Verkort je voorbereiding op een meeting of bij het verkrijgen van goedkeuring voor een subsidieaanvraag. Einstein maakt een samenvatting van de ontwikkeling van een subsidie rekeing houdend met indicatoren of maakt een beknopte versie van een aanvraag die je ter beoordeling naar het bestuur kunt sturen.
Krijg snel inzicht of je subsidie op schema ligt. Einstein genereert een samenvatting van de prestaties ten opzichte van bepaalde indicatoren. Bekijk de uitbetalingsgegevens en informatie over toekomstige financieringstoekenning, zodat je een optimale beslissing kunt nemen over je volgende stappen.
Objecten waarnaar wordt verwezen
Subsidietoekenning, Vereisten financieringstoekenning, Indicator prestatieperiode, Indicator resultaten, Budget
Gegevensbronnen
CRM
Type template
Samenvatting
GebruiksinstructiesNavigeer naar de financieringstoekenning waarvan je een overzicht nodig hebt. Klik op "Samenvatting financieringstoekenning".
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
Wil je snel meer weten over een subsidieaanvrager of een huidige begunstigde? Voorkom dat je op meerdere plaatsen moet zoeken en laat Einstein notities van eerdere meetings voor je samenvatten.
Objecten waarnaar wordt verwezen
Account, Interactie, Interactieoverzichten
Gegevensbronnen
CRM
Type template
Samenvatting
Gebruiksinstructies
Klik in het profiel van de account op 'Notities samenvatten'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
Krijg snel goedkeuring van het bestuur. Einstein maakt een beknopte versie van je aanvraag die het bestuur kan beoordelen.
Objecten waarnaar wordt verwezen
Individuele aanvraag, Beoordeling van aanvraag, Financieringsmogelijkheid, Financieringsprogramma, Budget
Gegevensbronnen
CRM
Type template
Samenvatting
Gebruiksinstructies
Ga naar Individuele aanvragen en de aanvraag die je wilt beoordelen. Klik op 'Bestuursversie van aanvraag maken'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
DISCLAIMER: *Kant-en-klare AI-oplossingen van Salesforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd zijn of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.
Probeer Nonprofit Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcards, geen installaties.
