Dreamforce is nu on-demand. Stream meer dan 400 sessies, gratis op Salesforce+.
Nu bekijken
Financial Services Cloud
Word een agentgestuurde financiële dienstverlener met 's werelds toonaangevende agentgestuurde CRM. Financial Services Cloud ontsluit data van de belangrijkste bank-, vermogens- en verzekeringsplatformen en verenigt deze rond de klant, zodat je de klantbetrokkenheid kunt personaliseren met behulp van speciaal gebouwde automatisering met sectorspecifieke AI.
Ontdek hoe financiële dienstverleners agentgestuurde ondernemingen worden met Salesforce
Wat kun je allemaal doen met Financial Services Cloud?
Met Financial Services Cloud vind je nieuwe manieren om te voorspellen wat klanten willen, nog voordat ze erom vragen. Ook kun je nu gepersonaliseerde service bieden en vertrouwde klantrelaties voor je bank-, investerings- of verzekeringsdiensten verbeteren.
Schaal je onderneming op met AI-agents die speciaal zijn ontwikkeld voor financiële dienstverlening
- Maak gebruik van klantgerichte AI met realtime data. Baseer je AI op vertrouwde klantdata uit elk systeem, zonder deze te verplaatsen of te kopiëren. Zo krijg je gepersonaliseerde insights die nodig zijn om proactieve service te leveren en je team te positioneren als vertrouwde adviseurs.
- Implementeer AI die speciaal is ontwikkeld voor de financiële dienstverlening. Versnel de time-to-value door het implementeren van kant-en-klare AI-agents die vooraf zijn getraind in bank-, vermogens- en verzekeringsworkflows. Zo voorkom je te zware configuraties voor een sneller rendement op je AI-investering.
- Verbeter de expertise en precisie in de frontlinie. Integreer vertrouwde AI-agents rechtstreeks in de workflow van bankiers en adviseurs. Zo bied je nauwkeurige, beleidsgestuurde begeleiding die snel en met vertrouwen aan complexe klantbehoeften voldoet, terwijl gevoelige data nooit wordt blootgesteld aan openbare modellen.
- Zorg voor een veilig, uniform AI-personeelsbestand. Schaal de capaciteit op zonder medewerkers toe te voegen door AI-agents in staat te stellen om te coördineren tussen mensen en andere agents binnen je ecosysteem voor financiële dienstverlening en complexe processen uit te voeren. Vervolgens worden alle resultaten en vervolgstappen samengebracht in één uniforme ervaring.
Maak onbeperkte groei mogelijk met een AI-gestuurde verkoop
- Verhoog de productiviteit van verkopers. Geef verkopers, adviseurs en relatiebeheerders meer mogelijkheden met AI-agents die handmatig werk gedurende de hele levenscyclus van de klant verminderen. Agents analyseren account-, beleids- en portfoliodata om taken te automatiseren, zoals het voorbereiden van meetings, het identificeren van geld in beweging en het organiseren van vervolgstappen en betrokkenheidstaken, zodat teams zich kunnen blijven concentreren op groei.
- Zet insights om in opportunities. Breng aan het licht wat belangrijk is in elke klantrelatie, waaronder levensgebeurtenissen, verborgen activa en veranderingen in financiële activiteiten, zodat verkopers weten wanneer ze contact moeten leggen en waarom. Help teams om de juiste opportunities prioriteit te geven met behulp van duidelijke details.
- Verbind de hele salescyclus. Coördineer elke stap, van prospecting tot onboarding, op één platform dat speciaal is ontwikkeld voor financiële dienstverlening. Leid slimme doorverwijzingen door verschillende bedrijfsonderdelen, beheer complexe financiële deals en stroomlijn het openen van accounts, zodat opportunities sneller worden benut.
- Integreer data voor gepersonaliseerde verkoop. Breek silo's af in de belangrijkste banksystemen, bewaarders, polisdata en externe bronnen om een uniform klantbeeld te creëren. Zo kun je gepersonaliseerde, op doelen gebaseerde betrokkenheid in elke relatie opschalen.
Bied proactieve service en zeer gepersonaliseerde interacties
- Breng de ervaringen van klanten en medewerkers op één lijn. Breek silo's af voor de totale klantcontext op één platform, ongeacht het kanaal. Zo ontstaat een consistente service-omgeving met realtime data en context waarmee je polishouders en klanten snel en nauwkeurig van dienst kunt zijn.
- Automatiseer serviceprocessen. Maak dure aangepaste codering overbodig. Laat de technische uitrol sneller verlopen met kant-en-klare serviceprocessen die zijn ontworpen voor financiële dienstverlening. Van bankgeschillen tot verzekeringsclaims: ons platform stelt teams in staat om geautomatiseerde processen voor financiële dienstverlening sneller te implementeren, zonder dat daarvoor uitgebreide IT-ontwikkeling nodig is.
