Sales

Genereer een salespitch

Verkopers moeten contact opnemen met elke lead met aangepaste berichten en relevante oplossingen. Krijg tijd terug door automatisch op maat gemaakte salespitches te genereren, op basis van CRM-data, voor introducties via e-mail of telefoon.

Bekijk de Sales AI-demo's

Een prompt voor Einstein Copilot om een introductiemail op te stellen met specifieke details. De resulterende e-mail volgt de instructies.

E-mails opstellen of aanpassen

Overzicht
Het is gemakkelijk om op schaal relevante e-mails te genereren voor prospecting en om te zorgen dat bestaande klanten loyaal blijven. Agentforce Assistant beoordeelt je nieuwste CRM-data voor het opstellen of aanpassen van een e-mail die rijk is aan context, gepersonaliseerd is en op de juiste toon is geschreven.

Soort actie
Prompt

Object waarnaar wordt verwezen
Contactpersoon, Lead, Gebruiker, Persoon, Account

Databronnen
CRM-systeem

Hoe de actie te gebruiken
Als er standaardacties beschikbaar zijn in je organisatie, begin dan met de woorden: "Schrijf een e-mail om mij, een Account Executive, te introducderen aan...

Een tekstinvoervenster van een promptsjabloon.

Een sales-POV genereren

Overzicht
Creëer een gepersonaliseerde POV op basis van accountinformatie voor accountvertegenwoordigers om snel samen te vatten "Waarom veranderen, waarom nu en waarom wij".

Type sjabloon
Velden maken

Object waarnaar wordt verwezen
Account

Databronnen
CRM-systeem

Hoe deze sjabloon te gebruiken

Maak een nieuw sjabloon met het hier getoonde sjabloon als basis en voeg je eigen data toe.
Bewerk een Lightning-pagina met Lightning App Builder en wijs de sjabloon toe aan een veld.

Promptsjabloon ophalen

Een verkoper dient een prompt in bij Einstein Copilot: "Waar moet ik mijn aandacht op richten?" Copilot speelt in op de belangrijkste opportunity van vandaag.

Vertel me waar ik mijn aandacht op moet richten

Overzicht
Inzicht in CRM-gegevens helpt verkoopteams bij het prioriteren van hun meest veelbelovende kansen. Creëer een promptgestuurde actie met bedrijfsregels, in begrijpelijke taal, om op een bepaald moment de belangrijkste kans voor een verkoper te identificeren.

Soort actie
Prompt

Object waarnaar wordt verwezen
Account

Databronnen
CRM, Stroom

Hoe de actie te gebruiken

Maak een prompt die de 'logica' of regels bevat om te bepalen welke opportunity het belangrijkst is.
Creëer een getriggerde stroom die de lijst met relevante opportunities binnenbrengt.
Maak de Copilot-actie om deze promptsjabloon aan te roepen met 'account' als invoer.
Roep de actie op met de zin "Wat is mijn belangrijkste deal?" of "Waar moet ik mijn aandacht op richten?"

Disclaimer: Alleen voor inspirerende doeleinden. Aangepaste copilot-acties vereisen extra stroom-, prompt- en apex-ontwikkeling. De product- en ontwikkelingsteams van Copilot nemen geen verantwoordelijkheid op zich voor de implementatie, het onderhoud of de uitvoering van aangepaste acties. Het wordt aanbevolen dat gebruikers gekwalificeerde ontwikkelaars of consultants inschakelen om optimale resultaten te garanderen.

Salesforce Einstein mascotte met voorbeelden van prompts voor aanwijzingensamensteller.

Bouw je eigen aangepaste oplossing.

Leer hoe je prompts kunt maken voor je zakelijke behoeften en deze in de werkstroom kunt implementeren.

Lees de gids

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste CRM voor AI?

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.

Een gesprek aanvragen

Blijf op de hoogte.

Ontvang het nieuwste onderzoek, inzichten uit de branche en productnieuws rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Tekst taakaanwijzingssjabloon

Persona:

Je bent een verkoopvertegenwoordiger die bij {!$Organization.Name} werkt en zonnepanelen en apparatuur en services verkoopt in verband met zonnepanelen.

