Transformez vos relations clients et les résultats de vos projets grâce à la gestion de projets intégrée au CRM. Autrement dit, quand la stratégie rencontre l'efficacité.
Caylin White, responsable éditoriale
La gestion de projets consiste à planifier et à organiser tout ce qui est nécessaire pour qu'un projet soit terminé dans les délais prévus, que le budget ne soit pas dépassé et que le résultat soit parfait. Lorsqu'elle est bien menée, la gestion de projets permet de s'assurer que les membres de l'équipe savent toujours ce qu'ils doivent faire, de suivre toutes les tâches et de veiller à ce que tout le monde travaille bien ensemble.
Une solution de gestion de projets intégrée à un CRM n'a jamais été aussi importante. Les entreprises les plus agiles, capables d'innover, de se consolider et de s'adapter, seront celles qui prendront l'avantage.
Nous examinerons le fonctionnement et les avantages de la gestion de projets dans un CRM, et nous vous donnerons quelques conseils pour trouver la solution la mieux adaptée à votre entreprise.
Ce que nous allons aborder :
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La gestion de la relation client (CRM) est une approche stratégique utilisée par les entreprises pour gérer et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leur cycle de vie. L'objectif du CRM est d'améliorer les relations commerciales avec les clients, de les fidéliser et de stimuler la croissance des ventes.
Les systèmes CRM compilent des données pour chaque équipe, y compris les ventes, le service client, le marketing et les équipes commerciale et informatique. Ces données proviennent de différents canaux de communication, notamment le site web d'une entreprise, les interactions (téléphoniques, par e-mail, par messagerie instantanée) ou encore les réseaux sociaux. Elles vous aident à mieux connaître votre public cible et à répondre au mieux à ses besoins.
Une stratégie CRM solide définit de nombreux objectifs à court et à long terme pour votre équipe. Chacun de ces objectifs est un projet à part entière, avec des parties prenantes, des échéances, des questions auxquelles il faut répondre et des données chiffrées à analyser. Vous aurez besoin de bonnes pratiques en matière de gestion de projets, et c'est là qu'une solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) entre en jeu.
Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise (PME) ou une structure en pleine croissance, cet outil centralise toutes les informations sur les clients et les détails des projets dans un seul système, ce qui permet une communication, une gestion des tâches et une affectation des ressources transparentes. Ces informations approfondies permettent aux équipes de mieux suivre l'avancement des projets, gérer les délais et s'assurer que les produits et services fournis sont conformes aux attentes des clients.
En offrant une vue d'ensemble des interactions avec les clients et de l'état d'avancement des projets, la gestion de projets intégrée au CRM aide les entreprises à fournir un service plus personnalisé et à gérer les projets de manière plus efficace. Cela se traduit par une amélioration de la satisfaction des clients et de l'efficacité.
Combiner un logiciel CRM et la gestion de projets sur une même plateforme peut présenter une multitude d'avantages. En voici quelques-uns.
Pour bien gérer une relation, il faut d'abord la comprendre. C'est ce que permet de faire un CRM. Une solution de gestion de projets intégrée à un CRM enrichit l'expérience client en garantissant des interactions cohérentes et personnalisées sur tous les points de contact. Elle permet également de répondre aux besoins des clients grâce à des processus rationalisés et à la coordination des équipes. Cela se traduit par des temps de réponse plus rapides et un service client personnalisé, ce qui accroît considérablement la satisfaction de la clientèle.
La consolidation des processus permet de réduire l'encombrement et d'augmenter la productivité. Lorsque les équipes disposent d'un CRM et d'une solution de gestion de projets au même endroit, elles perdent moins de temps à se former à plusieurs systèmes et à passer de l'un à l'autre. Une solution de gestion de projets intégrée à un CRM consolide les processus commerciaux (suivi des ventes, communication avec les clients, gestion des tâches et analyse des performances) sur une plateforme unique.
