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S’inscrire maintenantDébloquez la valeur des données et de l'IA agentique pour les assurés.
Innovez plus rapidement, favorisez une croissance rentable, faites évoluer vos services et renforcez vos relations avec les assurés, le tout sur une plate-forme logicielle de flux de travail d'assurance profondément unifiée. Les sociétés d'assurance-vie et de rente deviennent des entreprises agentiques qui équilibrent efficacité et empathie avec Agentforce 360.
Les assureurs du monde entier ont accéléré leur croissance grâce à Salesforce.
Agentforce propose un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que nous puissions dire : « Vous voulez passer un coup de fil à 3 h 00 du matin parce que vous travaillez même en dehors des horaires habituels ? Pas de problème. Nous avons quelqu'un prêt à répondre à vos questions.
Aaron WittDirecteur de la stratégie digitale et des données, Sammons Financial Group
Automatisez la souscription d'assurance.
Devenez le partenaire privilégié de vos courtiers. Les capacités digitales alimentées par l'IA vous permettent de rationaliser le processus de souscription, de stimuler la productivité et de débloquer des insights dans l'ensemble de votre organisation, le tout sur une plateforme unique et connectée.
Comment ça marche ?
- Digitalisez les soumissions. Fournissez aux courtiers et aux agents un accès aux soumissions digitales via un portail, une application mobile ou une API, le tout avec un enrichissement dynamique des données qui limite la saisie utilisateur. Développez rapidement l'automatisation de la souscription chez les producteurs en vous connectant aux principales plateformes de distribution.
- Débloquez les devis automatisés. Traitez directement les demandes digitales, automatisez les renvois et offrez aux souscripteurs une station de travail pour accélérer leur travail.
- Favorisez la productivité des souscripteurs. Consolidez le bureau du souscripteur dans une application unique avec des files d'attente, l'automatisation des workflows, la configuration des devis, l'examen et la génération de documents, et les taux de cotisation.
- Visualisez votre activité. Bénéficiez de rapports avec des graphiques détaillés sur l'ensemble des activités par source et par étape de souscription. Exploitez les vues à 360 degrés des courtiers et les analyses approfondies des portefeuilles pour prendre des décisions.
Créez votre solution d'automatisation des souscriptions d'assurance avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Assurance digitale
Fournissez des devis digitaux en temps réel, une gestion des polices de bout en bout, une gestion des produits et des notations, une gestion des déclarations et une gestion des avantages sociaux collectifs.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Optimisez la gestion de la distribution des assurances.
Dotez vos équipes d'outils permettant de visualiser et de gérer les partenaires de distribution et d'automatiser les workflows.
Comment ça marche ?
Analysez, évaluez et allouez des ressources pour optimiser votre stratégie de partenaires de distribution dans une vue unique. Simplifiez la gestion des agences, notamment avec des résumés générés par l'IA pour faciliter la préparation des réunions et le suivi.
Augmentez votre efficacité grâce à une planification intelligente du territoire et à l'optimisation des itinéraires. Visualisez les données pour prendre de meilleures décisions, rationaliser les opérations sur le terrain et optimiser les territoires plus rapidement que jamais.
Facilitez l'inscription des producteurs à l'aide d'un portail interactif. Utilisez les actions recommandées pour améliorer les relations, planifier les activités et fournir des ressources de formation. Contrôlez facilement le statut à partir d'un tableau de bord unique.
Créez votre solution de gestion de la distribution des assurances avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plateforme intelligente conçue pour les services financiers.
Donnez aux producteurs d'assurance les moyens d'agir à partir d'une seule plateforme.
Stimulez une croissance rentable en améliorant l'expérience des producteurs. Utilisez des tableaux de bord out-of-the-box qui aident à faire émerger des insights exploitables, à gérer l'attrition et à augmenter le chiffre d'affaires.
Comment ça marche ?
Offrez aux agents et aux producteurs une solution centralisée intégrant l'IA qui place les assurés au centre de chaque interaction. Réduisez les tâches manuelles tout en identifiant et en convertissant plus de prospects en moins de temps avec Agentforce.
