Lorsqu'il s'agit de mettre en place un système CRM efficace, le choix de la bonne technologie n'est que le premier pas. Vous devez aussi établir la bonne stratégie sur le plan commercial. Voici sept étapes qui vous guideront dans l'établissement d'un plan efficace :
Les meilleurs directeurs des ventes sont conscients de la valeur d'une vision claire, reproductible et axée sur l'action – une vision rassembleuse pour votre équipe. Vous pouvez par exemple décider de devenir numéro un des ventes dans votre marché, ou de redéfinir le service à la clientèle dans votre secteur. Dans tous les cas, il vous faut une vision suffisamment ambitieuse pour provoquer une réaction, et suffisamment claire pour être comprise de tous.
Votre stratégie est l'outil qui vous permettra de concrétiser votre vision. Supposons que vous cherchiez à devenir le numéro un des ventes dans votre marché. Comment vous y prendre? En offrant des prix attrayants, en proposant des produits originaux ou bien en mettant l'accent sur un service à la clientèle exceptionnel? Si vous voulez atteindre vos objectifs, la planification d'une méthode est primordiale. 
Les objectifs d'entreprise sont la traduction de la vision et de la stratégie en tâches quotidiennes. Une erreur courante lors de la mise en place d'un nouveau système CRM consiste à y reproduire l'ensemble des anciens objectifs et processus de l'entreprise, ainsi que des pratiques non efficientes. Au lieu de cela, voyez cette mise en place comme une occasion d'examiner et d'optimiser votre façon de travailler.
Le soutien de la haute direction est essentiel à la vision globale de votre solution CRM, à votre stratégie et aux objectifs de votre entreprise,  ainsi qu'à un déploiement réussi. Le manque de soutien de la part des cadres constitue l'un des cinq principaux facteurs contribuant à l'échec des solutions CRM.
Bon nombre de penseurs dans le domaine des affaires souscrivent à l'adage selon lequel « ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être géré ». Tous, représentants commerciaux, gestionnaires et membres de l'équipe de direction devraient avoir accès à un aperçu des mesures. Par conséquent, il convient de créer des tableaux de bord pour chaque échelon de l'organisation.
Vous ne serez pas en mesure de tout faire en même temps, alors déterminez ce qui doit absolument être livré en premier. La formation est souvent la priorité, afin que chacun soit prêt à utiliser le nouveau système CRM dès qu'il est accessible.
Vous ne devriez pas chercher à établir un système CRM efficace d'un seul coup. Un déploiement réussi est vital, bien sûr, mais le fait de pouvoir apporter des améliorations et de nouvelles caractéristiques après la mise en œuvre est également important. Planifiez au-delà de la journée de lancement du plan et examinez les autres fonctionnalités dont vous avez besoin pour l'entreprise.