Bankiers en vermogensbeheerders vinden het vaak een uitdaging om gepersonaliseerde interacties op schaal te leveren omdat klantdata verspreid zijn over verschillende systemen. Centraliseer en ontgrendel deze data om betrouwbare, AI-gestuurde overzichten en inzichten te creëren, zinvolle gesprekken mogelijk te maken en groei te stimuleren.
Vat financiële plannen en financiële doelen samen om je voor te bereiden op een aanstaande vergadering met een klant met een ultrahoge vermogenswaarde.
Object waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Financieel Plan, Financieel Doel
Databronnen
CRM, Stroom
Type sjabloon
Prompt
Hoe te gebruiken
Dit is een standaardprompt die beschikbaar is in je organisatie. Navigeer naar het gewenste klantaccount, open het klant-/accountoverzicht, klik op de knop Overzicht genereren om het klantaccountoverzicht te genereren.
Beschikbaarheid
GA okt. '24
Genereer een overzicht van een commerciële bankklant die zal worden gebruikt om de planning van zakelijke relaties te vereenvoudigen.
Object waarnaar wordt verwezen
Rekeningen
Databronnen
CRM, Stroom
Type sjabloon
Prompt
Hoe te gebruiken
Dit is een standaardprompt die beschikbaar is in je organisatie. Navigeer naar het gewenste klantaccount, open het klant-/accountoverzicht met behulp van een standaardsjabloon, klik op de knop Overzicht genereren om een klantrelatieoverzicht te genereren.
Beschikbaarheid
GA okt. '24
Data van belangrijke verzekeringsgerelateerde objecten, zoals verzekeringspolissen, claims en rekeningen, worden geëxtraheerd om de gebruiker een uitgebreid overzicht van meerdere records te bieden. Het overzicht bevat informatie over polispremies, dekkingen, schadebetalingen en activa.
Object waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Verzekeringspolissen, Verzekeringspolissen, Verzekeringsclaims
Databronnen
CRM, Stroom
Type sjabloon
Prompt
Hoe te gebruiken
Dit is een standaardprompt die beschikbaar is in je organisatie. Navigeer naar de gewenste polishouderrekening, selecteer gerelateerde prompt in de vervolgkeuzelijst - Rekeningoverzicht, klik op de knop Overzicht genereren.
Beschikbaarheid
GA okt. '24
Samenvatten en bekijken van de algehele activaportefeuille en assetallocatie van een klant voor inzicht in de risicotolerantie en financiële doelen van de klant, zodat de adviseur het juiste advies kan geven over assetallocatie voor klanten om hun doelen te bereiken.
Object waarnaar wordt verwezen
Rekeningen, Financiële Rekeningen
Databronnen
CRM, Stroom
Type sjabloon
Prompt
Hoe te gebruiken
Dit is een standaardprompt die beschikbaar is in je organisatie. Navigeer naar het gewenste klantaccount, selecteer gerelateerde prompt in de vervolgkeuzelijst en klik op de knop Overzicht genereren.
Beschikbaarheid
GA okt. '24
DISCLAIMER: Vooraf gebouwde AI-oplossingen van Salesforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.
Leer hoe je prompts kunt maken voor je zakelijke behoeften en deze in de werkstroom kunt implementeren.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