Obtenez des insights exploitables, gérez l'attrition et stimulez la croissance avec l'aide d'agents basés sur les données des assurés.
Libérez la productivité agentique en aidant les producteurs et les agents à gagner du temps sur la préparation des réunions avec les clients, la logistique et le suivi grâce à l'IA. Offrez de manière autonome des communications personnalisées à grande échelle grâce à l'ancrage et à des requêtes.
Créez votre solution de bureau pour producteurs d'assurance avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Tableau
Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Slack
Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.
Data 360
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plateforme intelligente conçue pour les services financiers.
Service à l'échelle pour l'assurance-vie et la rente.
Salesforce permet aux assureurs de faire évoluer les opérations de leur centre de contact, libérant ainsi les agents pour des requêtes plus complexes ou des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Comment ça marche ?
- Impressionnez vos assurés avec le libre-service. Donner aux clients des solutions intelligentes, réduire les appels entrants, capturer les interactions numériques et améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Améliorez l'efficacité des agents. Augmentez la productivité des agents et des représentants en générant automatiquement des réponses et en fournissant des insights sur les conversations, des résumés et des articles de connaissances, le tout dans une vue unique. Personnalisez le support client en intégrant des chatbots pour répondre avec des informations spécifiques.
- Activez l'essaimage des clients. Accélérez la résolution des requêtes en collaborant avec des experts pour résoudre les problèmes et garantir la satisfaction.
- Générez de meilleurs insights. Accédez à des tableaux de bord et à des récits générés qui montrent l'impact des interactions entre les opérateurs et les agences, l'activité tarifaire, les déclarations et les souscriptions avec un logiciel de gestion de l'assurance-vie.
Créez votre solution de service client évolutive avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plateforme intelligente conçue pour les services financiers.
Suivez les dernières tendances, insights et débats dans le domaine de l'assurance.
Prêt à passer au niveau supérieur grâce au n° 1 du CRM intégrant l'IA pour l'assurance ?
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FAQ sur la vie et la rente
Salesforce est la plateforme de gestion de la relation client n° 1 au monde. Grâce à l'insurtech, le logiciel de Salesforce pour l'assurance permet aux assureurs et à leurs partenaires de distribution de gérer toutes les opérations principales (front, middle et back-office) à partir d'un seul et même système.
Salesforce dispose d'une architecture API ouverte qui s'intègre à d'autres logiciels de gestion pour les agences d'assurance. La plateforme inclut des solutions spécifiques pour différents processus, de la modélisation des produits à la gestion des assurances, en passant par la gestion des déclarations. Harmonisez les données provenant de plusieurs systèmes et obtenez des insights utiles à la croissance.
Les centres de contact sont confrontés à des systèmes cloisonnés qui obligent les agents à utiliser différentes plates-formes. Salesforce est une plate-forme ouverte qui s'intègre aux principaux systèmes de gestion des assurances et des déclarations. Les capacités d'IA comme Agentforce permettent aux représentants du service client d'anticiper les besoins des clients, de tenir les assurés informés et de réduire les volumes d'appels.
Le logiciel de gestion des workflows pour l'assurance-vie est un outil spécialisé qui automatise et organise les processus liés à l'assurance-vie, notamment l'émission des polices, la souscription, le traitement des déclarations et les interactions avec les clients.
Le logiciel de gestion des workflows pour l'assurance-vie est essentiel pour optimiser l'efficacité, réduire les erreurs et améliorer l'expérience des clients dans le secteur de l'assurance-vie. Il automatise et rationalise les processus, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.
Les logiciels de gestion des workflows pour l'assurance-vie rationalisent les processus, améliorent l'efficacité, réduisent les erreurs, améliorent le service client, garantissent la conformité et accélèrent l'émission des polices, stimulant ainsi l'efficacité opérationnelle et la croissance de l'entreprise.
Pour choisir le bon logiciel de gestion des workflows pour l'assurance-vie, vous devez évaluer vos besoins spécifiques. Tenez compte de l'évolutivité, des fonctionnalités d'automatisation, de la facilité d'intégration et de la convivialité, et veillez à ce que le logiciel soit aligné avec les objectifs de l'entreprise.