Dreamforce is nu on-demand. Stream meer dan 400 sessies, gratis op Salesforce+.
Nu bekijken
AI-agents voor financiële dienstverlening
Implementeer AI-agents die speciaal zijn gebouwd voor bank-, verzekerings- en vermogensbeheer en die teams helpen klanten te betrekken, servicebehoeften op te lossen, opportunities te identificeren en dagelijks werk te automatiseren met vertrouwde context uit de sector, allemaal op het toonaangevende agentgestuurde CRM voor financiële dienstverlening.
Ga vandaag nog aan de slag met AI die speciaal is gebouwd voor financiële dienstverlening
Kies uit kant-en-klare Agentforce-templates die zijn gebaseerd op je data- en nalevingsbeschermingen en klaar zijn om vanaf de eerste dag waarde te leveren voor bankiers, makelaars, adviseurs, producenten en serviceteams.
Kant-en-klare Agentforce-templates
Los bankverzoeken op met gepersonaliseerde, altijd beschikbare service
- Hulp bij bankdiensten: Los alledaagse bankverzoeken op via verschillende kanalen. Bied directe, gepersonaliseerde support en verminder de werklast van servicemedewerkers.
- Klachtenmanagement: Leg klachten van klanten vast, rangschik ze en los ze op. Help serviceteams snellere, consistentere oplossingen te leveren.
- Beheer van naleving: Begeleid teams door beleidsbewuste workflows en regelgevingsprocessen. Verbeter de naleving en verminder de handmatige inspanning.
Kant-en-klare Agentforce-templates
Stel adviseurs in staat om klantrelaties te verdiepen en succes te versnellen
- De suite voor agentgestuurde advieservaring: Herdefinieer relatiebeheer met veel persoonlijk contact met een proactieve cockpit voor adviseurs die de workflow van adviseurs bewaakt, redeneert en erop reageert. Verhoog de capaciteit van adviseurs met slimmere inzichten.
- Hulp voor financieel adviseurs: Automatiseer klantonderzoek, portfolio-analyse en voorbereiding van meetings. Bereid adviseurs voor op elk klantgesprek met de juiste context.
- Hulp bij relaties: Identificeer groeikansen, geef prioriteit aan belangrijke klantmomenten en beveel de beste vervolgacties aan. Versterk klantrelaties door gepersonaliseerde betrokkenheid.
Kant-en-klare Agentforce-templates
Bied 24x7 support voor verzekeringspolis en claims
- Hulp bij verzekeringsdiensten: Voorzie servicemedewerkers van directe, door AI gegenereerde polissen, facturering en dekkingsantwoorden. Los cases sneller op en geef medewerkers de tijd om zich te concentreren op complexe, waardevolle gesprekken.
- Hulp bij medewerkers van de claimservice: Geef claimmedewerkers toegang tot Agentforce om data over de eerste melding van verlies in auto-, huis-, medische en andere lijnen vast te leggen, allemaal in één venster. Verkort de beltijden en los claims sneller op.
- Spraak-assistentie voor claims: Stel polishouders in staat om FNOL 24/7 in te voeren zonder CSR. Verlaag de kosten, verhoog de efficiëntie en verras klanten met altijd beschikbare claims.
Bouw en pas snel slimmere agents aan met Agentforce voor financiële dienstverlening
Begin snel met vooraf geconfigureerde bouwstenen en pas vervolgens eenvoudig je agents aan voor elke use case in de financiële dienstverlening met behulp van low-code tools (Agentforce Builder) en creatie van natuurlijke taal (Agentforce Script).
De vertrouwde gegevensbasis
Kant-en-klare datamodellen, integraties en kits, zodat AI-agents zijn gebaseerd op details van de financiële dienstverlening.
Kant-en-klare workflows
Kant-en-klare bedrijfslogica, workflows en processen die zijn afgestemd op financiële dienstverlening.
Domeinspecifieke insights
Contextuele, bruikbare informatie kwam naar boven op de plek waar teams werken, waardoor data werden omgezet in beslissingen.
Basis-agnostische expertise
Inzichten en workflows beschikbaar op Slack, bankieren-apps en meer.
Klaar om de volgende stap te zetten met Agentforce for Financiële dienstverlening?
Bekijk een demo
Ontdek hoe Agentforce voor Financiële dienstverlening zorgt voor succes bij klanten.
Start je proefversie
Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefversie van Agentforce voor de financiële dienstverlening en verhoog de productiviteit en je bedrijfsresultaten.
Ga in gesprek met een expert
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Veelgestelde vragen
Naleving is ingebouwd, niet er achteraf aan toegevoegd. Agentforce voor financiële dienstverlening, integreert wettelijke controles, waaronder het delen van conforme data, audittrails en workflowgrenzen, rechtstreeks in bedrijfsprocessen voor bankieren, vermogen, verzekeringen en kredietverlening. De Agentforce Trust-laag zorgt voor nul dataretentie door externe AI-modellen, automatische PII-masking en een onveranderbare audittrail voor elke agentactie om direct te voldoen aan de vereisten van sterk gereguleerde instellingen.
