Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA prêtes à l'emploi pour résoudre les problèmes particuliers à 15 secteurs d'activité.
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Efficacité du service des carburants en Services financiers
Augmentez votre productivité sans sacrifier la touche personnelle que vos clients apprécient grâce à des solutions adaptées au secteur et conçues pour améliorer le service à la clientèle dans les services financiers.
Les principales organisations de services financiers améliorent le service à la clientèle grâce à des solutions adaptées à leur secteur d'activité.
La preuve est faite par les chiffres.
1.4B
comptes financiers
powered by Financial Services Cloud**
5
principales institutions financières
utilisent Salesforce pour optimiser leurs centres de contact & opérations de service**
31
%
une plus grande productivité des agents*
améliorer la productivité des agents avec Salesforce.
*Données clients internes de Salesforce **Étude de cas de ROI de Nucleus Research.
Augmenter la productivité et améliorer la satisfaction des clients dans les services financiers.
Déviez les appels, augmentez la productivité et réduisez les coûts opérationnels grâce aux portails en libre-service et aux chatbots. Unifiez vos plateformes de services financiers et déverrouillez les données pour fournir aux agents une vue d'ensemble de votre client. Assurer la transparence des détails, de l'avancement et de la résolution des cas, du front au back office.
Résolvez les cas plus rapidement grâce à des solutions d'IA clés en main pour les services financiers.
Offrez un service personnalisé et gagnez du temps grâce à l'IA directement intégrée à votre flux de travail. Utilisez Einstein pour analyser les données historiques des requêtes et les classer pour les orienter automatiquement vers le bon agent ou la bonne file d'attente. Donnez aux agents les moyens d'agir grâce à des réponses, des résumés et des articles de connaissance générés par l'IA à partir des données de conversation et de la base de connaissances fiable de votre entreprise. Combinez vos règles métiers et vos modèles prédictifs pour faire apparaître la bonne offre et les meilleures actions à entreprendre, en temps réel.
Améliorez les opérations de service et stimulez la productivité en intégrant l'IA assistante et générative. Permettre aux agents de traiter rapidement les problèmes des clients et de récupérer de l'information grâce à des interactions de type conversationnel avec Agentforce Assistant afin de garantir une communication personnalisée et efficace avec les clients. Voir une démo.
Fournir des analyses en temps réel afin d'obtenir de l'information précieuse pour les clients, les agents et les équipes de gestion des centres de contact. Anticiper les besoins des clients grâce à l'analyse prédictive pour favoriser la génération de pistes, tout en tirant parti de la science des données et de l'apprentissage automatique pour la découverte, la hiérarchisation et la conversion des pistes.
Utilisez l'IA pour présenter les actions suivantes recommandées au moment opportun afin d'alimenter des conversations pertinentes et de favoriser les interactions avec les clients - comme suggérer d'ouvrir un compte d'investissement après avoir atteint un objectif d'épargne. Concevez et présentez des offres et des actions personnalisées qui trouvent un écho auprès de vos clients et s'alignent sur vos objectifs commerciaux.
Augmenter l'efficacité et détourner les appels grâce au libre-service
Libre-service
Réduisez vos coûts et augmentez la redirection des requêtes en permettant aux clients de trouver des réponses par eux-mêmes. Donnez aux clients l'accès à des processus commerciaux automatisés au moyen de votre site Web ou votre application mobile, comme la demande de mise à jour d'une police d'assurance ou la demande d'une carte de crédit. Guidez-les avec des flux d'écran étape par étape et faites remonter à la surface les plus pertinents, en fonction du profil du client.
Aider vos clients à trouver des réponses rapidement Aidez vos clients à trouver rapidement des réponses en faisant remonter les réponses de votre base de connaissances directement sur la page de votre centre d'assistance ou dans un chat avec un bot autonome. Faites gagner du temps à vos agents grâce à la génération et au partage automatiques des réponses directement dans leur flux de travail.
Concevez puis mettez en place un portail client en libre-service à l'image de votre entreprise à partir de modèles prédéfinis et à l'aide d'une fonctionnalité glisser-déposer simple. Utilisez Experience Builder pour styliser votre site Web, créer et personnaliser des pages et offrir une expérience personnalisée à vos clients. C'est le moyen le plus simple de démarrer et d'être rapidement opérationnel.
Aller à la rencontre de vos clients, partout et à tout moment.
Engagement Omni-Channel
Les clients sont d'abord numériques, mais pas exclusivement numériques. Faites en sorte qu'il soit plus facile de faire affaire avec votre institution financière en proposant des parcours personnalisés et omni-canaux. Ravissez vos clients grâce à des interactions transparentes entre les canaux numériques et physiques. Voir une démo.