- Ga van reactieve naar proactieve service. Ga verder dan alleen het oplossen van vragen. Voorzie servicemedewerkers van voorspellende insights om te anticiperen op de behoeften van klanten. Door de mens achter het account te kennen, geef je proactief advies voordat de klant erom vraagt.
- Schaal op zonder medewerkers toe te voegen. Implementeer vertrouwde AI om veel vragen tegelijk af te handelen en handmatig werk te verminderen. Speciaal ontwikkelde AI-agents begrijpen de nuances in de financiële dienstverlening, zodat ze snel veelvoorkomende problemen kunnen oplossen. Daarnaast kan ondersteunende AI geschiedenissen samenvatten en antwoorden opstellen voor een uitzonderlijke service.
Zet gecombineerde data om in bruikbare context.
- Verbind elke databron veilig. Integreer de belangrijkste financiële- en verzekeringssystemen met behulp van kant-en-klare API's voor onder meer Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard en Onfido. Verbind data met conforme, vooraf toegewezen modellen voor verzekerings- en financiële data.
- Activeer uniforme data voor slimme beslissingen. Zorg voor uitgebreide context om bruikbare financiële doelen te ondersteunen en personalisatie te bieden die klanten voor altijd aan je bindt. Visualiseer prestatie- en operationele trends in speciaal ontwikkelde dashboards die het rendement en de gezondheid van de organisatie in realtime volgen.
- Verhoog de productiviteit van verkopers. Zet passieve datasignalen om in proactieve verkoopbetrokkenheid met kant-en-klare financiële insights die bruikbare waarschuwingen activeren. Automatiseer de voorbereiding en follow-up van meetings met kant-en-klare AI, zodat verkopers zich kunnen concentreren op het verbeteren van klantrelaties en het laten groeien van hun bedrijf.
- Organiseer anticiperende servicetrajecten. Automatiseer complexe workflows voor financiële dienstverlening tussen verschillende systemen in een slimme werkruimte. Voorzie menselijke en digitale teams van details om ervaringen hyperpersoonlijk te maken met behulp van kant-en-klare AI-modellen voor bank-, incasso-, krediet- en verzekeringsdiensten.
Ongeëvenaard vertrouwen en volledige naleving
- Behoud datasoevereiniteit. Bescherm je agentische onderneming voor financiële dienstverlening door de volledige controle te behouden over waar je data zich bevindt. Zorg ervoor dat gevoelige klantinformatie voldoet aan de lokale wet- en regelgeving en strikte verblijfsvereisten, en nooit terechtkomt in openbare modellen.
- Bescherm tegen niet-conforme resultaten. Implementeer AI met vertrouwen door slimme scripts te gebruiken om de redenering van agents aan te sturen. Tegelijkertijd gebruik je geautomatiseerde vangrails om risico's te markeren en verboden reacties te blokkeren, zodat je voldoet aan de normen van institutionele veiligheid en regelgeving.
- Dwing beleid af in de workflow. Houd mensen en agents op één lijn met geïntegreerde besturingselementen die fungeren als digitale beleidsvangrails binnen je workflows. Zo worden verboden acties geblokkeerd voordat ze plaatsvinden, zodat elk proces altijd voldoet aan de nieuwste regelgeving voor financiële dienstverlening.
- Valideer en volg elke actie voor strenge regelgeving. Versterk het vertrouwen door het gedrag van agents te toetsen aan de wettelijke normen in speciale omgevingen voordat je ze implementeert. Elke actie wordt vastgelegd in een onveranderlijke audittrail, die handmatige rapportage omzet in directe bewijsstukken waarmee onderzoekers direct aan de slag kunnen.
Tarieven Financial Services Cloud
Vind de juiste versie van Financial Services Cloud voor jouw zakelijke behoeften.
Financial Services Cloud Sales Core
CRM voor fundamentele financiële dienstverlening met AI en Slack voor sales.
325
€
EUR/Gebruiker/maand
(Jaarlijks gefactureerd)
- Sectorspecifieke datamodellen die zijn gebaseerd op de Sales Cloud Core Edition
- Flexkrediet voor AI, Agentforce, Slack Business+, data en meer
- Bruikbare segmentatie, financiële doelen en plannen voor een efficiënte customer outreach
Financial Services Cloud Service Core
Fundamenteel CRM voor financiële dienstverlening met AI en Slack voor service.
325
€
EUR/Gebruiker/maand
(Jaarlijks gefactureerd)
- Sectorspecifieke workflows die zijn gebaseerd op Service Cloud Core Edition
- Service Process Studio voor low-code maatwerk
- Flexkrediet voor AI, Agentforce, Slack Business+, data en meer
Financial Services Cloud Sales en Service Core
CRM voor fundamentele financiële dienstverlening met AI en Slack voor sales en service.
Vanaf EUR 350/gebruiker/maand
- Sectorspecifieke datamodellen en workflows in Sales en Service Cloud Core Edition
- Financiële doelen en plannen om het financiële succes van je klanten te vergroten
- Flexkrediet voor AI, Agentforce, Slack Business+, data en meer
Financial Services Cloud Sales Max
Het meest uitgebreide CRM voor financiële dienstverlening en sales - één editie die het allemaal doet.
