Dreamforce is nu on-demand. Stream meer dan 400 sessies, gratis op Salesforce+.
Nu bekijken
Salesforce voor financiële dienstverlening
24.000 financiële dienstverleners vertrouwen op Salesforce
Vertrouwen in bankieren, vermogen en verzekeringen betekent dat elk detail altijd goed wordt geregeld. Onze software voor financiële dienstverlening combineert mensen met agentische AI, zodat je team zich kan concentreren op omzetgroei, service en naleving.
Klanten blij en analisten tevreden: Salesforce levert.
Klanten verkozen ons op G2 tot het beste product voor financiële dienstverlening in 2026
Toonaangevend op het gebied van customer experience-platformen voor verzekeringen in de IDC-markt van 2026
BCU verwerkt geëscaleerde cases 27% sneller met Agentforce
Toonaangevende merken behalen succes met Salesforce voor financiële dienstverlening
Financiële dienstverleners verhogen de omzet en besteden meer tijd aan klanten wanneer ze Salesforce gebruiken
35
%
Hogere omzet dankzij AI van Salesforce*
75
%
Is het ermee eens dat medewerkers meer tijd besteden aan klanten*
98
%
behaalde een positieve ROI*
*Meetgegevens van klantsucces met Salesforce uit 2026
Onze speciaal ontwikkelde producten brengen financiële dienstverleners verder
Ontdek de kracht van 's werelds beste agentische CRM voor financiële dienstverlening.
Word een agentische onderneming in de financiële dienstverlening met 's werelds toonaangevende agentische CRM. Financial Services Cloud ontsluit data van de belangrijkste bank-, vermogens- en verzekeringsplatformen en verenigt deze rond de klant, zodat je de klantbetrokkenheid kunt personaliseren met behulp van speciaal gebouwde automatisering met sectorspecifieke AI.
Je route naar een agentische onderneming in de financiële dienstverlening begint hier
Agents falen in de productie omdat bedrijven niet over de architectuur beschikken om ze te vertrouwen, te beheren en op te schalen. Salesforce bouwde vijf onderling verbonden systemen, zodat financiële dienstverleners van experimenteren naar uitvoering kunnen gaan.
System of engagement
Agents en teams werken samen om resultaten te behalen met Slack
Verbind ervaringen via verschillende kanalen voor een naadloze betrokkenheid van mensen, AI of beide.
System of insight
Zet datavisualisaties om in bruikbare inzichten met Tableau
Activeer bankiers en adviseurs met concrete inzichten uit complexe financiële data.
System of agency
Agentforce bouwt, beheert en schaalt proactieve, autonome AI-agents
Gebruik AI-agents die voor jou redeneren, beslissen en handelen, met ingebouwde naleving.
System of work
Financial Services Cloud is de operationele ruggengraat van de agentische onderneming
Financiële workflows, nalevingsregels en goedkeuringen zijn ingebouwd, zodat de agents werken zoals jij dat doet.
System of context
Data 360 verenigt en beheert data in de hele onderneming
Breng alle klantdata uit alle financiële-dienstverleningssystemen samen in één vertrouwde basis.
Bereik doelen en stimuleer groei als agentgestuurde onderneming in deze sectoren
Bankwezen
Commercieel bankieren
Geef bankiers meer mogelijkheden met AI en automatisering voor een snellere groei en diepere relaties. Schaal activiteiten op, stroomlijn onboarding en lever betere klantenservice.
Kredietverenigingen en gemeenschapsbanken
Stel kredietverenigingen en gemeenschapsbanken in staat om de omzet te verhogen en tegelijkertijd hun leden en klanten via alle kanalen een geweldige service te bieden.
Hypotheek en kredietverlening
Stem kredietnemers tevreden en stimuleer groei door de leningprocedure te veranderen met AI en uniforme data. Bied consistente, digitale ervaringen die voor minder frictie zorgen, de tijd tot de financiering versnellen en langdurige relaties stimuleren.
Retail banking
Schaal je personeelsbestand, minimaliseer de kosten en bied via elk kanaal het persoonlijke contact dat leden en klanten van je verwachten.
