Gestion de patrimoine et d'actifs
Proposez une expérience moderne de gestion de patrimoine, aux clients et aux conseillers.
Voici comment Salesforce innove en matière de gestion de patrimoine.
Améliorez l'expérience de vos clients et vos conseillers.
Faites en plus grâce à l'automatisation des tâches. Modernisez le parcours client sous tous ses aspects : communication, onboarding et gestion courante.
Offrez un service premium, tout le temps.
Nouez une relation de confiance avec vos clients dès le premier jour grâce à des expériences personnalisées et pertinentes, sur tous les canaux et points de contact.
Faites parler vos données à l'aide de l'IA.
Fini le casse-tête : laissez l'IA anticiper des opportunités, répérer des besoins clients non satisfaits et recommander la meilleure stratégie.
À chaque défi sa solution.
Découvrez le CRM spécialisé pour la gestion de patrimoine, dont votre firme a besoin pour prospérer et se développer.
Modernisez les expériences des conseillers en gestion de patrimoine.
Transformez les données client en conseils ultra-personnalisés pour gagner leur confiance. Financial Services Cloud de Salesforce vous aidera à croître grâce à de nouvelles opportunités pour vos clients et un réseau de recommandation.
En savoir plus sur la transformation de la gestion de patrimoine et d'actifs.
Rapport
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