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Data 360 pour les Services financiers

Data 360 fait en sorte que toutes vos données de services bancaires et d'assurance travaillent pour vos clients. La solution est profondément intégrée à la Agentforce 360 Platform. Désormais, n'importe quel data lake ou entrepôt externe peut piloter des actions et des workflows dans Financial Services Cloud. Fournissez des résultats d'IA fiables, sûrs et précis, fondés sur les données de votre entreprise, sans avoir à investir dans la formation coûteuse des modèles.

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Les entreprises data-driven établissent des relations significatives avec leurs clients grâce à Data 360 pour les services financiers.

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Offrez des expériences hyper-personnalisées avec Data 360 pour les services financiers.

Data 360 rassemble vos données, mais permet aussi de mettre vos clients au cœur de votre approche afin d'optimiser les expériences et de stimuler la croissance.

Connectez les données financières.

Connectez vos données à Financial Services Cloud en utilisant des objets de modèle de données pour les données bancaires de base et les données relatives aux polices d'assurance et aux déclarations. Commencez rapidement avec les mappages et les flux prédéfinis dans Data 360.

Une console Data 360 avec un modèle de personnalisation en temps réel.

Obtenez une visibilité sur la santé financière, les dépenses, les revenus, l'épargne, la valeur nette, et plus encore, grâce à une bibliothèque prédéfinie d'insights spécifiques aux services financiers dans Data 360.

Une console Data 360 avec des insights de données comme les dépenses par catégorie.

Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights et des tendances de Data 360 qui apparaissent dans Financial Services Cloud. Développez une meilleure compréhension de vos clients et menez des actions n'importe où dans Salesforce.

Un portail de gestion de patrimoine permettant de visualiser les flux de trésorerie des ménages et leurs dépenses par catégorie.
Une console Data 360 avec un modèle de personnalisation en temps réel.
Une console Data 360 avec des insights de données comme les dépenses par catégorie.
Un portail de gestion de patrimoine permettant de visualiser les flux de trésorerie des ménages et leurs dépenses par catégorie.

Stimulez la croissance grâce à la personnalisation.

Tirer parti de Data 360 pour soutenir la segmentation à l'échelle. Créez des listes exploitables en utilisant les données de Data 360 et la segmentation exploitable de Financial Services Cloud pour engager les prospects et les clients sur la base de signaux relatifs aux parcours financiers.

Un portail avec un segment de clients à la recherche de bien-être et des insights sur les affiliés et leur propension à se convertir.

Suscitez des opportunités de vente incitative et de vente croisée grâce à des insights sur les habitudes de consommation et d'épargne ainsi que sur les événements de vie des assurés. Placez vos données pour obtenir des insights basés sur l'IA tels que des scores de bien-être financier en temps réel et les meilleures actions à entreprendre.

Un portail de banque de détail avec des insights sur les clients, comme les objectifs prioritaires, ainsi que des éléments d'action.

Fournissez des notifications hyper pertinentes dans Financial Services Cloud sur la base des connaissances calculées dans Data 360.

Une console avec des alertes clés basées sur les connaissances calculées.
Un portail avec un segment de clients à la recherche de bien-être et des insights sur les affiliés et leur propension à se convertir.
Un portail de banque de détail avec des insights sur les clients, comme les objectifs prioritaires, ainsi que des éléments d'action.
Une console avec des alertes clés basées sur les connaissances calculées.

Mettez à l'échelle le service client grâce à une vue d'ensemble du client.

Identifiez les clients susceptibles de vous quitter en détectant les signes avant-coureurs et répondez à leurs problèmes au moment où ils surviennent. Offrez une expérience client plus qualitative et efficace afin d'augmenter la satisfaction.

Les alertes indiquent des actions, des activités frauduleuses possibles et des recommandations.

Déclenchez des parcours d'intégration personnalisés et fournissez des ressources et des conseils pertinents basés sur les données financières et des ménages. Utilisez l'IA pour identifier de manière proactive le moment où un client a besoin d'aide, en vous basant sur les données d'engagement web de votre site de libre-service.

Un tableau de bord montre à quel point il est facile de personnaliser l'intégration et de proposer des options en libre-service.

Faites remonter les alertes des commerçants et les données d'enrichissement des transactions dans le CRM à l'aide de connexions prédéfinies qui permettent d'établir des workflows et de résoudre les problèmes, le tout dans Salesforce. Connectez vos données de CRM, de requête et de feedback client et développez une compréhension approfondie des opérations de service client et de la santé client à l'échelle de l'entreprise.

Un portail avec une vue d'ensemble des transactions de services, des litiges et de la résolution des requêtes.
Les alertes indiquent des actions, des activités frauduleuses possibles et des recommandations.
Un tableau de bord montre à quel point il est facile de personnaliser l'intégration et de proposer des options en libre-service.
Un portail avec une vue d'ensemble des transactions de services, des litiges et de la résolution des requêtes.

