Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registrerenFinancial Services Cloud for Insurance Brokerages
Bied moderne ervaringen voor producenten en accountmanagers op een flexibel, klantgericht platform om klanten bij je te houden. Maak verspreide data centraal inzichtelijk, automatiseer routinematige processen en creëer workflows die de behoeften van je bedrijf ondersteunen zodat je tijd en kosten bespaart. Verhoog de efficiëntie met Agentforce om activiteiten te stroomlijnen met beheersoftware voor verzekeringsmakelaars waarop je kunt voortbouwen.
Wat kun je doen met Financial Services Cloud for Insurance Brokerages?
Organiseer elk contactpunt gedurende de levenscyclus van de klant op één platform voor een soepel contact zonder haperingen. Consolideer regio's en bedrijfsonderdelen om een 360-gradenklantbeeld te bieden. Verhoog de efficiëntie door navigatie te stroomlijnen en routinematige processen te automatiseren met AI.
Stroomlijn accountbeheer.
Volg en beheer Broker of Record-overeenkomsten (BOR) naadloos in het klantdossier, waardoor producenten en accountmanagers direct toegang hebben tot BOR-statussen en deze kunnen bijwerken in de hele brokerage.
Bekijk in één console het volledige klantprofiel om gesprekken te kunnen personaliseren en de efficiëntie te verhogen
Orkestreer de workflow tussen afdelingen met templates voor tracking van vereiste taken en documenten.
Implementeer intelligente onderzoeksprocessen voor polis-jaarplaatsing en offerteaanvraagprocedures
Consolideer het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden van personeel.
Leg informatie uit de polisheader en onderliggende abonnementsgegevens vast in een speciaal datamodel met levenscyclusbedrijfsprocessen voor het verlengen van polissen met dezelfde of een andere aanbieder en het annuleren van polissen.
Leg door de werkgever betaalde tarieven vast voor zowel volledig verzekerde als verzekerde abonnementen met eigen dekking, met workflows om premie, tarieven of volledig verzekerde premie-equivalenten en verwachte inkomsten te berekenen op basis van het type abonnement.
Profiteer van gemak en efficiëntie wanneer je meerdere werkgevers- of werknemersbijdrageschema's op één polis ondersteunt.
Vereenvoudig het bijhouden van voordelen met intuïtieve gebruikerservaringen voor samenvattingen en details van abonnementen. Standaardiseer abonnementsdefinities voor alle providers met behulp van configureerbare templates die doorlopende updates ondersteunen om datatracking, de kwaliteit en klantbenchmarking te verbeteren.
Bied gepersonaliseerde service voor polissen inzake eigendommen en ongevallen.
Onderhoud de polisheader, deelnemers, activa, dekkingen, limieten, aftrekposten en retentie met een speciaal datamodel. Beheer polisversies met levenscyclustransacties voor het verlengen van polissen met dezelfde en verschillende aanbieders, het onderschrijven van polissen en het opzeggen van polissen.
Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van tracking wanneer u e-mailmeldingen van claims automatisch omzet in cases en claims aanmaakt.
Stroomlijn commissieverwerking en omzettracking.
Gebruik een bibliotheek met herbruikbare gesplitste producentendefinities voor initiële en verlengingsvoorwaarden op basis van benoemde producenten of rollen. Pas deze definities toe op accountniveau, met ingangsdatums, en neem ze automatisch over op beleidsniveau. Je kunt splitsingen eenvoudig in bulk bijwerken en opnieuw toewijzen wanneer producenten of definities veranderen.
Verwerk commissieoverzichten van rechtstreekse facturen met een flexibel systeem dat commissieoverzichten van aanbieders opneemt, deze koppelt aan polisgegevens van makelaars, splitsingen van producenten bepaalt en bedragen van producentencommissies en/of productiecredits berekent.
Houd de verwachte inkomsten bij om deze te vergelijken met de werkelijke commissieoverzichten en identificeer inkomstenverschillen.
Automatiseer facturering en reconciliatie voor intermediairs
Verwerk verlengingen en goedkeuringen efficiënt en leg gedetailleerde premie-, belasting- en vergoedingsgegevens direct en nauwkeurig vast.
Definieer betalingsvoorwaarden voor klanten met behulp van speciale factureringsconfiguratie. Genereer automatisch nauwkeurige facturen met behulp van aanpasbare templates, pas eerder verstrekte facturen aan met credit- en debetnota's en verstuur facturen per e-mail met behulp van geautomatiseerde workflows, waardoor de communicatie met klanten op de automatische piloot verloopt. Voor deze functies is Revenue Cloud Billing vereist.
Versnel de cashflow met geautomatiseerde betalingscycli om geld te innen en openstaande facturen af te wikkelen met behulp van native of externe betalingsgateways. Zo verandert het innen van betalingen van een handmatig karwei in een efficiënt achtergrondproces. Voor deze functies is Revenue Cloud Billing vereist.
Genereer en boek automatisch journaalposten in het grootboek, ondersteun de afsluiting van de boekhoudperiode en voorkom boekingen na afsluiting, zodat je verzekerd bent van nauwkeurige financiële rapportage en volledige controleerbaarheid. Voor deze functie is Revenue Cloud Billing vereist.