Une solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) devrait également intégrer des fonctions avancées d'intelligence artificielle (IA). Grâce à l'IA, les CRM peuvent prédire les comportements des clients, personnaliser les interactions en fonction des données client accumulées et fournir des informations exploitables qui facilitent la gestion des projets. Vous pouvez également intégrer des agents IA à votre CRM. Ceux-ci peuvent effectuer des actions de manière autonome pour répondre aux questions des collaborateurs sur vos projets. Les outils d'IA au sein des systèmes CRM peuvent améliorer de manière significative l'efficacité de l'engagement client et des stratégies commerciales globales.
Une fois la vente conclue, vos clients passent souvent de l'équipe de vente au service client et à d'autres équipes concernées au sein de votre organisation. Un système de gestion de projets basé sur une plateforme CRM permet aux équipes de comprendre facilement les tâches et les projets liés à l'entretien de la relation client après la vente. Des workflows pour le service client peuvent être établis et le client peut être pris en charge et recevoir l'attention qu'il mérite.
Il est beaucoup plus facile d'aligner plusieurs équipes sur les besoins d'un client si elles ont une idée claire de ces besoins. Les systèmes de gestion de projets intégrés à un CRM améliorent la collaboration entre les services, en fournissant une plateforme unifiée où les équipes de vente, de marketing et de service client peuvent accéder à des données client et des insights, et les partager. Ce type d'outil permet de coordonner les efforts et d'assurer une approche cohérente et informée des interactions avec les clients et de la prestation de services.
Une solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) permet de prendre des décisions éclairées et d'optimiser la stratégie sur la base d'une analyse des données alimentée par l'IA et des données client. Le système assure le suivi de toutes les tâches et de toutes les étapes d'un projet, ce qui permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. En analysant les tendances, le comportement des clients et le feedback, les entreprises peuvent adapter leurs offres pour mieux répondre aux demandes du marché et anticiper les besoins futurs, ce qui leur confère un avantage concurrentiel et stimule la croissance de leur activité.
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De nombreuses caractéristiques font une bonne solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM). Pour résumer, votre solution doit être personnalisable, évolutive et facile à utiliser. Voici un aperçu plus détaillé des éléments à prendre en compte.
Votre entreprise a des besoins uniques. Il est essentiel de trouver une solution de gestion de projets intégrée à un CRM personnalisable. Parfois, une approche unique ne convient tout simplement pas à une organisation. De la mise en œuvre à la facilité d'utilisation, vous avez besoin d'une solution qui peut s'adapter à votre structure organisationnelle unique. Les utilisateurs doivent pouvoir personnaliser l'interface avec des tableaux de bord qui mettent en évidence les métriques clés et des données pertinentes pour leur rôle. Votre solution doit également proposer des champs personnalisés pour saisir des informations spécifiques à vos opérations ou à votre secteur d'activité.
L'une des principales caractéristiques à prendre en compte est l'évolutivité. Cela signifie que votre solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) peut évoluer en même temps que votre entreprise, en s'adaptant à des demandes croissantes sans perdre en performance. Au fur et à mesure que vous vous développez, que ce soit avec l'ajout de nouveaux clients, l'augmentation des offres de services ou une hausse de l'activité, la solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) doit s'adapter à cette croissance. Par exemple, cela peut passer par l'ajout de nouvelles licences utilisateur, des capacités de stockage étendues et des fonctionnalités améliorées.
L'automatisation est essentielle dans la gestion de projets intégrée au CRM, principalement pour rationaliser les tâches répétitives. Il s'agit notamment d'automatiser les communications avec les clients, les rapports de vente et les rappels de suivi. Ces fonctionnalités permettent de maintenir l'efficacité et la cohérence de la gestion des relations clients, ainsi que d'assurer l'exécution des tâches nécessaires en temps voulu.
Les fonctionnalités de gestion de projets doivent être conçues dans un souci de facilité d'utilisation, et être accessibles pour des utilisateurs de tous niveaux de compétences techniques. L'interface utilisateur est généralement intuitive, avec une présentation claire et une navigation simple. Ces éléments permettent aux utilisateurs de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. De plus, une bonne solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) devrait inclure des ressources de formation, par exemple des tutoriels, ainsi qu'un support client, afin d'aider les nouveaux utilisateurs à maîtriser le système.
