Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registreren
Agentforce 360 voor Financiële dienstverlening
Word een agentische onderneming en verhoog de omzet met Agentforce 360 voor Financiële dienstverlening.
Stel je voor dat makelaars, producenten, adviseurs, bankiers en serviceteams samenwerken met AI om proactief in contact te komen met klanten en hun problemen echt op te lossen. Dat is de kracht van een agentische onderneming. Zo maak je een ongekende groei en blijvende klantloyaliteit mogelijk.
Toonaangevende merken behalen succes met Agentforce voor financiële dienstverlening.
Bewijs dat je als agentische onderneming onbeperkt kunt groeien.
3,2
mld
Financiële rekeningen mogelijk gemaakt door Financial Services Cloud*
Salesforce is de drijvende kracht achter financiële accounts over de hele wereld.
97
%
bereikt een positieve ROI*
Financiële instellingen ervaren transformatieve voordelen met Salesforce.
30
%
verhoging van de productiviteit door generatieve of agentische AI*
Financiële dienstverleners rapporteren een aanzienlijke zakelijke impact met AI.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights. Data is verzameld van 230 klanten in 9 landen.
Bekijk wat er nieuw is in de financiële dienstverlening.
Vertrouwde AI voor financiële dienstverlening
Agentforce voor financiële dienstverlening biedt vermogensbeheer-, bank- en verzekeringsorganisaties de essentiële bouwstenen om vertrouwde AI-oplossingen in te zetten die worden aangedreven door je data en gepersonaliseerd voor je klanten. Blijf concurrerend als agentische organisatie door datagedreven informatie te combineren met realtime autonomie.
Bekijk de release van het voorjaar van 2026
Ontdek nieuwe templates en productverbeteringen voor Agentforce om de efficiëntie te verhogen en de klantbetrokkenheid bij financiële dienstverlening te personaliseren.
Agentforce-wereldtour New York | 29 april
Luister in New York hoe marktleiders complexe workflows automatiseren met Agentforce en gecombineerde data. Zo genereren ze meetbare impact voor banken, vermogensbeheerders en verzekeraars.
Tableau-conferentie | 5 t/m 7 mei
Herdefinieer besluitvorming met agentische analytics. Zet vertrouwde gegevens om in directe insights met specifieke sessies voor financiële dienstverlening en praktische training.
Agentforce-wereldtour Toronto | 7 mei
Sluit je in mei aan bij de financiële toppers uit Toronto. Ontdek hoe banken, vermogensbeheerders en verzekeraars agentische AI gebruiken om customer experiences te verbeteren en support te automatiseren.
Connections | 3 en 4 juni
Bezoek ons in Chicago tijdens het marketingevenement van het jaar. Moedige marketeers uit de financiële dienstverlening ontdekken hier hoe ze de conversie kunnen stimuleren en levenslange klantloyaliteit kunnen opbouwen.
Onze speciaal ontwikkelde producten brengen financiële dienstverleners verder.
Product
Financial Services Cloud.
Versnel de innovatie van digitale processen in de front-, middle- en back office en stel jouw klant centraal. Ontgrendel gegevens en inzichten om het vertrouwen van klanten op te bouwen en de productiviteit van werknemers te verhogen met Financial Services Cloud, een enkele, verbonden AI-CRM voor financiële diensten.
Bereik doelen en stimuleer groei als agentische onderneming in deze sectoren.
Bankwezen
Commercieel bankieren
Geef bankiers meer mogelijkheden met AI en automatisering voor een snellere groei en diepere relaties. Schaal activiteiten op, stroomlijn onboarding en lever betere klantenservice.
Kredietverenigingen en gemeenschapsbanken
Stel kredietverenigingen en gemeenschapsbanken in staat om de omzet te verhogen en tegelijkertijd hun leden en klanten via alle kanalen een geweldige service te bieden.
Hypotheek en kredietverlening
Stem kredietnemers tevreden en stimuleer groei door de leningprocedure te veranderen met AI en uniforme data. Bied consistente, digitale ervaringen die voor minder frictie zorgen, de tijd tot de financiering versnellen en langdurige relaties stimuleren.
Retail banking
Schaal je personeelsbestand, minimaliseer de kosten en bied via elk kanaal het persoonlijke contact dat leden en klanten van je verwachten.
Verzekeringen
Agentschappen en makelaars
Geef verzekeringsbureaus en makelaars meer mogelijkheden met een AI-platform dat speciaal is ontworpen om data te verenigen, complexe workflows te automatiseren en de klantbetrokkenheid te personaliseren voor een snellere omzetgroei.
Voordelen voor de groep
Breng planontwerp, inschrijving en verlengingen samen op één AI-gestuurd platform dat speciaal is ontwikkeld voor de benefits-sector.
Levensverzekeringen en lijfrente
Vereenvoudig workflows voor levensverzekeringen en laat je zien op de momenten die tellen door geïsoleerde data te integreren op een uniform platform.
Eigendom en ongeval
Behoud polishouders, laat je bedrijf groeien en zorg voor winstgevende groei op één zeer uniform AI-platform.
Vermogens- en assetbeheer
Activumbeheer
Breng klant- en marktdata samen op één AI-gestuurd platform om de distributieproductiviteit te verhogen, operationele kosten te verlagen en gepersonaliseerde service op schaal te leveren.
wealth management
Zorg voor duurzaam klantvertrouwen en stimuleer de productiviteit van adviseurs door gepersonaliseerd, datagedreven financieel advies en geautomatiseerde ervaringen te leveren op één AI-gestuurd platform.
Agentforce stelt ons in staat om onze teams superkrachten te geven. We kunnen back-endwerk automatiseren, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het nakomen van beloften van klanten en het stimuleren van winstgevende groei.
Bob BastianChief Information and Technologie Officer voor Global Retirement and Insurance, Prudential
Haal het maximale uit software en data voor financiële dienstverlening met duizenden apps van partners en experts.
Onze robuuste partners vergroten de impact van de Salesforce-software voor financiële dienstverlening.
De Connected Financiële dienstverlening Rapport, tweede editie
We hebben wereldwijd 9.500 consumenten in de financiële dienstverlening ondervraagd om te ontdekken wat ze van de digitale ervaringen van hun instellingen vinden en hoe zij betrokkenheid in het agentische AI-tijdperk zien.
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van financiële dienstverlening.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Salesforce voor Financiële dienstverlening
Met Salesforce voor financiële dienstverlening kunnen financiële instellingen levenslange waarde creëren bij hun klanten. Software voor financiële dienstverlening maakt het eenvoudiger om vertrouwde relaties te laten groeien en te onderhouden, personalisatie op schaal te stimuleren en hun servicekosten te verlagen.
Salesforce biedt een compleet portfolio van eersteklas zakelijke apps die speciaal zijn gebouwd voor financiële dienstverleners. Onze oplossingen zijn gericht op verkoop-, service-, marketing- en gegevensbehoeften voor klanttevredenheidsdoelstellingen, onboarding van klanten, gepersonaliseerde financiële betrokkenheid, acceptatie en claimverwerking, om er maar een paar te noemen.
Financiële instellingen over de hele wereld maken gebruik van verschillende software voor financiële diensten in de Customer 360-reeks toepassingen, waaronder Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau en Slack.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften. Bekijk hier de details.
Automatisering en AI verbeteren de ervaringen voor financiële dienstverleners op het gebied van data, verkoop, marketing en service use cases. AI in het bankwezen, verzekeringen en vermogenswezen biedt tijdbesparende mogelijkheden die de klantervaring verbeteren, kansen sneller ontdekken, personalisatie opschalen en meer.