Skip to content
Een salesmedewerker naast een weergave van een scherm met nieuwe opportunities. Er is een knop om Einstein een introductiemail te laten opstellen.
Sales

Salesopportunities optimaliseren

Salesmedewerkers moeten prognoses van salesquota kunnen maken om bedrijfsresultaten te voorspellen. Agentforce Assistant kan automatisch een uitgebreid overzicht geven van de accountstatus en een prognose voor quota.

Bekijk de demo van Sales AI
In een chatvenster met Einstein Copilot vraagt een salesmedewerker waarom een prognose niet wordt gehaald. Einstein geeft een gedetailleerd antwoord.
Copilot-actie: Kant-en-klaar

De vinger aan de pols houden bij prognoses

Overzicht
Agentforce Assistant kan eerstelijns salesmanagers helpen bij het evalueren van de prestaties van salesmedewerkers die aan hen rapporteren door een overzicht te geven van de belangrijkste risicofactoren in hun prognose.

Soort actie
Taakaanwijzing

Databronnen
CRM, Flow

Hoe je de actie gebruikt
Roep de actie aan met de volgende taakaanwijzing:
"Laat me de prognose van [salesmedewerker] zien."
"Gaat [salesmedewerker] het gestelde quotum halen?"
"Wat zijn de meest risicovolle deals voor [salesmedewerker]?"

In een chatvenster vraagt een salesmedewerker de Agentforce-agent om een offerte voor deze opportunity te maken en deze met Laura Jones te delen ter goedkeuring.
Copilot-actie: Door een partner gebouwd

Een document genereren

Overzicht
Salesmedewerkers kunnen snel een offerte maken op basis van een opportunityrecord.

Soort actie
Taakaanwijzing

Objectreferentie
Opportunity

Databronnen
CRM, Google Documenten

Hoe je de actie gebruikt
Selecteer de Flow die door de record wordt geactiveerd.

  1. Selecteer het Salesforce-object dat de Flow activeert en configureer de voorwaarden waaronder de Flow wordt geactiveerd.
  2. Zoek in het deelvenster Search Actions naar en selecteer de actie Automate Drive.
  3. Wanneer je Drive Operations selecteert, selecteer je New File From Template.
  4. Selecteer de sjabloon die je hebt geconfigureerd in de Drive Connect Template Builder.
Bekijk de demo
In een chatvenster vraagt een salesmedewerker de Agentforce-agent om een NDA te genereren en deze te verzenden naar de account Acme Partners.
Copilot-actie: Door een partner gebouwd

Salesovereenkomsten genereren en verzenden

Overzicht
Stel je salesmedewerkers in staat om snel overeenkomsten te genereren en te verzenden.

Soort actie
Taakaanwijzing

Objectreferentie
Account, opportunity of aangepaste objecten

Databronnen
CRM, Flow

Hoe je de actie gebruikt
Roep de actie aan met de volgende taakaanwijzingen: 

  • "Genereer een MSA en stuur deze naar [accountnaam].
  • "Genereer een NDA en stuur deze naar [accountnaam].''
  • "Genereer een [salesovereenkomst] en verzend deze naar [accountnaam]."

Bekijk de demo

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste CRM voor AI?

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Een gesprek aanvragen