700
€
EUR/Gebruiker/maand
(Jaarlijks gefactureerd)
- Alles in Advanced, plus het volledige pakket van Agentforce voor sectoren
- Prestatiebeheer, Planner, enablement en samenwerking met Slack-teams
- Koppel Salesforce en externe data met Data Cloud en kennis van FSC
- Inclusief add-ons voor Digitale verzekering en Digital Origination
Financial Services Cloud Service Max
Het meest uitgebreide CRM voor financiële dienstverlening en service - één editie die het allemaal doet.
700
€
EUR/Gebruiker/maand
(Jaarlijks gefactureerd)
- Alles in Advanced, plus het volledige pakket van Agentforce voor sectoren
- Contact Center Digital, personeelsbeheer, kwaliteitsbeheer
- Koppel Salesforce en externe data met Data Cloud en kennis van FSC
- Inclusief add-ons voor Digitale verzekering en Digital Origination
Bovenstaande prijzen gelden voor de Enterprise Edition. Financial Services Cloud is ook beschikbaar in de Unlimited Edition en Agentforce 1. Financial Services Cloud - Sales en Service omvat ook alle bijbehorende edities van Sales Cloud en Service Cloud, Enterprise en Unlimited Editions. Ga voor een uitgebreide lijst met functies naar onze prijspagina voor Sales Cloud en onze prijspagina voor Service Cloud. Deze pagina is alleen ter informatie en onderhevig aan wijzigingen. Neem contact op met een verkoper voor gedetailleerde prijsinformatie.
Financial Services Cloud is het beste product van 2026 voor financiële dienstverlening op G2
Financial Services Cloud op G2 uitgeroepen tot het beste product van 2026 voor financiële dienstverlening, met meerdere Leader-badges voor gebruiksvriendelijkheid, resultaten, momentum en klantrelaties.
Ontdek waarom financiële instellingen wereldwijd voor Financial Services Cloud kiezen om veilige, conforme, AI-gestuurde service en groei mogelijk te maken.
Bekijk de release van winter '27
Ontdek nieuwe templates en productverbeteringen voor Agentforce om de efficiëntie te verhogen en de klantbetrokkenheid bij financiële dienstverlening te personaliseren.
Haal het maximale uit software en data voor financiële dienstverlening met duizenden apps van partners en experts
Onze robuuste partners vergroten de impact van de Salesforce-software voor financiële dienstverlening.
Ga direct aan de slag met tips, tricks en best practices voor Financial Services Cloud
Guide
De handleiding voor financiële diensten voor effectieve datavolwassenheid
Gids
Hoe agentische AI de manier waarop financiële instellingen werken zal veranderen
Report
The Connected Financial Services Report
Guide
5 Steps to Deploy your First AI Agent
Klaar om de volgende stap te zetten met het toonaangevende agentgestuurde CRM voor financiële dienstverlening?
Start je proefperiode.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Financial Services Cloud
Een agentgestuurde financiële dienstverlener is een bedrijf waar mensen en slimme AI-agents samenwerken. Deze AI-agents kunnen zelfstandig redeneren, zich aanpassen en handelen om taken te voltooien. Dit samenwerkingsmodel geeft menselijke medewerkers de ruimte om zich te concentreren op waardevoller werk dat klanten financieel succes brengt.
Het verschil is hun primaire functie binnen een workflow. Voorspellende AI analyseert historische data om toekomstige resultaten te voorspellen, zoals het berekenen van kredietrisico of het detecteren van fraudepatronen. Generatieve AI gaat een stap verder en maakt nieuwe content op basis van deze datapatronen. Denk daarbij aan het opstellen van gepersonaliseerde e-mails van klanten of het samenvatten van complexe financiële rapporten. Ten slotte kan agentische AI zelfstandig volledige workflows uitvoeren. Zo kan het niet alleen een transactiegeschil identificeren, maar het ook onderzoeken en oplossen.
Financial Services Cloud is meer dan een CRM. Het omvat het beste van Salesforce en is speciaal ontworpen voor banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen. In plaats van uit te gaan van een generiek Customer 360 dat veel maatwerk vereist, biedt Financial Services Cloud kant-en-klare applicaties met gebruikerservaringen, automatisering en integratie op basis van best practices voor de sector.
Met een CRM voor financiële dienstverlening kun je sneller bedrijfsresultaten behalen en de ontwikkelingskosten verlagen met kant-en-klare applicaties.
Als je momenteel Sales of Service Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud direct in je bestaande organisatie activeren. Neem contact op met je Salesforce-accountteam of -consultant voor meer informatie. Als je Sales of Service Cloud niet gebruikt, kun je hier aan de slag gaan met onze gratis proefperiode.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften. Bekijk hier de details.