Gagnez du temps et des ressources en saisissant toutes les données clients en un seul appel grâce à l'IA et à l'automatisation. Grâce à la téléphonie en nuage intégrée à Salesforce, les appels sont transcrits en temps réel, ce qui permet de lancer l'automatisation pour compléter les flux de travail ou aider les agents. Les supérieur disposent de meilleurs outils de coaching, offrant un retour d'information en direct et après l'appel.
Ne faites pas attendre vos clients. Allez à leur rencontre sur leurs canaux préférés, qu'il s'agisse de votre site web, de votre application mobile, des SMS, de Whatsapp, de Facebook Messenger ou encore d'Apple Messages for Business. Assurez un service d'assistance à l'échelle 24 h/24 et 7 j/7 avec des chatbots alimentés par l'IA pour traiter les requêtes plus rapidement en automatisant les réponses aux questions fréquentes ainsi que vos processus.
Personnalisez le service à la clientèle et augmentez la productivité des agents.
contact-center-transformation
Accélérer la productivité des agents grâce à un espace de travail intelligent, unifié et automatisé. Permettez aux agents de consulter des données provenant de plusieurs plateformes grâce à des intégrations prédéfinies et éliminez le besoin de passer d'un système à l'autre grâce à une vue d'ensemble du client sur une seule page.
Améliorez l'expérience de vos clients et identifiez rapidement les occasions de coaching à partir d'une inscription d'appel avec Einstein Conversation Insights. Avec Einstein Conversation Insights, vous pouvez faire apparaître des moments clés dans les transcriptions d'appels, tels que les mentions de produits, les mentions de conformité ou vos propres mentions personnalisées pour aider les agents à s'assurer que chaque interaction avec le client est optimisée pour le succès.
Gagnez en efficacité et stimulez la productivité des agents grâce à des résumés générés par l'IA pour tout travail, commande ou interaction. Gagnez du temps en utilisant Einstein pour prédire ou créer un résumé de tout problème et de toute résolution à la fin d'une conversation. Permettez aux agents de revoir, d'éditer et d'enregistrer ces résumés pour alimenter votre base de connaissances.
Aidez vos clients plus efficacement lorsque votre canal téléphonique fonctionne nativement dans Service Cloud. Mettez vos clients en contact avec le bon agent au bon moment et donnez à vos agents tout le contexte dont ils ont besoin pour aider les clients et résoudre les cas plus rapidement.
Optimisez vos opérations de service grâce à l'automatisation et à la connectivité.
Opérations du service client
Aidez les agents à fournir des expériences de service à la clientèle améliorées et les équipes d'opérations de service à connaître l'état des dossiers grâce à Service Process Studio, un cadre complet permettant de concevoir rapidement et efficacement des processus de service à la clientèle transparents. Réduire la nécessité de passer d'un système à l'autre grâce à l'intégration en temps réel des fonctions bancaires de base.
Améliorez votre efficacité et évoluez rapidement en automatisant les processus fréquents et complexes tels que les litiges liés aux transactions et la gestion des plaintes grâce à des outils et des solutions à code bas. Accélérer le travail entre le front office et le back office en coordonnant les processus interdépendants et multi-équipes dans un flux de travail unique et rationalisé.
Optimisez vos flux de travail et réduisez les erreurs humaines en automatisant les tâches répétitives à grande échelle. Permettez à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée en remplaçant les tâches banales par des robots capables de traiter intelligemment des documents, de saisir des données ou d'agir pour le compte de l'utilisateur, le tout sans code. Utilisez ces bots dans n'importe quel système ou n'importe quelle application, y compris les documents PDF, les feuilles de calcul et même les systèmes existants déconnectés.
Facilitez la détermination de l'éligibilité ou de la qualification pour un certain processus de service, comme le dépôt d'une demande d'assurance ou l'annulation d'une taxe, et automatisez la prise de décision complexe pour trouver des solutions plus rapidement à l'aide du moteur de règles commerciales.
Intégrer les données de la plateforme financière de base.
API et intégration
Accélérer le retour sur investissement grâce aux solutions de connectivité préconstruites deMuleSoft Direct. Exécuter des intégrations standard pour des cas d'utilisation clés dans Salesforce afin que les concepteurs puissent personnaliser le programme dorsal. Commencer plus petit et plus vite pour réduire les coûts de développement et faire passer le temps de développement de quelques mois à quelques jours.
