Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA prêtes à l'emploi pour résoudre les problèmes particuliers à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusRationaliser l'accueil des nouveaux arrivants
Modernisez l'intégration numérique dans les services financiers grâce à une solution spécialement conçue pour ce secteur. Dirigez avec des premières impressions positives et réduisez les abandons d'onboarding en facilitant le processus de candidature grâce aux données et à l'IA. Réduire les coûts d'un processus traditionnellement laborieux grâce à l'automatisation et à l'intégration.
Les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs de premier plan numérisent l'accueil des clients avec Financial Services Cloud.
Améliorer l'accueil des clients dans les services financiers.
Offrez à vos clients, aux utilisateurs internes et au service informatique une expérience d'accueil sans friction.
Améliorer l’expérience client
Embarquez vos clients directement à partir de votre GRC, dans le contexte de toutes vos données clients. Créez de nouvelles relations financières en offrant des expériences centrées sur le client, le tout sur une seule plateforme. Apprendre à vraiment connaître les clients - au-delà des détails KYC.
Déployez facilement des expériences client sur notre plateforme d'expérience numérique ou utilisez des API préconfigurées pour synchroniser Salesforce avec vos propres expériences mobiles ou Web.
Réduisez les frictions lors du processus d'intégration en fournissant automatiquement les bonne information et les bons formulaires de consentement en fonction de la relation financière en question. Permettez à vos clients de signer les formulaires sur-le-champ grâce à une signature numérique sécurisée.
Améliorer l'efficacité de l'accueil en interne.
Rester vigilant quant à la conformité à la règle de la connaissance du client. Intégrer des fournisseurs tiers de vérification d'identité et de filtrage de choix pour évaluer l'information sur les clients à partir du processus de découverte. Déclencher les étapes suivantes et la prise de décision en fonction des résultats obtenus.
Réduire les délais d'intégration et les étapes manuelles grâce à l'automatisation. Mettez en place des flux de travail intelligents, qu'il s'agisse d'un traitement direct ou de scénarios d'intégration plus complexes avec des processus parallèles et des points de contrôle manuels en cours de route.
Promouvoir la transparence des étapes du processus d'intégration et des résultats de la sélection. Gérer les exigences des étapes pour accroître le contrôle d'un processus complexe.
Réduire les coûts de développement liés à l'élaboration et à l'entretien des processus.
Accélérez votre mise en œuvre de l'onboarding avec des solutions prêtes à l'emploi pour l'onboarding de bout en bout dans les services financiers. Exploiter les modèles de données, les intégrations et les cadres de processus de découverte préétablis.
Gérer des processus de découverte intelligents avec des clics et non du code. Créer une source unique de vérité pour les questions à poser dans le cadre des différents processus de recherche. Déployez-le au moyen de n'importe quel canal et publiez les données des clients dans Salesforce.
Connectez-vous facilement à des systèmes tiers nécessaires à votre processus d'accueil en utilisant une configuration à code faible. Utiliser des intégrations prédéfinies avec les principaux fournisseurs de services de vérification d'identité et de filtrage, ainsi qu'avec les principaux systèmes de création de comptes.
Complétez votre solution de vitrine digitale avec des produits de l'ensemble de la gamme Customer 360.
Experience Cloud
Lancez rapidement des sites Web, des portails et des applications alimentés par des données et connectés tout au long du parcours client.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Financial Services Cloud Intelligence
Générer des revenus prévisibles grâce à l'analytique et à l'IA pour les organisations.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrer des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et importantes au facteur temps - le tout avec une plateforme unique pour les API et les intégrations.
AppExchange
La première place de marché mondiale d'applications et d'experts éprouvés pour les entreprises. Trouvez facilement les solutions de services financiers qui vous conviennent.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Créez la solution parfaite d'accueil des clients pour les services financiers avec notre aide.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
- Choisissez la bonne édition Financial Services Cloud comme base.
- Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus
- Personnalisez les résultats finaux avec des applications, des services et une assistance
Notre priorité absolue est de fournir des services de gestion de patrimoine de premier ordre. Pour nous, cela signifiait que nous devions améliorer l'expérience de nos clients et de nos conseillers en abandonnant les processus manuels et inefficaces.
Greg BeltzerResponsable de la technologie, RBC Wealth Management
Découvrez comment l'onboarding intégré aide les banques de détail et les banques commerciales.
la banque de détail
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Banque commerciale
Personnalisez les expériences et facilitez l'intégration pour renforcer les relations, générer des recommandations et évoluer rapidement.
Développez de nouvelles compétences grâce à nos modules guidés gratuits sur Trailhead.
Les conseils, astuces et meilleures pratiques en matière d'intégration numérique dans le secteur des services financiers vous permettront de prendre un bon départ.
Prêt à passer au niveau supérieur grâce au n° 1 du CRM mondial intégrant l'IA pour Services financiers?
Démarrez votre essai.
Essayez Financial Services Cloud gratuitement pendant 30 jours. Aucune carte de crédit ni installation n'est requise.
Renseignez-vous auprès d'un expert.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur la rationalisation de l'accueil des nouveaux arrivants
Notre solution d'accueil des clients pour les services financiers offre une solution numérique de bout en bout - de la collecte des données aux vérifications KYC et à l'ouverture de compte. Il offre des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour démarrer, et est entièrement personnalisable pour garantir que votre processus d'intégration correspond à votre marque.
Nos clients ont constaté que notre solution d'intégration permet d'augmenter le taux de satisfaction des clients, de réduire l'attrition et la stagnation de l'intégration, et de diminuer les coûts d'intégration, du temps passé aux dépenses technologiques.
Demandez-vous si la solution couvre le cycle de vie du client ou si elle se limite à l'accueil. Vous pouvez envisager une configuration « no/low » pour faciliter la construction et l'entretien, en fonction des ressources technologiques. Une grande partie de l'onboarding nécessite des données ou des processus provenant d'autres systèmes, il faut donc tenir compte de la capacité d'intégration de la plateforme.
Notre solution peut contribuer à améliorer l'expérience du client en rationalisant le processus de demande, en rendant le processus interne plus efficace et en réduisant le nombre de systèmes impliqués.
