Les agents du service client des services financiers ont du mal à être efficaces et à satisfaire les clients à cause de systèmes déconnectés. Connectez-les aux systèmes legacy et aux systèmes tiers pour offrir une expérience unifiée. Faites évoluer le service client dans les services financiers grâce à l'automatisation et à l'IA, et déplacez les interactions courantes vers un libre-service à faible coût.
Réduisez les coûts du service client pour les services financiers grâce à des portails en libre-service et des chatbots. Fournissez aux agents une vue d'ensemble du client, avec le contexte et l'historique. Mettez facilement en œuvre des intégrations pour connecter les données et exécuter les processus bancaires de base dans Financial Services Cloud.
Réduisez les coûts du service client en augmentant la déviation des appels et en diminuant le temps de traitement. Transférez les appels coûteux et les interactions avec les succursales vers des expériences de chat moins onéreuses. Permettez aux clients de résoudre rapidement des demandes simples sans avoir à se rendre dans un bureau ou à décrocher le téléphone. Voir une démo.
Redirigez les appels du centre de contact en intégrant de manière fluide les capacités d'automatisation Financial Services Cloud dans les expériences bancaires existantes sur Internet et sur mobile avec un portail en libre-service. Voir une démo.
Les clients sont d'abord digitaux, mais pas exclusivement digitaux. Facilitez les affaires avec votre institution financière en proposant des parcours personnalisés et omnicanaux. Favorisez la satisfaction client grâce à des interactions transparentes entre les canaux digitaux et physiques. Voir une démo.
Accélérez la productivité des agents grâce à un espace de travail intelligent, unifié et automatisé. Permettez aux agents de consulter des données provenant de plusieurs plateformes grâce à une intégration prédéfinie et évitez-leur de passer d'un système à l'autre grâce à une vue d'ensemble du client sur une seule page.
Conservez la confiance de vos clients et protégez leurs données personnelles en vérifiant l'identité de l'appelant avant de lui communiquer des informations sensibles. Mettez en place des flux conformes à vos exigences commerciales et légales que les banquiers et les conseillers peuvent utiliser pour vérifier les clients ou leurs représentants autorisés.
Effectuez des recherches dans une chronologie interactive et omnicanale d'informations sur les clients pour voir les principales activités relatives à un client en un seul endroit. Visualisez des données chronologiques et unifiées, quelles que soient les personnes qui ont interagi avec le client. Vérifiez le canal où l'interaction a eu lieu et qui a participé à l'engagement.
Créez des composants d'interface utilisateur grand public à l'aide de FlexCards pour afficher des informations contextuelles provenant de plusieurs sources dans un format ultra-simple. Consultables sur n'importe quel appareil ou canal, ils permettent d'accéder à des tâches pertinentes. Ils peuvent être construits rapidement à l'aide d'éléments de glisser-déposer dans un éditeur WYSIWYG.
Avec Records Alerts, les agents reçoivent des notifications qui les aident à savoir ce qui nécessite leur attention immédiatement ou sous peu. Par exemple, si un agent voit une alerte de solde faible sur un compte financier qui sert aux retraits, il peut avertir le client en amont pour que ce dernier procède à un virement et ne soit pas à découvert.
Permettez aux agents de service de résoudre les questions des clients plus rapidement et plus efficacement en lançant des processus couramment utilisés. Action Launcher rationalise la tâche en ne présentant que les processus pertinents, en fonction du contexte de l'appel, ce qui permet à l'agent d'améliorer l'expérience globale du client.
Accélérez le développement grâce à des modèles et des API bancaires (BIAN) prédéfinis et basés sur des normes. Mettez facilement en œuvre des intégrations pour connecter les données et exécuter les processus bancaires de base dans Financial Services Cloud. Les méthodologies BIAN permettent l'interopérabilité et les meilleures pratiques entre les entreprises du secteur bancaire.
Les solutions de connectivité prédéfinies de MuleSoft Direct permettent d'accélérer le retour sur investissement. Exécutez des intégrations conformes au secteur pour les cas d'usage clés dans Salesforce afin que les développeurs puissent personnaliser le back-end. Commencez petit mais rapidement pour réduire les coûts de développement et faire passer le temps de développement de plusieurs mois à quelques jours.
Faites évoluer les intégrations pour les gros volumes de données avec un framework de consommation de données intégré à Financial Services Cloud. Les entreprises de services financiers peuvent intégrer de vastes jeux de données dans Salesforce sans se heurter à des limites ou à des contraintes.