Unifiez et harmonisez toutes vos données client internes et externes avec /service/data/. Les profils unifiés vous permettent de mieux dialoguer avec les clients en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Offrez un service intelligent lorsque vous obtenez de l'information plus approfondie et que vous agissez en temps réel grâce à l'IA et à l'automatisation, en vous appuyant sur des données clients fiables.
Accélérer le développement grâce à des API bancaires (BIAN) et des modèles préétablis et basés sur des normes. Mettez facilement en œuvre des intégrations pour connecter les données et exécuter les processus bancaires de base dans Financial Services Cloud. Les méthodologies BIAN permettent l'interopérabilité et les meilleures pratiques entre les entreprises du secteur bancaire.
Construisez votre plateforme de services complète avec ces solutions et avec ces produits connexes.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les flux de travail qui favorisent la satisfaction des clients.
Financial Services Cloud
Unifier les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les lignes d'affaires des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Avec notre aide, créez la solution idéale pour votre entreprise de télécommunications.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
- Choisissez la bonne édition Financial Services Cloud comme base.
- Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus
- Personnalisez les résultats finaux avec des applications, des services et une assistance
Service de la balance
Favoriser le succès financier grâce à des objectifs financiers exploitables alimentés par les données et l'IA.
Nous savons que nous ne sommes pas un éditeur de logiciels. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Salesforce pour proposer des engagements numériques qui dépassent constamment les attentes des membres.
Scott VerBrackenVice-président, services automobiles, AAA - Service
Découvrez comment les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs transforment leurs opérations de service.
la banque de détail
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Vie et rente
Connectez-vous avec vos clients et offrez-leur le soutien dont ils ont besoin sans logiciels compliqués ni distractions.
Prestations collectives
Gérez l'ensemble du cycle de vie des prestations en connectant vos équipes, en réduisant les étapes inutiles et en évoluant rapidement.
Dommages aux biens
Mettez les assurés au premier plan et déployez-les plus rapidement grâce à des interactions conçues pour vous aider à garder une longueur d'avance sur des marchés de plus en plus numérisés.
Agences et courtiers
Obtenez des résultats immédiats en dotant votre agence ou votre société de courtage d'une technologie numérique, d'information unifiée et de flux de travail automatisés.
Gestion de patrimoine
Modernisez l'engagement des clients, augmentez leur satisfaction et stimulez la productivité des conseillers en offrant des expériences automatisées et basées sur des données sur une plateforme intégrée.
Gestion des actifs
Offrez une expérience unifiée, augmentez la productivité des équipes de vente, réduisez les coûts et automatisez les expériences de service pour les clients.
Comment utiliser l'IA pour résoudre plus rapidement les litiges liés aux transactions?
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser Gen AI, intégré dans leur flux de travail, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
Comment utiliser l'IA et Financial Services Cloud pour remplir automatiquement les réponses en temps réel
Découvrez comment Salesforce Industries AI et Financial Services Cloud transforment le service client en remplissant automatiquement les champs de formulaire en temps réel à l'aide de transcriptions de conversations en direct, directement dans le flux de travail.
Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur Service Cloud dans Services financiers
Le service à la clientèle dans les services financiers est le soutien que vous apportez à vos clients lorsqu'ils utilisent vos produits ou vos services. Les logiciels de service à la clientèle pour les services financiers peuvent offrir une plateforme complète et connectée avec des fonctionnalités conçues pour les institutions financières.
Les institutions de services financiers peuvent améliorer le service à la clientèle grâce à l'automatisation et au libre-service. En augmentant l'efficacité, les équipes de service et d'exploitation ont plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir un service que les clients apprécient.
L'IA peut aider les sociétés de services financiers à automatiser les tâches manuelles, à accroître la productivité des agents, à augmenter les délais de résolution des cas et à améliorer la satisfaction des clients.
Si vous utilisez des systèmes de communication en temps réel pour porter assistance à vos clients, par exemple par chat, messagerie, téléphone ou sur les réseaux sociaux, vous avez besoin d'un centre de contact.
Évaluez les besoins et les objectifs de votre entreprise, en réfléchissant aux différents services qu'elle propose aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous voulez changer dans vos opérations pour offrir un service de qualité sur tous les canaux. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.
Les opérations de services financiers et les équipes de service à la clientèle permettent aux institutions financières de fournir un service personnalisé tout au long du parcours du client, tout en donnant aux équipes de service les moyens de fournir le bon niveau de service pour chaque interaction avec le client.
Un CRM est un système de gestion de la relation client qui permet à tous les services de votre entreprise de rester en contact avec les clients, de gérer efficacement les activités et d'accroître la satisfaction des clients. Un logiciel de centre de contact permet de disposer de canaux de communication en temps réel et d'outils de résolution de problèmes pour assurer le support client.