Breid de kracht van Financial Services Cloud for Insurance Brokerages uit met deze gerelateerde producten.
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Revenue Cloud Billing
Integreer verkoop en facturering voor een naadloze customer experience. Werk vanuit één omzetplatform om fouten te verminderen en de cashflow te versnellen. Ondersteun facturering en selfservice met agents om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. Automatiseer facturering en financiële boekhouding in CRM. Integreer flexibel met ERP-systemen.
Data 360
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Marketing Cloud
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
OmniStudio
Bouw begeleide, hypergepersonaliseerde digitale omgevingen met low-code.
Prijzen voor Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages omvat 60.000 eenmalige makelaarscredits per organisatie. Extra makelaarscredits zijn beschikbaar als add-ons voor $ 10.000 per 1000 makelaarscredits.
Financial Services Cloud voor verzekeringsmakelaars
Het beste van Salesforce voor verzekeringsmakelaars.
Inbegrepen bij alle FSC-SKU's op het Advanced- en Max-niveau
- Specifieke datamodellen en workflows voor verzekeringsmakelaars met Sales Cloud en Service Cloud Enterprise Edition als basis
- Eén interface voor producenten en accountmanagers
- Commissieverwerking, facturering voor agentschappen en polisservice
Financial Services Cloud for Insurance Brokerage is inbegrepen bij de Financial Services Cloud Advanced- en Max-edities Financial Services Cloud voor verzekeringsmakelaars omvat ook alles in de bijbehorende edities van Financial Services Cloud, Sales Cloud en Service Cloud Core- en Advanced-edities. Ga voor een uitgebreide lijst met functies naar onze Financial Services Cloud pagina met prijzen voor Sales en Service,Financial Services Cloud pagina met prijzen voor Service, Financial Services Cloud pagina met prijzen voor Sales, Sales Cloud pagina met prijzen en Service Cloud pagina met prijzen.
Leer nieuwe vaardigheden met gratis begeleide leertrajecten op Trailhead.
Ga direct aan de slag met tips, trucs en best practices voor Insurance Brokerage.
Gids
Ontdek de stand van agentgestuurde AI binnen ondernemingen: de editie van financiële dienstverlening
E-book
Zo verandert agentische AI de manier waarop financiële instellingen werken
Whitepaper
Verbeter de customer experience met een geïntegreerde aanpak van AI.
Video
Run je verzekeringswerk slimmer met Agentforce
Klaar om de volgende stap te zetten met het toonaangevende agentgestuurde CRM voor financiële dienstverlening?
Start je proefperiode.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Insurance Brokerage
Beheersoftware voor verzekeringsmakelaars biedt een volledig overzicht van het bedrijf, inclusief verzekeraars, klanten, polissen en bedrijfsonderdelen. Het ondersteunt kritieke processen voor accountbeheer, zoals het beheren van makelaars of records, het maken van offertes voor nieuwe contracten en het betalen van makelaarscommissies.
Beheersoftware voor verzekeringsmakelaars helpt makelaars om activiteiten te moderniseren op een uniform platform dat processen automatiseert, kosten verlaagt, klantrelaties verdiept en groei stimuleert.
Als je momenteel Financial Services Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud for Insurance Brokerages activeren in je bestaande organisatie. Als je momenteel Sales of Service Cloud gebruikt, kun je Financial Services Cloud direct in je bestaande organisatie activeren en Financial Services Cloud for Insurance Brokerages toevoegen. Als je Sales of Service Cloud niet gebruikt, kun je hier aan de slag gaan met onze gratis proefperiode.
Kies het beheerproduct voor verzekeringsmakelaars dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je beleidsdetails voor specifieke sectoren moet volgen, commissies en omzettracking moet beheren of een goed inzicht moet bieden in klanten voor producenten en accountmanagers. Salesforce Financial Services Cloud for Insurance Brokerages biedt een platform dat je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften.
Een agentbeheersysteem is een gecentraliseerd platform dat een volledig overzicht van je bedrijf biedt. Het organiseert data tussen verzekeraars, klanten, polissen en bedrijfsonderdelen. De software ondersteunt kritieke taken zoals het indienen van offertes voor nieuwe klanten, het bijhouden van gemaakte overeenkomsten met verzekeringsmakelaars en het verwerken van commissies. Deze uniforme aanpak stroomlijnt de dagelijkse activiteiten en verhoogt de efficiëntie.
Ja, deze termen worden vaak door elkaar gebruikt in de sector. Ze verwijzen allebei naar platforms die de dagelijkse activiteiten van een verzekeraar beheren. Ze bieden gecentraliseerde tools voor het bijhouden van polissen, klantbeheer en commissieverwerking. Oplossingen zoals Financial Services Cloud voldoen effectief aan de operationele behoeften van zowel agentschappen als makelaars.
Het combineert klantdata en automatiseert routinematige workflows. Hierdoor kunnen accountmanagers en producenten zich concentreren op de behoeften van klanten in plaats van op administratieve taken. Een gecentraliseerd platform biedt een volledig overzicht van klantinteracties. Dit leidt tot een betere service en hogere retentiepercentages.
