Sales

Salesopportunities optimaliseren

Salesmedewerkers moeten prognoses van salesquota kunnen maken om bedrijfsresultaten te voorspellen. Agentforce Assistant kan automatisch een uitgebreid overzicht geven van de accountstatus en een prognose voor quota.

Bekijk de demo van Sales AI

In een chatvenster met Einstein Copilot vraagt een salesmedewerker waarom een prognose niet wordt gehaald. Einstein geeft een gedetailleerd antwoord.

De vinger aan de pols houden bij prognoses

Overzicht
Agentforce Assistant kan eerstelijns salesmanagers helpen bij het evalueren van de prestaties van salesmedewerkers die aan hen rapporteren door een overzicht te geven van de belangrijkste risicofactoren in hun prognose.

Soort actie
Taakaanwijzing

Databronnen
CRM, Flow

Hoe je de actie gebruikt
Roep de actie aan met de volgende taakaanwijzing:
"Laat me de prognose van [salesmedewerker] zien."
"Gaat [salesmedewerker] het gestelde quotum halen?"
"Wat zijn de meest risicovolle deals voor [salesmedewerker]?"

In een chatvenster vraagt een salesmedewerker de Agentforce-agent om een offerte voor deze opportunity te maken en deze met Laura Jones te delen ter goedkeuring.

Een document genereren

Overzicht
Salesmedewerkers kunnen snel een offerte maken op basis van een opportunityrecord.

Soort actie
Taakaanwijzing

Objectreferentie
Opportunity

Databronnen
CRM, Google Documenten

Hoe je de actie gebruikt
Selecteer de Flow die door de record wordt geactiveerd.

Selecteer het Salesforce-object dat de Flow activeert en configureer de voorwaarden waaronder de Flow wordt geactiveerd.
Zoek in het deelvenster Search Actions naar en selecteer de actie Automate Drive.
Wanneer je Drive Operations selecteert, selecteer je New File From Template.
Selecteer de sjabloon die je hebt geconfigureerd in de Drive Connect Template Builder.

Bekijk de demo