Duurt het weken om je voor te bereiden op een bestuurs- of klantmeeting? Met behulp van Einstein is dat verleden tijd! Met één klik op de knop krijg je een overzicht van alle notities van eerdere meetings met een klant of genereer je een overzicht van de programmaprestaties.
Vat de status van je programma's en de interventies die je personeel levert samen met Einstein. Deel de voortgang bij het beoordelen met je team of bereid voor om naar externe financiers te sturen.
Objecten waarnaar wordt verwezen
Programma, Voordelen
Databronnen
CRM-systeem
Type template
Samenvatting
Hoe te gebruiken
Navigeer naar het programma waarvoor u een samenvatting wilt ontvangen. Klik op 'Programma en voordelen samenvatten'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
Bied de geïndividualiseerde zorg die je deelnemers aan het programma verdienen. In plaats van uitgebreide notities te moeten lezen om vertrouwd te raken met een nieuwe klant of een klant die je al een tijdje niet hebt gezien, vat Einstein ze voor je samen.
Object waarnaar wordt verwezen
Account, Interactie, Interactieoverzichten
Databronnen
CRM-systeem
Type template
Samenvatting
Hoe te gebruiken
Klik op het profiel van de deelnemer aan het programma (opgeslagen als een persoonsaccount) op 'Notities samenvatten'.
Beschikbaarheid
Binnenkort beschikbaar*
DISCLAIMER: *Kant-en-klare AI-oplossingen van Salesforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd zijn of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.
Probeer Nonprofit Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcards, geen installaties.
