Skip to content
Een salesmedewerker bekijkt op haar laptop haar feed met activiteiten voor die dag, waaronder een aankomende taak en een e-mail met een follow-up van de meeting.
Sales

Ondersteuning bij salesmeetings

Verkopers moeten een meeting met een prospect snel opvolgen. Agentforce Assistant geeft alle relevante details die nodig zijn na zo'n meeting, inclusief een samenvatting van het gesprek en de vervolgstappen.

Bekijk de Sales AI-demo's
In een chatvenster vraagt een verkoper aan Einstein Copilot "Is er overeenstemming bereikt over de prijs in het laatste gesprek met Acme, Inc?". Copilot geeft een samenvatting van het videogesprek waarin het product is gedemonstreerd.
Copilot-actie: kant-en-klaar

Gesprek bekijken

Overzicht
Agentforce Assistant geeft een samenvatting van specifieke onderdelen van een audio- of videogesprek en genereert datagedreven voorstellen voor volgende stappen.

Soort actie
Prompt

Databronnen
CRM-systeem

Gebruiksinstructie voor de actie
Roep de actie aan met de woorden: "Hoe gevoelig was de klant voor de prijs?" of "Is de prijs in het gesprek ter sprake gekomen?"

Voorwaarden:
Einstein Conversation Insights
Einstein voor sales

Een productweergave van een door Copilot gegenereerde e-mail met als onderwerp 'Uw eerste stap naar een gezondere werkruimte'. De e-mail bevat een uitnodiging voor een meeting en verschillende tijdstippen om uit te kiezen.
Copilot-actie: kant-en-klaar

Meetingverzoek sturen

Overzicht
Agentforce Assistant kan helpen met het plannen van een meeting door een URL van de meeting of de volgende drie beschikbare tijden te verzenden.

Soort actie
Prompt

Databronnen
CRM-systeem

Gebruiksinstructie voor de actie
Voorwaarde: Schakel Inbox Free Time Capability in.

Roep de actie aan door iets te zeggen als "Maak voor 10 juli 2024 een afspraak met John om de prijzen te bespreken" of "Plan een meeting met mijn contactpersoon bij ACME in".

Afbeelding van een door Einstein Copilot gegenereerde mail met als onderwerp 'Follow-up van de meeting met Travis Scott'.
Copilot-actie: kant-en-klaar

Follow-up van meeting e-mailen

Overzicht
Agentforce Assistant kan follow-upmails voor meetings genereren die zijn gebaseerd op CRM-data en eerdere gesprekken met de klant.

Soort actie
Prompt

Databronnen
CRM-systeem

Gebruiksinstructie voor de actie
Roep de actie aan met een van deze zinnen:

'Stel een follow-upmail op voor de vergadering met [naam].'
'Stel een e-mail op met een samenvatting van het gesprek met [naam].'
'Stuur een follow-upmail naar [accountnaam] met betrekking tot de demo.'

Voorwaarden:
Einstein Conversation Insights
Einstein voor Sales

Een chatvenster waarin een verkoper Agentforce Assistant vraagt om een nieuw account aan te maken en vervolgens een meeting met die klant te plannen.
Copilot-actie: Aangepast

Snel een CRM-record maken

Overzicht
Agentforce Assistant begrijpt instructies in natuurlijke taal om automatisch CRM-records te maken en bij te werken met behulp van de juiste informatie.

Soort actie
Flow

Object waarnaar wordt verwezen
Elk standaardobject of aangepast object

Databronnen
CRM, Flow

Gebruiksinstructie voor de actie

  1. Maak een Flow die automatisch start om een account, lead of evenement te maken en toe te wijzen.
  2. Maak een bijbehorende Copilot-actie om de Flow aan te roepen door de naam of het bedrijf op te geven.
  3. Roep de actie op door het volgende te typen:
    'Ik heb kennisgemaakt met een nieuwe klant, [naam].'
    'Ik ben voorgesteld aan [naam]. Mogelijk is ze geïnteresseerd in onze producten.'
    'Maak voor morgen een evenement met [accountnaam], genaamd Projectlancering.'

Disclaimer: Alleen ter inspiratie. Aangepaste Copilot-acties vereisen extra stroom-, prompt- en apex-ontwikkeling. De product- en ontwikkelingsteams van Copilot zijn niet verantwoordelijk voor de implementatie, het onderhoud of de prestaties van aangepaste acties. Onze aanbeveling is om gekwalificeerde ontwikkelaars of consultants in te schakelen om tot een optimaal resultaat te komen.

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste CRM voor AI?

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Een gesprek aanvragen