Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registreren..Agentforce voor Financiële dienstverlening
Word een agentische organisatie met Agentforce - AI-agents die beschikken over diepgaande expertise in de sector om taken te automatiseren, processen te optimaliseren en superieure klantervaringen te bieden op het gebied van bankieren, verzekeringen en vermogens- en assetbeheer.
Toonaangevende merken bereiken succes met Agentforce voor Financiële dienstverlening.
Agentforce lijkt onze teams superkrachten te geven. We kunnen back-endwerk automatiseren, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het nakomen van beloften van klanten en het stimuleren van winstgevende groei.
Bob BastianChief Information and Technologie Officer voor Global Retirement and Insurance, Prudential
Wat is Agentforce voor Financiële dienstverlening?
Agentforce voor Financiële dienstverlening is een agentische AI-oplossing die proactieve 24/7-ondersteuning biedt, met behulp van de kracht van het Salesforce-platform. Deze oplossing omvat AI-agents die zijn gebaseerd op diepgaande sectorgegevens en zijn gecontextualiseerd voor bank-, vermogensbeheer- en verzekeringsbedrijven.
Bouwstenen van Agentforce voor Financiële dienstverlening
Agentforcesvaardigheden hebben de expertise van de sector op het gebied van de unieke taken die moeten worden uitgevoerd in organisaties van financiële dienstverleners.
Ongestructureerde en gestructureerde data over financiële dienstverlening, uit verschillende bronnen, geharmoniseerd voor de juiste context en gebruikt via datamodellen voor de sector.
Diepgaande acties in de sector die zijn gericht op professionals in het bankwezen, het vermogensbeheer en het verzekeringswezen die zijn opgedoken via Financial Services Cloud.
Integreert eenvoudig met kernsystemen voor bankieren, vermogensbeheer en verzekeringen en verbindt ongelijksoortige financiële data voor uitgebreide inzichten in huishoudens en klanten.
Begin met kant-en-klare Agentforce-vaardigheden en use cases voor financiële dienstverlening.
Verkort de wachttijden van klanten en maak snel verbinding.
Met Agentforce Hulp bij bankdiensten kunnen digitale AI-agents nu direct routinevragen afhandelen, waardoor het aantal telefoontjes wordt verminderd en menselijke medewerkers meer tijd overhouden voor complexere interacties.
Automatiseer routinetaken en verkort wachttijden.
Agentforce Hulp bij verzekeringsdienst verkort de wachttijden en verbetert de oplossing bij het eerste gesprek met speciaal ontwikkelde AI voor verzekeringen. Door verzekerings-CSR's uit te breiden met veilige, AI-gestuurde polishouders en offerteoverzichten, verbeter je klantinteracties en verhoog je de productiviteit.
Besteed je te veel tijd aan administratief werk en te weinig aan groei?
Met de Agentforce-relatiehulp voor bankieren wordt het proces gestroomlijnd, waarbij automatisch agenda's worden gemaakt, meetings worden samengevat en follow-up wordt gegarandeerd voor efficiënte klantbetrokkenheid.
Zorg voor een moeiteloze voorbereiding en follow-up van meetings
Agentforce automatiseert de voorbereiding, zodat financiële adviseurs 360°-overzicht van hun klanten hebben, klaar zijn om sterkere relaties op te bouwen en taken na afloop van de meeting kunnen stroomlijnen.
Verhoog het aantal incasso's en verbeter de klantrelaties.
Agentforce Incassohulp stroomlijnt herstelprocessen met digitale werknemers die menselijke medewerkers efficiënt begeleiden bij routinematige processen, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan complexe interacties.
Bouw en pas je AI-agents voor financiële dienstverlening snel aan voor meerdere use cases.
Opzetten zonder te hoeven programmeren, snelle resultaten
Start binnen enkele minuten AI-agents met kant-en-klare vaardigheden, acties en templates. Geen datawetenschap of IT-ticket vereist.
Klikken, niet programmeren
Pas agents aan en breid ze uit met behulp van de intuïtieve low-code tools van Salesforce, zodat je teams ervaringen kunnen aanpassen naarmate de zakelijke behoeften veranderen.
Aangestuurd door data en processen
Doordat Agentforce is gebouwd op je bestaande Salesforce-data en workflows, handelen AI-agents met zakelijke context en precisie zonder dat je externe tools aan elkaar hoeft te plakken.
Altijd onder jouw controle
Eenvoudig het gedrag vanAgentforce testen, aanpassen en aansturen met behulp van vertrouwde Salesforce-beheerfuncties zodat je vol vertrouwen AI kun schalen zonder helemaal vanaf nul te hoeven beginnen.
Agentforce schakelt 24/7 service in, zodat we kunnen zeggen: "Hé, wil je om 3 uur 's nachts bellen omdat je druk bent en onregelmatige werktijden hebt? Prima. We hebben iemand klaarstaan om je vragen te beantwoorden.
