De klanten van vandaag verwachten een snelle, naadloze en persoonlijke service, zonder lange wachttijden of transfers. Met Agentforce voor Financiële dienstverlening kunnen digitale AI-agents nu direct routinevragen afhandelen, waardoor het aantal telefoontjes wordt verminderd en menselijke medewerkers meer tijd overhouden voor complexere interacties.
Overzicht:
Het helpen van klanten bij het vervangen van verloren bankpassen neemt kostbare tijd in beslag voor servicemedewerkers. De subagent 'Melden van verloren bankpas' stroomlijnt het proces door automatisch een case aan te maken met alle gegevens die nodig zijn voor een snelle, veilige oplossing.
Acties die kunnen worden aangeroepen:
Record opvragen, pasgegevens opvragen, case aanmaken voor verloren bankpas
Databronnen:
CRM-data, CRM-record, transactiegegevens
Sectorspecifieke objecten waarnaar wordt verwezen:
Financiële rekening, partij financiële rekening, case, servicecatalogus, bankpas, financiële rekeningtransacties
Overzicht:
Onverwachte kosten kunnen klanten frustreren en leiden tot dure servicetelefoontjes. De subagent 'Kosten terugboeken' zorgt voor snelle, conforme oplossingen, waardoor het aantal telefoontjes wordt verminderd en de tevredenheid wordt verbeterd, terwijl rekening wordt gehouden met de klantgegevens en -geschiedenis.
Acties die kunnen worden aangeroepen:
Financiële rekeningen voor account opvragen, kostentransacties voor financiële rekening opvragen, case aanmaken voor terugboeking van kosten, verwerkingsactie
Databronnen:
CRM-data, kernbankieren
Sectorspecifieke objecten waarnaar wordt verwezen:
Rekening, financiële rekening, partij financiële rekening, financiële rekeningtransacties, case, servicecatalogus
Overzicht:
Het stopzetten van een chequebetaling is tijdrovend en foutgevoelig doordat servicemedewerkers de cheque handmatig moeten identificeren en de records in het systeem moeten bijwerken. De subagent 'Chequebetaling stoppen' wordt gebruikt om automatisch verzoeken voor het stopzetten van een of meerdere chequebetalingen aan te maken en af te handelen.
Acties die kunnen worden aangeroepen:
Record opvragen, financiële rekeningen voor account opvragen, case aanmaken voor stopzetten van chequebetaling
Databronnen:
CRM-data, kernbankieren
Sectorspecifieke objecten waarnaar wordt verwezen:
Rekening, financiële rekening, partij financiële rekening, case, servicecatalogus
Overzicht:
Het handmatig instellen van reismeldingen kan traag en inefficiënt zijn, waardoor servicemedewerkers data uit meerdere systemen moeten halen. De functie Reismelding stroomlijnt het proces: kaartgegevens worden direct opgehaald, meldingen worden geactiveerd en instellingen voor kaartgebruik worden beheerd in één naadloze actie.
Acties die kunnen worden aangeroepen:
Kaartgegevens ophalen, case aanmaken voor reismelding, instellingen voor internationaal gebruik van kaart ophalen, case aanmaken voor het beheren van kaartgebruik, antwoorden met kennisartikelen
Databronnen:
CRM-data, kernbankieren
Sectorspecifieke objecten waarnaar wordt verwezen:
Rekening, financiële rekening, partij financiële rekening, kaart, servicecatalogus
| Nieuwe subagent | Nieuwe acties |
|---|---|
| Betalen met creditcard | Openstaande bedrag van de creditcard ophalen Case maken voor creditcardbetaling |
| Betalen van leningen | Openstaande bedrag van de lening ophalen Case maken voor creditcardbetaling |
| Eenmalige ACH-storting | Case maken voor eenmalige ACH-storting |
| Intake transactiegeschillen | Reden van het geschil en de vragenlijstdetails ophalen Case maken Geschil en geschil-item |
| Kopieën van besteloverzichten aanvragen | Haal e-mail-ID op Maak case voor kopieën van besteloverzichten |
| PIN aanvragen | Case maken voor opnieuw instellen PIN |
| Betaling van lening aanvragen | Case maken voor betaling van lening aanvragen |
| Kaart vergrendelen/ontgrendelen | Case maken voor vergrendelen/ontgrendelen kaart |
| Verzoek wijziging factuurdatum aanvragen | Case maken voor wijziging factuurcyclus |
Organisaties in financiële dienstverlening geven prioriteit aan efficiëntieverbeteringen, gepersonaliseerde customer experiences en robuuste risicobeperking. Agentforce voldoet aan deze vereisten met een gestroomlijnde uitbreiding van je personeelsbestand en een altijd beschikbare klantenservice. Deze slimme digitale medewerkers geeft je personeel meer mogelijkheden en verbetert de klanttevredenheid.
Ontdek hoe Agentforce voor Financiële dienstverlening zorgt voor succes bij klanten.
Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefversie van Financial Services Cloud en verhoog de productiviteit en je bedrijfsresultaten.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Disclaimer: Kant-en-klare mogelijkheden van Salesforce Agentforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.