Mettez en œuvre un marketing hyper-personnalisé.

Rassemblez toutes vos données de marketing, de vente, de service client et de performance des campagnes sous forme de profils unifiés directement exploitables par les spécialistes marketing en vue de la création de segments de public cible et de leur activation sur l'ensemble des canaux, le tout grâce à une interface conviviale optimisée par l'IA.

Un portail Einstein avec des insights clés sur les audiences et les segments.

En connectant vos données de CRM et les données d'engagement de votre site Web, de vos réseaux sociaux et de vos campagnes marketing, automatisez la personnalisation des parcours et l'actualisation des messages, du contenu et des offres grâce à la détection en temps réel de signaux dans le comportement des clients et prospects.

Un message personnalisé automatisé qui avertit le client que son objectif d'épargne requiert son attention.

Analysez dans une vue unique les performances de vos publics et activations en connectant vos données marketing et Financial Services Cloud avec des partenaires publicitaires tiers.

Un tableau de bord avec les performances d'audience et d'activation en une seule vue.
Un portail Einstein avec des insights clés sur les audiences et les segments.
Un message personnalisé automatisé qui avertit le client que son objectif d'épargne requiert son attention.
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Complétez votre solution de données avec des produits Salesforce.

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

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Data 360

Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.

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Agentforce

Augmentez l'efficacité et proposez un service de qualité supérieure 24 h/24, 7 j/7 grâce à une application d'IA autonome qui fournit une assistance spécialisée et permanente aux collaborateurs ou aux clients.

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Intelligence pour Services financiers

Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.

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Marketing Cloud

Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.

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Tableau de bord d'un secteur d'activité avec les comptes et le lanceur d'actions, le tout lié avec Einstein

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  • Pour commencer, choisissez votre édition Financial Services Cloud.
  • Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus.
  • Personnalisez le rendu final avec des applications, des services et une assistance.
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Abstraction du journal des litiges des transactions avec les dates d'identification des transactions et les montants

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Automatisez les expériences digitales et en personne avec le service client.

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Améliorez la satisfaction client grâce aux données et aux expériences alimentées par l'IA.

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Débloquez la valeur des données et de l'IA pour les assurés.

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Transformez votre activité d'avantage de groupe grâce à des données fiables et à une IA approuvée.

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Assurance de dommages

Approfondissez les relations avec les assurés grâce à des données fiables et à l'IA.

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Agences et courtiers

Rentabilisez la croissance de votre agence ou cabinet de courtage grâce à des données fiables et une IA approuvée.

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Gestion de patrimoine

Débloquez les données pour développer les relations avec les clients et les actifs sous gestion grâce à l'IA de confiance.

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Gestion des actifs

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FAQ sur Data 360 pour Services financiers

Data 360 permet d'unifier toutes vos données financières sur Salesforce sans avoir à construire de pipelines de traitement de données complexes, d'agir facilement sur vos données dans Financial Services Cloud, et d'activer des solutions d'IA approuvée alimentées par vos données.

Data 360 vous permet d'ingérer pratiquement n'importe quelle source de données, comme les systèmes de données sur les transactions et les assurances. Connectez Financial Services Cloud de manière fluide à l'aide des connecteurs Salesforce. Extrayez des données de vos data lakes et entrepôts de données existants, comme Snowflake et Data Bricks, sans les dupliquer.

Data 360 pour Services financiers aide les sociétés de services financiers à prendre des mesures sur leurs données dans les domaines de la vente, du service client et du Marketing Cloud. Data 360 est nativement intégré au framework de métadonnées de Salesforce, ce qui permet à toutes les équipes d'exploiter plus rapidement les données à l'aide d'outils low-code comme Flow et Einstein AI.

Bien que Data 360 pour Services financiers offre en effet des fonctionnalités de modélisation des données, il sert principalement d'outil d'activation de vos données. Le modèle de données des services financiers est conçu pour vous aider à intégrer facilement vos données au framework de métadonnées Salesforce.

Les sociétés de services financiers qui exploitent Data 360 peuvent obtenir efficacement des insights à partir de leurs propres modèles ou de notre outil de création low-code dédié. Les équipes peuvent ainsi dériver rapidement, pour chaque client, des métriques clés telles que la propension à acheter, la valeur à vie du client et les scores d'engagement.

Data 360 propose une tarification à la consommation, ce qui signifie que vous payez uniquement les services que vous utilisez.

Les clients Salesforce existants peuvent découvrir gratuitement Data 360 en visitant cette page.

Les clients Salesforce existants peuvent accéder à ce Guide de mise en route de Data 360.