Bij het afhandelen van geschillen moet je complexe transactiegegevens doorzoeken en doordachte reacties opstellen. AI kan de afhandelingstijd verkorten en de klanttevredenheid verhogen door snel relevante transactiegegevens door te nemen en op basis van die inzichten actie te ondernemen.
Overzicht
Agentforce Assistant kan helpen bij het ophalen van het saldo van een bepaalde rekening uit de belangrijkste banksystemen of uit gegevens die zijn gesynchroniseerd met Salesforce.
Soort actie
Copilot
Gegevensbronnen
CRM of belangrijkste banksystemen (via REST API's)
Gebruiksinstructie voor de actie
Roep de actie aan met de woorden: “Saldo opvragen voor [naam financiële rekening].”
Overzicht
Agentforce Assistant kan gebruikers helpen transacties op te halen voor een bepaalde financiële rekening. Er worden drie transacties tegelijk getoond, met de optie om meer transacties per pagina te bekijken.
Soort actie
Copilot
Gegevensbronnen
CRM, belangrijkste banksystemen (via REST API's)
Gebruiksinstructie voor de actie
Roep de actie aan met de woorden: 'Transacties ophalen voor [naam financiële rekening]'.
Overzicht
Agentforce Assistant selecteert de gekoppelde financiële rekening van een klant, haalt de lijst met recentste kostentransacties op en maakt vervolgens een case om de geselecteerde kostentransactie terug te draaien.
Soort actie
Copilot
Gegevensbronnen
CRM, belangrijkste banksystemen (via REST API's voor nieuwste kostentransacties)
Gebruiksinstructie voor de actie
Roep de actie aan met de woorden: 'Kosten voor [accountnaam] terugdraaien'.
Leer hoe je prompts kunt maken voor je zakelijke behoeften en deze in de werkstroom kunt implementeren.
