Ben je veel te lang bezig met je voorbereiding op je meeting met donateurs? Bespaar tijd met Einstein door de betrokkenheid van een donateur samen te vatten en gepersonaliseerde voorstellen voor giften op te stellen. Zo kun jij je richten op waardevollere interacties om fondsen te werven voor je missie.
Verzamel snel informatie over een donateur voor een meeting. Einstein beoordeelt de nieuwste CRM-gegevens en maakt een samenvatting van de donateur en de geschiedenis en trends van de giften.
Objecten waarnaar wordt verwezen
Account, Samenvatting van giften van donateur, Contactgegevens profiel
Databronnen
CRM-systeem
Type template
Samenvatting
GebruiksinstructiesKlik in het profiel van de donateur (opgeslagen als persoonsaccount) op 'Samenvatting maken van betrokkenheid'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
Weet je niet waar je moet beginnen? Laat Einstein een concept maken. Maak overtuigende voorstellen voor giften die een donateur persoonlijk aanspreken, inclusief historische bijdragen, en borduur daarop verder!
Objecten waarnaar wordt verwezen
Account, Samenvatting van giften van donateur, Contactgegevens profiel
Databronnen
CRM
Type template
Content genereren
Gebruiksinstructies
Klik in het profiel van de persoon (opgeslagen als persoonsaccount) op het e-mailpictogram. Kies 'Maak voorstel aan voor grote gift'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
Laat je niet overrompelen door een telefoontje van een donateur. Zorg dat je de juiste informatie bij de hand hebt om donateurs optimaal van dienst te zijn met een snelle samenvatting van Einstein.
Objecten waarnaar wordt verwezen
Account, interactie, interactieoverzichten
Databronnen
CRM-systeem
Type template
Samenvatting
Hoe te gebruiken
Klik in het profiel van de donateur (opgeslagen als een persoonsaccount) op 'Notities samenvatten'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
DISCLAIMER: *Kant-en-klare AI-oplossingen van Salesforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd zijn of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.
Probeer Nonprofit Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcards, geen installaties.
