Skip to content
Een verkoopmedewerker stelt Einstein Copilot de vraag: "Wat moet ik over Lauren weten voordat we elkaar ontmoeten?"
Financiële dienstverlening

Voorbereiding op meeting met klant

De voorbereiding op een meeting met de klant omvat het arbeidsintensief verzamelen en samenvatten van relevante klantdata. AI kan het verzamelen en samenvatten van klantdata automatiseren en uitgebreid voorbereidend materiaal creëren dat vergaderingen productief houdt.

Een chatvenster waarin een vertegenwoordiger van de financiële dienstverlening Agentforce Assistant vraagt om een afspraak met een klant te plannen.
Copilot-actie: Kant en klaar

Afspraak inplannen

Overzicht
Interfaces voor het plannen van afspraken zijn meestal op stromen gebaseerd en nemen meerdere schermen in beslag. Agentforce Assistant maakt het proces efficiënt en reduceert vele stappen tot een enkel formulier of prompt. Het kan een aangepaste invoerinterface genereren voor Scheduler met behulp van natuurlijke taal. Hiervoor zijn vijf datapunten nodig: Serviceresource, Afspraakonderwerp, Afspraakdatum, Klant en Servicegebied.

Soort actie
Prompt

Databronnen
Salesforce Core en Industry Clouds

Hoe de actie te gebruiken

Roep de actie aan met een van de volgende zinnen:

  1. Low-fi: "Plan een afspraak"
  2. High-fi: "Plan een nieuwe afspraak met Rachel Adams voor een Acme-account op Market Street Branch voor het onderwerp Vermogensbeheer op 22 mei 2024 voor tijdvak 10:00 – 11:00"
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van financiële rekeningen

Overzicht
Krijg een overzicht van financiële rekeningen om je voor te bereiden op een aanstaande meeting met een zeer vermogende klant.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Financiële rekeningen

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken
  1. Maak een nieuw sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van financiële plannen en doelen

Overzicht
Krijg een overzicht van financiële rekeningen om je voor te bereiden op een aanstaande meeting met een zeer vermogende klant.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Financiële rekeningen, Financieel doel

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuw sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Interacties samenvatten

Overzicht
Vat eerdere interacties samen om je voor te bereiden op een aanstaande ontmoeting met zeer vermogende klanten.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Interactieoverzicht

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuw sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Samenvatting van het holistische B2B-klantprofiel

Overzicht
Bereid een meeting voor door het klantprofiel samen te vatten, inclusief informatie over bestellingen, activiteiten, cases, facturen en mogelijkheden om je voor te bereiden op een meeting. Genereer vervolgens aanbevolen acties.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Cases, Financiële plannen, Financiële doelen, Interactieoverzicht

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de hier getoonde sjabloon als basis en voeg je eigen data toe
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Samenvatting van het holistische B2C-klantprofiel

Overzicht
Vat het klantprofiel samen, inclusief informatie over cases, financiële doelen en plannen, interacties en financiële rekeningen om je voor te bereiden op een meeting.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Cases, Financiële plannen, Financiële doelen, Interactieoverzicht

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuw sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Salesforce Einstein mascotte met voorbeelden van prompts voor aanwijzingensamensteller.

Bouw je eigen aangepaste oplossing.

Leer hoe je prompts kunt maken voor je zakelijke behoeften en deze in de werkstroom kunt implementeren.

Lees de gids

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste CRM voor AI?

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Een gesprek aanvragen