Un espace de travail partagé, qui permet aux équipes de communiquer en temps réel, de partager des documents et de mettre à jour l'état d'avancement des projets, est l'une des principales fonctionnalités de collaboration d'une solution de gestion de projets intégrée à un CRM. Cette fonctionnalité permet de s'assurer que toutes les personnes impliquées dans un projet sont sur la même longueur d'onde, ce qui améliore le travail d'équipe et accélère l'achèvement du projet.
Une solution de gestion de projets performante doit permettre de créer et de partager des documents. Une bonne solution de gestion de projets intégrée à un CRM (CRM PM) doit permettre de centraliser et d'organiser tous les documents relatifs aux clients au sein d'une plateforme unique, afin de faciliter l'accès à ces documents et leur gestion. Cette intégration permet de stocker, de suivre et de partager des documents tels que des contrats, des propositions et de la correspondance directement dans le CRM, en les associant à des profils de clients spécifiques.
Une solution de gestion de projets intégrée à un CRM n'est pas optimale si les équipes et les collaborateurs ne sont pas avertis lorsqu'une tâche importante requiert leur attention. Trouvez une solution qui informe clairement toutes les parties concernées lorsqu'elles ont des tâches en attente. Il est important de tenir tout le monde au courant afin que rien ne passe inaperçu.
Les fonctionnalités d'intégration d'une solution de gestion de projets intégrée à un CRM sont essentielles pour améliorer la productivité et assurer un flux d'informations transparent entre les différents outils et plateformes de l'entreprise. Un système CRM bien intégré peut se connecter à des clients de messagerie électronique, à des plateformes de réseaux sociaux, à des logiciels de comptabilité et à d'autres systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP). Cette connectivité permet la synchronisation automatique des données, telles que les coordonnées, les chiffres de vente et les interactions avec les clients, éliminant ainsi la nécessité d'une saisie manuelle des données.
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Salesforce propose bien plus que la gestion de la relation client. La plateforme CRM de Salesforce peut s'adapter à votre entreprise. Qu'il s'agisse de créer des applications, d'intégrer des fonctionnalités d'IA, de vérifier les analyses de données ou de gérer des projets, Salesforce prend tout cela en charge. Comment Salesforce rend-elle cela possible ?
La première façon de créer une solution de gestion de projets performante avec Salesforce consiste à tirer parti des options de personnalisation de la plateforme. Pour exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de la plateforme, vous pouvez faire appel à un consultant Salesforce qui vous guidera dans le processus d'élaboration d'une solution de gestion de projets adaptée à vos besoins.
Salesforce AppExchange est un moyen rapide et facile d'étendre les capacités de votre Salesforce Platform. Bénéficiez de solutions tierces qui ont déjà été conçues pour répondre à des cas d'usage spécifiques. En matière de gestion de projets, il existe un certain nombre d'options. Trouvez d'autres options abordables et faciles à utiliser en prenant le temps d'explorer AppExchange.
Pour la gestion de projets, il existe de nombreuses applications qui peuvent ajouter des fonctionnalités spécifiques à votre système Salesforce existant. Par exemple :
Trouver la meilleure solution de gestion de projets intégrée à un CRM ne doit pas nécessairement être difficile. Prenez le temps d'évaluer votre CRM et vos solutions de gestion de projets actuels.
Si vous souhaitez proposer une expérience client fluide, une solution de gestion de projets intégrée à un CRM est idéale. Découvrir ce que Salesforce peut faire pour vos clients et vos équipes internes peut révéler des opportunités inexploitées pour stimuler la productivité et la croissance de votre entreprise.
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Caylin White est responsable éditoriale et Growth Manager pour les petites entreprises chez Salesforce. Elle rédige des contenus depuis plus de 15 ans pour de nombreuses entreprises du secteur SaaS, comme WordPress et BuzzSumo. Elle est spécialisée dans le référencement, mais ajoute toujours une touche centrée sur l'humain dans ses articles.
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