Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA prêtes à l'emploi pour résoudre les problèmes particuliers à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusDébloquez les données pour développer les relations avec les clients et les actifs sous gestion grâce à l'IA de confiance.
Personnalisez l'engagement de vos clients en exploitant les données avec le premier GRC AI pour les conseillers financiers. Tirez parti des logiciels de gestion de patrimoine pour obtenir de l'information fondée sur des données qui renforcent les relations. Utiliser l'IA et l'automatisation pour alimenter la productivité des conseillers. Stimuler la satisfaction et accroître les actifs sous gestion grâce à des expériences modernisées, des services étendus et un engagement financier en temps réel.
Moderniser les expériences avec un GRC pour les conseillers financiers.
Augmenter la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à de l'information exploitables basées sur des données. Améliorer les capacités de marketing grâce à une plateforme GRC unifiée pour les conseillers financiers.
Comment ça marche ?
Les systèmes fragmentés et les données déconnectées appartiennent au passé. Ne sautez plus d'un système à l'autre et unifiez vos données sur la plateforme Salesforce pour la gestion de patrimoine. Obtenez un aperçu approfondi des comptes financiers de vos clients, de leurs objectifs, de leurs relations, des événements de leur vie, et plus encore, sur une seule et même plateforme.
Améliorez vos connaissances grâce à des plans qui vous permettent de tirer parti d'une multitude de données.
Les équipes de soutien fournissent des conseils personnalisés qui permettent de développer un solide réseau de référence.
Créez votre solution d'expérience conseiller avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifier les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les lignes d'affaires des consommateurs et des entreprises.
Marketing Cloud
Découvrez-en plus sur vos clients grâce à des profils unifiés. Personnalisez vos offres sur tous les canaux grâce à l'IA. Construisez des relations durables qui stimulent la croissance de votre entreprise.
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Einstein Relationship Insights
Stimulez vos ventes grâce à un assistant doté d'une intelligence artificielle qui recherche des personnes et des entreprises en rapport avec vos occasions de vente.
MuleSoft Anypoint Platform
Les flux MuleSoft sont directement intégrés à Salesforce pour une connectivité transparente et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Renforcer le service à la clientèle.
Augmenter la productivité et l'impact des conseillers financiers grâce à de l'information exploitables basées sur des données. Améliorer les capacités de marketing grâce à une plateforme GRC unifiée pour les conseillers financiers.
Comment ça marche ?
Fournir une base de connaissances et des chatbots avec une interface utilisateur moderne et conversationnelle pour augmenter la satisfaction du service client et réduire le temps de service.
Avec un logiciel de gestion de patrimoine, les conseillers clientèle peuvent obtenir immédiatement de l'information, le tout dans un système unifié.
Connecter les flux de travail du middle et du back office pour une meilleure orchestration entre les équipes.
Comprenez ce qui est important pour vos clients grâce aux données d'interaction unifiées et à l'IA.
Créez votre solution de service client avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifier les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les lignes d'affaires des consommateurs et des entreprises.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact avec les partenaires : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Einstein AI
Intégrez l'IA à tous les processus de travail, pour tous les workflows, tous les utilisateurs, tous les services et tous les secteurs d'activité.
Flux
Créez des flux de travail intelligents en temps réel avec CRM + IA + Data + Confiance.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Intelligence pour Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
Croître plus rapidement grâce à une application préconfigurée pour les conseillers.
Stimulez la productivité de vos conseillers, améliorez l'expérience de vos clients et augmentez vos actifs sous gestion grâce à un accélérateur spécialement conçu pour les conseillers en placement agréés (RIA). Construit sur la plateforme utilisée par les plus grandes institutions financières, Financial Services Cloud for Advisors offre des fonctionnalités de niveau entreprise dans une solution rationalisée pour les entreprises en croissance.
Comment ça marche ?
Engagez les clients, automatisez les flux de travail et obtenez de l'information, le tout dans un système unifié.