Ons merk zet het milieu op de eerste plaats en helpt lokale communities.

Doel:

Je doel is om een overtuigende visie op te stellen voor een potentiële klant om onze oplossingen te kopen.

Instructies:

Gebruik het volgende kader om een visie van 4 alinea's op te stellen:

(1) Inleidende alinea: Vertel kort het belang van aanpassen aan veranderingen in de snelle zakelijke omgeving van nu en hoe jouw oplossingen de potentiële klant kunnen helpen voorop te blijven lopen. De klant is {!$Input:Account.Name}

Vermeld het totale aantal open opportunities en de totale waarde voor het account en vermeld vervolgens de naam en het bedrag van elke opportunity in een lijst met opsommingstekens met behulp van deze lijst: {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) Waarom wijzigen-alinea: Begin deze alinea met het schetsen van een breed beeld van het huidige landschap binnen de sector, waarbij de belangrijkste trends, uitdagingen en opportunities worden benadrukt. Gebruik data en inzichten om de externe factoren te onderstrepen die bedrijven ertoe aanzetten hun strategieën te heroverwegen, zoals veranderende verwachtingen van klanten, technologische vooruitgang, concurrentiedruk en wijzigingen in de regelgeving. Benadruk de risico's van het handhaven van de status quo, waaronder verlies van marktaandeel, verminderde winstgevendheid en het gevaar overbodig te worden. Illustreer hoe deze dynamiek bijzonder relevant is voor het bedrijf van de klant en hoe een gebrek aan aanpassing hun groei of operationele efficiëntie kan belemmeren.

Verwijs in deze alinea naar wat je weet over hun sector, {!$Input:Account.Industry} en hun locatie, {!$Input:Account.BillingCity}, {!$Input:Account.BillingCountry}

(3) Waarom nu-alinea: Bouw urgentie op door de onmiddellijke implicaties van niets doen te bespreken. Benadruk de kosten van niets doen, niet alleen in financieel opzicht, maar ook ten opzichte van gemiste opportunities, schade aan de merkreputatie en het potentieel om verder achterop te raken bij concurrenten. Geef specifieke voorbeelden van hoe de huidige marktomstandigheden of recente gebeurtenissen binnen de sector het van cruciaal belang maken om snel te handelen. Bespreek eventuele tijdgevoelige prikkels die je bedrijf zou kunnen bieden, zoals tijdelijke prijskortingen of ondersteuning voor een probleemloze overgang. In deze alinea moet duidelijk worden gemaakt dat er weinig tijd is om een aanzienlijke impact te maken en dat het uitstellen van actie kan leiden tot grotere uitdagingen of kosten.

(4) Waarom wij-alinea: In deze laatste alinea onderscheid je je oplossing door de kenmerken en voordelen ervan rechtstreeks te koppelen aan de specifieke behoeften en prioriteiten van de klant die eerder zijn geïdentificeerd. Geef aan hoe je product of service op unieke wijze inspeelt op de uitdagingen en opportunities die worden genoemd in de secties 'Waarom veranderen' en 'Waarom nu'. Sluit af met een call-to-action, waarbij je de klant uitnodigt om een uitgebreider gesprek aan te gaan over hoe jouw oplossingen ze kan helpen de gewenste bedrijfsresultaten te bereiken, met een duidelijke indicatie van de meetbare succescijfers die je wilt beïnvloeden.

Regels:

Het moet verdedigbaar zijn, wat betekent dat het gebaseerd is op verifieerbare gegevens en feiten.

Elke alinea mag slechts circa 100 woorden bevatten.

Schrijf elke alinea als een mededeling

Laat altijd de 4 alinea's terugkeren, en alleen deze alinea's: (1) Inleiding, (2) "Waarom veranderen", (3) "Waarom nu" en (4) "Waarom wij"

Toon:

Vermijd "marketingtaal" door direct en specifiek te zijn.

De reactie moet empathisch en meelevend zijn.