Aidez les agents à fournir des expériences de service client améliorées avec Service Process Studio, un framework complet permettant de concevoir rapidement et efficacement des processus de service client fluides. Limitez les passages d'un système à l'autre grâce à l'intégration en temps réel des fonctions bancaires de base et des données transactionnelles.
Redirigez les appels liés aux litiges et résolvez-les rapidement tout en améliorant l'expérience client grâce à l'utilisation des données, de l'automatisation et de l'IA. Adoptez la transformation digitale grâce à une plateforme unifiée, rentable et en libre-service, permettant aux gestionnaires de litiges de donner la priorité à des expériences fluides et centrées sur le client.
Rationalisez le processus de gestion des plaintes, de la réception à l'analyse en passant par la résolution. Automatisez les workflows entre les services pour résoudre les plaintes rapidement et dans le respect de la réglementation. Exploitez les analyses prédéfinies pour identifier les tendances et améliorer les processus.
Concevez rapidement et efficacement des processus de service client à l'aide d'une bibliothèque de modèles tels que la mise à jour de l'adresse, l'annulation des frais et la gestion des bénéficiaires. Automatisez les demandes de service courantes et rendez-les réutilisables sur plusieurs canaux, comme votre centre d'appels et un portail en libre-service.
Dotez votre équipe de services bancaires de Agentforce, l'assistant IA de confiance qui automatise le service de routine, libérant ainsi vos agents des tâches de transaction afin de leur permettre d'établir des relations durables et à forte valeur ajoutée avec les clients.
Fournissez des analyses en temps réel afin d'obtenir des insights précieux pour les clients, les agents et les équipes de gestion des centres de contact. Anticipez les besoins des clients grâce à l'analyse prédictive pour favoriser la génération de pistes, tout en tirant parti de la science des données et de l'apprentissage automatique pour la découverte, la hiérarchisation et la conversion des pistes.
Utilisez l'IA pour présenter en temps voulu les actions suivantes recommandées afin d'offrir des conversations pertinentes et de favoriser des interactions qui ont du sens. Concevez et présentez des offres et des actions sur mesure qui parlent à vos clients et sont alignées avec votre entreprise
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Offrez des expériences privilégiant le digital et spécifiques au secteur sur plusieurs appareils et canaux.
Bénéficiez d'une vue complète du client à travers les producteurs et les gestionnaires de compte.
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
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La possibilité de voir toutes les communications, c'est-à-dire les transcriptions de chat, les e-mails et les appels téléphoniques, sur la page de profil du membre a totalement transformé l'expérience des agents et des membres.
Olivia BolesDirectrice des projets opérationnels, PenFed Credit Union
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Permettez aux coopératives de crédit et aux banques communautaires d'augmenter leur chiffre d'affaires tout en offrant un service exceptionnel à leurs sociétaires et clients sur tous les canaux.
Interagissez avec vos clients et offrez-leur le soutien dont ils ont besoin sans les perdre avec des logiciels compliqués.
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Donnez la priorité aux assurés et déployez plus rapidement des interactions conçues pour vous aider à garder une longueur d'avance sur des marchés de plus en plus digitalisés.
Obtenez des résultats immédiats en dotant votre agence ou votre société de courtage d'une technologie digitale, d'insights unifiés et de workflows automatisés.
Modernisez l'engagement des clients, augmentez leur satisfaction et stimulez la productivité des conseillers en offrant des expériences data-driven automatisées sur une plateforme intégrée.
Offrez une expérience unifiée, augmentez la productivité des équipes de vente, réduisez les coûts et automatisez les expériences de service client.
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser l'IA générative, intégrée dans leur flux de travail, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
Dans le secteur des services financiers, le service client apporte de l'aide à vos clients lorsqu'ils utilisent vos produits ou services. Les logiciels de service client pour les services financiers peuvent offrir une plateforme complète et connectée avec des fonctionnalités conçues pour les institutions financières.
Les opérations de services financiers désignent les processus et les équipes de middle-office et de back-office qui appuient votre service client dans l'ensemble de votre organisation. Les logiciels des opérations de services financiers peuvent améliorer l'efficacité grâce à des workflows digitaux permettant d'accélérer les performances de l'entreprise.
Les opérations de services financiers et les équipes de service client permettent aux institutions financières de fournir un service personnalisé et adapté à chaque étape du parcours client.
Évaluez les besoins et les objectifs de votre entreprise, en tenant compte des différents services qu'elle propose aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous voulez changer dans vos opérations pour offrir un service de qualité sur tous les canaux. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.
Les institutions de services financiers peuvent améliorer le service client grâce à l'automatisation et au libre-service. En gagnant en efficacité, les équipes de service et des opérations ont plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir un service que les clients apprécient.