Soyez opérationnel en quelques jours, et non en quelques semaines, grâce aux fonctionnalités GRC prêtes à l'emploi conçues pour les conseillers. Configurez les besoins uniques de votre cabinet en personnalisant les flux de travail, les parcours clients et les modèles de données sur une plateforme sécurisée qui se développe au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins.
Attirez sans effort de nouveaux clients et approfondissez vos relations grâce à la capture et à la gestion automatisées des client potentiel. Fournir aux conseillers les outils et l'information dont ils ont besoin pour comprendre les clients, anticiper leurs besoins et offrir des expériences plus significatives à grande échelle.
Responsabilisez vos conseillers et vos équipes de soutien en automatisant les tâches fastidieuses telles que l'accueil, les transferts de comptes et le suivi des clients. Attirez et retenez les meilleurs conseillers grâce à une technologie moderne de gestion de la relation client qui leur permet de consacrer plus de temps à l'établissement de relations durables.
Développez votre portefeuille d'affaires grâce à une vue à 360° des données clients et à de nouvelle information puissante. Intégrez les données de vos plateformes de conservation et de gestion de patrimoine préférées pour gérer vos opérations dans un seul système transparent. Obtenez une vue d'ensemble des indicateurs clés, suivez les tâches des conseillers et analysez les portefeuilles des clients sans avoir à passer d'une application à l'autre.
Accélérez vos actifs sous gestion grâce à une solution sur mesure basée sur ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud
Unifier les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les lignes d'affaires des consommateurs et des entreprises.
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Service Cloud
Transformez la façon dont les équipes de service client apportent de la valeur à chaque point de contact avec les partenaires : expérience client, engagement, processus, automatisation et opérations de service.
Flux
Créez des flux de travail intelligents en temps réel avec CRM + IA + Data + Confiance.
AppExchange
La première place de marché mondiale d'applications et d'experts éprouvés pour les entreprises. Trouvez facilement les solutions de services financiers qui vous conviennent.
Notre priorité absolue est de fournir des services de gestion de patrimoine de premier ordre. Pour nous, cela signifiait que nous devions améliorer l'expérience de nos clients et de nos conseillers en abandonnant les processus manuels et inefficaces.
Greg BeltzerResponsable de la technologie, RBC Wealth Management
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FAQ sur la gestion de patrimoine
Les conseillers financiers utilisent des logiciels de gestion de patrimoine pour gérer les portefeuilles de leurs clients, surveiller les investissements et proposer une planification personnalisée. Grâce à des outils tels que le suivi des progrès du client, des tableaux de bord personnalisés et des intégrations transparentes pour la gestion de portefeuille et l'efficacité fiscale, les conseillers améliorent le parcours du client.
Salesforce est utilisé par les sociétés de gestion de patrimoine, les RIA, les courtiers et les gestionnaires d'investissement pour la gestion de portefeuille, l'accueil des clients, les communications, les capacités de service, etc. Notre GRC spécialement conçu pour les conseillers financiers rationalise les opérations et améliore les relations avec les clients.
Les logiciels de gestion de patrimoine augmentent l'efficacité opérationnelle, améliorent la productivité, garantissent une meilleure prise de décision grâce à l'analyse, améliorent la collaboration et automatisent les flux de travail.
Oui, Salesforce soutient les initiatives ESG en fournissant des outils qui permettent aux entreprises de suivre, de mesurer et de rendre compte de leurs performances ESG. Cela comprend des solutions pour la gestion des données, l'établissement de rapports et l'engagement des parties prenantes.
Financial Services Cloud pour les conseillers réduit le coût et la complexité de la mise en œuvre en fournissant une préconfiguration prête à l'emploi. Ces cas d'utilisation préconfigurés sont adaptés aux besoins les plus courants des entreprises et s'appuient sur les meilleures pratiques observées dans les RIA et les petites entreprises de gestion de patrimoine.
L'accélérateur Financial Services Cloud convient mieux aux RIA comptant 25 employés ou moins. L'accélérateur comprend des cas d'utilisation préconfigurés pour l'engagement des clients, la gestion des pratiques, les données et l'information, et bien plus encore.