Skip to content
Een gebruiker vraagt Einstein Copilot om een interactie met de klantenservice over een inlogprobleem samen te vatten.
Financiële dienstverlening

Samenvattingen van klantenservice

Het nauwkeurig samenvatten van klantenservice-interacties vereist een gedetailleerde beoordeling en kan vatbaar zijn voor menselijke fouten. Agentforce Assistant kan met generatieve AI data van klantenservice-interacties doornemen en beknopte, nauwkeurige samenvattingen genereren om consistentie te garanderen en tijd te besparen.

Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van openstaande cases

Overzicht
Geef een overzicht van openstaande cases voor een account en groepeer ze op prioriteit.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Accounts, Cases

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van openstaande bestellingen

Overzicht
Geef een overzicht van openstaande bestellingen voor een klant om te helpen prioriteren op welke orders je je moet concentreren.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Accounts, Bestellingen

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM-systeem

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van facturen

Overzicht
Geef een overzicht van facturen om inzicht te krijgen in wat er rond een klant speelt met betrekking tot facturen of betalingen.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Accounts, Facturen

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM-systeem

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van activiteiten

Overzicht
Geef een overzicht van recente activiteiten voor een klant, gegroepeerd op prioriteit.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Accounts, Activiteiten

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM-systeem

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Overzicht van openstaande opportunities

Overzicht
Geef een overzicht van open opportunities om te helpen prioriteren op welke kansen je je moet concentreren.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Accounts, Opportunities

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.
Promptsjabloon: Aangepast

Verzekeringspolissen

Overzicht
Geef een overzicht van verzekeringspolissen, inclusief informatie over het aantal polissen, datums en andere belangrijke informatie.

Objecten waarnaar wordt verwezen
Accounts, Verzekeringspolis, Verzekeringspolisactiva

Type sjabloon
Velden maken

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe deze sjabloon te gebruiken

  1. Maak een nieuwe sjabloon met de sjabloon die hier als basis wordt weergegeven en voeg je eigen data toe.
  2. Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.
Promptsjabloon ophalen
Salesforce Einstein mascotte met voorbeelden van prompts voor aanwijzingensamensteller.

Bouw je eigen aangepaste oplossing.

Leer hoe je prompts kunt maken voor je zakelijke behoeften en deze in de werkstroom kunt implementeren.

Lees de gids

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste CRM voor AI?

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Een gesprek aanvragen