' Agentforce traite les prochaines étapes liées à ses documents de prêt.

Créez votre solution de prêt avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Prêt numérique

Simplifiez les prêts, du point de vente à l'ouverture de dossier, sur une plateforme flexible et centrée sur le client

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Revenue Cloud

Accélérez la croissance grâce à des modèles de revenus flexibles et réduisez les coûts opérationnels en automatisant les politiques, les contrôles et les processus à l'échelle.

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Marketing Cloud

Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.

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Collectes et recouvrement financier

Simplifiez votre processus de recouvrement et favorisez la réussite du recouvrement financier grâce à l'automatisation et à l'IA.

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Intelligence pour Financial Services Cloud

Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.

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Process Compliance Navigator

Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plate-forme intelligente conçue pour les services financiers.

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FAQ sur le CRM pour les hypothèques et les prêts

Salesforce est utilisé par les banques hypothécaires, les banques traditionnelles, les coopératives de crédit, les prêteurs non bancaires et d'autres prêteurs pour la gestion des prêts en cours, l'intégration, les communications avec les emprunteurs, les capacités de service, etc. Notre CRM, spécialement conçu pour les hypothèques, rationalise les opérations et améliore l'expérience des emprunteurs et des prêteurs.

Les établissements de prêt y voient de nombreux avantages, notamment l'automatisation des processus d'approbation et de la gestion des documents, l'amélioration des recommandations de produits en fonction des besoins et des préférences des clients, l'augmentation de la satisfaction des emprunteurs et l'évolutivité en fonction du développement de l'activité. Les résultats observés sont une plus grande fidélité et un meilleur retour sur investissement.

Oui, notre plateforme est flexible et peut s'intégrer à divers systèmes de prêt, systèmes d'octroi de prêts (LOS) et applications tierces pour créer un workflow cohérent et unifié.

Notre plateforme permet aux établissements de prêt de faire face aux complexités de la gestion des risques et de la conformité grâce à des capacités telles que l'analyse des données, l'IA, l'automatisation des workflows, l'évaluation, la surveillance et l'atténuation des risques. Ainsi, les institutions financières gardent une longueur d'avance sur les risques émergents et respectent les réglementations du secteur sans difficulté.

Un CRM pour les hypothèques aide les équipes à gérer les relations avec les emprunteurs, à analyser les interactions, à centraliser les données et bien plus encore. Il permet aux établissements de prêt de mieux comprendre les clients et de fournir des services financiers sur mesure, tout en rationalisant les opérations et en stimulant la croissance.