Relatiebeheerders, bankiers, verzekeraars en vermogensbeheerders besteden veel tijd aan het doornemen van e-mails, gespreksnotities en eerdere gesprekken met klanten om zich voor te bereiden op ontmoetingen. Vereenvoudig de voorbereiding van ontmoetingen met door AI gegenereerde samenvattingen die recente interacties en communicatie consolideren tot een beknopt overzicht.
Vat eerdere interacties samen om u voor te bereiden op een aanstaande ontmoeting met zeer vermogende klanten.
Object waarnaar wordt verwezen
Accounts, Cases
Financiële plannen
Financiële doelen
Overzicht van interactie
Databronnen
CRM, Stroom
Type sjabloon
Prompt
Hoe te gebruiken
Dit is een standaardprompt die beschikbaar is in je organisatie. Navigeer naar het dashboard, selecteer het gewenste klantaccount, selecteer gerelateerde prompt in de vervolgkeuzelijst, klik op de knop Overzicht genereren.
Beschikbaarheid
GA okt. '24*
Genereer een overzicht van interacties met klanten in de context van een doelstelling van een zakelijke relatieplan om je voor te bereiden op een aanstaande ontmoeting met een klant.
Object waarnaar wordt verwezen
Accounts, Cases
Financiële plannen
Financiële doelen
Overzicht van interactie
Databronnen
CRM, Stroom
Type sjabloon
Prompt
Hoe te gebruiken
Dit is een standaardprompt die beschikbaar is in je organisatie. Navigeer naar het dashboard van je relatiebeheerder, selecteer klantaccount, selecteer zakelijk relatieplan, klik op de knop Overzicht genereren.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
DISCLAIMER: *Vooraf gebouwde AI-oplossingen van Salesforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.
Leer hoe je prompts kunt maken voor je zakelijke behoeften en deze in de werkstroom kunt implementeren.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