Verzekeringen
Agentschappen en makelaars
Geef verzekeringsbureaus en makelaars meer mogelijkheden met een agentisch platform dat speciaal is ontworpen om data te verenigen, complexe workflows te automatiseren en de klantbetrokkenheid te personaliseren voor een snellere omzetgroei.
Voordelen voor de groep
Breng planontwerp, inschrijving en verlengingen samen op één AI-gestuurd platform dat speciaal is ontwikkeld voor de benefits-sector.
Levensverzekeringen en lijfrente
Vereenvoudig workflows voor levensverzekeringen en laat je zien op de momenten die tellen door geïsoleerde data te integreren op een uniform platform.
Eigendom en ongeval
Behoud polishouders, laat je bedrijf groeien en zorg voor winstgevende groei op één zeer uniform agentisch platform.
Vermogens- en assetbeheer
Activumbeheer
Breng klant- en marktdata samen op één agentisch platform om de distributieproductiviteit te verhogen, operationele kosten te verlagen en gepersonaliseerde service op schaal te leveren.
wealth management
Zorg voor duurzaam klantvertrouwen en stimuleer de productiviteit van adviseurs door gepersonaliseerd, datagedreven financieel advies en geautomatiseerde ervaringen te leveren op één agentisch platform.
Haal het maximale uit software en data voor financiële dienstverlening met duizenden apps van partners en experts
Onze robuuste partners vergroten de impact van de Salesforce-software voor financiële dienstverlening.
Schaal vertrouwde AI overal in je bedrijf
Leer hoe AI-agents taken met meerdere stappen uitvoeren als een ervaren medewerker.
Bekijk wat er nieuw is in de financiële dienstverlening
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van financiële dienstverlening
Gids
Ontdek de stand van agentgestuurde AI binnen ondernemingen: de editie van financiële dienstverlening
Rapport
Ontdek de State of Marketing Financial Services Edition
Gids
Waarom algemene AI faalt in de financiële dienstverlening
Gids
Zo verandert agentische AI de manier waarop financiële instellingen werken
Bekijk de release van de zomer van 2026
Ontdek nieuwe templates en productverbeteringen voor Agentforce om de efficiëntie te verhogen en de klantbetrokkenheid bij financiële dienstverlening te personaliseren.
Series
Bekijk de keynote over financiële dienstverlening en meer van Dreamforce
Bekijk de hoogtepunten van Dreamforce 2026 en ontdek hoe banken, vermogens- en verzekeringsbedrijven vertrouwde AI-oplossingen gebruiken om de omzet te verhogen en een agentgestuurde onderneming te worden met het toonaangevende agentgestuurde CRM.
Klaar om de volgende stap te zetten met het toonaangevende agentgestuurde CRM voor financiële dienstverlening?
Start je proefperiode.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Salesforce voor Financiële dienstverlening
Met Salesforce voor financiële dienstverlening kunnen financiële instellingen levenslange waarde creëren bij hun klanten. Software voor financiële dienstverlening maakt het eenvoudiger om vertrouwde relaties te laten groeien en te onderhouden, personalisatie op schaal te stimuleren en hun servicekosten te verlagen.
Salesforce biedt een compleet portfolio van eersteklas zakelijke apps die speciaal zijn gebouwd voor financiële dienstverleners. Onze oplossingen zijn gericht op verkoop-, service-, marketing- en gegevensbehoeften voor klanttevredenheidsdoelstellingen, onboarding van klanten, gepersonaliseerde financiële betrokkenheid, acceptatie en claimverwerking, om er maar een paar te noemen.
Financiële instellingen over de hele wereld maken gebruik van verschillende software voor financiële diensten in de Customer 360-reeks toepassingen, waaronder Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau en Slack.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften. Bekijk hier de details.
Automatisering en AI verbeteren de ervaringen voor financiële dienstverleners op het gebied van data, verkoop, marketing en service use cases. AI in het bankwezen, verzekeringen en vermogenswezen biedt tijdbesparende mogelijkheden die de klantervaring verbeteren, kansen sneller ontdekken, personalisatie opschalen en meer.