Aaron WittChief Digital & Data Officer, Sammons Financial Group
Klaar om de volgende stap te zetten met Agentforce voor Financiële dienstverlening?
Bekijk een demo
Ontdek hoe Agentforce voor Financiële dienstverlening zorgt voor succes bij klanten.
Start je proefversie
Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefversie van Financial Services Cloud en verhoog de productiviteit en je bedrijfsresultaten.
Ga in gesprek met een expert
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Veelgestelde vragen over Agentforce voor Financiële dienstverlening
AI-agents in de financiële dienstverlening zijn autonome softwaresystemen die zijn gemaakt om informatie over financiële dienstverlening te verwerken, beslissingen te nemen en zelfs actie te ondernemen met minimale menselijke betrokkenheid. Ze gebruiken technologieën zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) om grote hoeveelheden financiële data te analyseren en patronen te herkennen. Dit helpt bankiers, verzekeraars en vermogensadviseurs om slimmere, meer gepersonaliseerde beslissingen te nemen voor elke klant. Bovendien kunnen deze AI-agents zelfs rekening houden met invloeden van buitenaf, zoals marktvolatiliteit, veranderingen in regelgeving en economische trends bij het helpen van klanten.
Agentische AI in de financiële dienstverlening zijn AI-systemen die onafhankelijk handelen om specifieke taken uit te voeren of beslissingen te nemen namens financiële instellingen. Deze systemen zijn ontworpen om complexe financiële data te begrijpen en te interpreteren, met klanten te communiceren en transacties uit te voeren met minimale menselijke tussenkomst. Banken kunnen bijvoorbeeld agentische AI gebruiken bij bankieren om het proces van transactiegeschillen te automatiseren en te beheren. De AI kan zonder menselijke hulp rekeningen controleren, details van geschillen begrijpen en binnen vastgestelde limieten terugbetalingen uitvoeren. Dit helpt ervoor te zorgen dat cases snel en nauwkeurig worden afgehandeld. Agentische AI in de financiële dienstverlening is gericht op het stroomlijnen van processen, het verminderen van fouten en het leveren van nauwkeurigere en tijdige financiële diensten.
AI-agents verbeteren de financiële dienstverlening door 24/7 klantenondersteuning te bieden, vragen te beantwoorden en problemen op elk moment op te lossen. AI-agents kunnen routinetaken uitvoeren en de efficiëntie verhogen en bankiers, verzekeraars en vermogensbeheerders in staat stellen zich te concentreren op strategisch werk. Deze agents spelen ook een cruciale rol bij het opsporen van fraude, het analyseren van transactiepatronen in realtime om verdachte activiteiten snel te identificeren en te voorkomen. AI-agents bieden ook gepersonaliseerd financieel advies door klant- en marktdata te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.
Agentic AI verbetert de financiële dienstverlening op verschillende manieren. AI-chatbots en virtuele assistenten bieden naadloze klantenservice en kunnen 24/7 vragen behandelen. AI-agents verbeteren het risicobeheer door krediet-, markt- en operationele risico's nauwkeurig te beoordelen. Ze blinken ook uit in fraudedetectie, het identificeren van ongebruikelijke transactiepatronen en het signaleren van potentiële problemen. In beleggingsbeheer kunnen AI-agents markttrends analyseren om te helpen bij portefeuillebeheer en handelsbeslissingen. Ten slotte zorgen AI-agents ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd door transacties te monitoren en verdachte activiteiten te melden, waardoor financiële instellingen veilig en beschermd blijven.
Agentforce voor Financiële dienstverlening is een uitgebreid AI-gestuurd platform dat speciaal is ontworpen voor de financiële dienstverlening. Het biedt kant-en-klare agentmogelijkheden om verschillende financiële processen te automatiseren en te optimaliseren. Financiële dienstverleners kunnen profiteren van mogelijkheden zoals hulp bij bankdiensten, hulp bij relaties en hulp voor financiële adviseurs. Agentforce is gericht op het verbeteren van klantinteracties, het verbeteren van de operationele efficiëntie en het bieden van bruikbare inzichten aan financiële instellingen.
Agentforce voor Financiële dienstverlening verhoogt de efficiëntie door routinetaken en processen te automatiseren, waardoor instellingen soepeler kunnen werken. Gepersonaliseerde en tijdige support verbetert de klantervaring, wat ook de tevredenheid en loyaliteit verhoogt. Geavanceerde analytics en inzichten maken betere besluitvorming mogelijk en helpen banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders strategische keuzes te maken. Agentforce voor Financiële dienstverlening helpt ook de naleving van regelgeving te garanderen, het risico op niet-naleving te verminderen en instellingen veilig te houden.
Disclaimer: Kant-en-klare mogelijkheden van Salesforce Agentforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.