Elke AI-agent draait binnen de Agentforce Trust-laag, die AES-256-versleuteling in rust, TLS tijdens verzending, op rollen gebaseerde toegangscontroles en realtime gebeurtenismonitoring afdwingt. Salesforce is gecertificeerd volgens SOC 2 Type II, ISO 27001/27018, en PCI DSS v4.0.1 (niveau 1), en ondersteunt Salesforce Shield voor encryptie op veldniveau en veldaudittrail voor instellingen met strengere nalevingsvereisten.
Elke oplossing wordt geleverd met kant-en-klare datamodellen, workflows en agenttemplates die je kunt uitbreiden met behulp van een low-code builder en het schrijven van agents in natuurlijke taal. Of je nu een regionale bank, een wereldwijde verzekeraar of een vermogensbeheerbedrijf bent, je kunt agents afstemmen op je subverticale, je nalevingsstatus en je klantbetrokkenheidsmodel zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Agentforce verhoogt de efficiëntie van financiële dienstverleners door routinetaken en processen te automatiseren, waardoor instellingen soepeler kunnen werken. Gepersonaliseerde en tijdige support verbetert de klantervaring, wat ook de tevredenheid en loyaliteit verhoogt. Geavanceerde analytics en inzichten maken betere besluitvorming mogelijk, waardoor banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerbedrijven strategische keuzes kunnen maken. Agentforce voor financiële dienstverlening helpt ook om naleving van regelgeving te garanderen, het risico op niet-naleving te verminderen en instellingen veilig te houden.
Agentforce maakt gebruik van een uitgebreide combinatie van data om slimme acties voor financiële dienstverleners mogelijk te maken. Dit omvat klantprofiel- en transactiegegevens uit kernbanksystemen, CRM-records, polis- en claimgegevens van verzekeringsplatformen en portfolio- en handelsgegevens uit vermogensbeheersystemen. Het bevat ook data van externe kredietbureaus, feeds met marktdata en gedragssignalen van callcenters, digitale kanalen en mobiele apps. MuleSoft verbindt ongelijksoortige kernsystemen voor bank-, verzekerings- en vermogensbeheer in real time, terwijl Informatica datakwaliteit en governance garandeert. Samen creëren MuleSoft, Data 360 en Informatica een robuust systeem van context dat data samenbrengt in een vertrouwd klantprofiel om nauwkeurige en conforme agentgestuurde acties mogelijk te maken.
Agentgestuurde AI betekent AI die niet alleen reageert, maar ook handelt. Met Agentforce zetten financiële instellingen autonome AI-agents in die proactief inzichten ontdekken, workflows met meerdere stappen uitvoeren en complexe service-interacties end-to-end afhandelen, van het oplossen van kaartgeschillen en het voorbereiden van meetings met adviseurs tot het beheren van incassoworkflows, met naadloze overdracht door mensen wanneer dat nodig is. Agents werken binnen de grenzen van je bedrijf, niet daarbuiten.
Agentigestuurde AI verbetert de financiële dienstverlening op verschillende manieren. AI-chatbots en virtuele assistenten bieden naadloze klantenservice en kunnen 24/7 vragen behandelen. AI-agents verbeteren het risicobeheer door krediet-, markt- en operationele risico's nauwkeurig te beoordelen. Ze blinken ook uit in fraudedetectie, het identificeren van ongebruikelijke transactiepatronen en het signaleren van potentiële problemen. In beleggingsbeheerkunnen AI-agents markttrends analyseren om te helpen bij portefeuillebeheer en handelsbeslissingen. Ten slotte zorgen AI-agents ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd door transacties te monitoren en verdachte activiteiten te melden, waardoor financiële instellingen veilig en beschermd blijven.
Agentforce voor financiële dienstverlening is een uitgebreid AI-gestuurd platform dat speciaal is ontworpen voor de financiële dienstverlening. Het biedt kant-en-klare agentmogelijkheden om verschillende processen te automatiseren en te optimaliseren. Financiële dienstverleners kunnen bijvoorbeeld een agent voor bankservices, een agentgestuurde adviessuite of een agent voor verzekeringsdiensten creëren. Agentforce is gericht op het verbeteren van klantinteracties, het verhogen van de operationele efficiëntie en het leveren van bruikbare insights aan financiële instellingen.
Ja. Agentforce voor financiële dienstverlening is gebouwd op Salesforce Platform en integreert native met Agentforce Sales, Agentforce Service Data 360en MuleSoft. Zo kun je verbinding maken met de belangrijkste banksystemen, vermogensplatforms, polisbeheersystemen en externe databronnen. ISV-partners in de AppExchange Financial Services-collectie breiden de compatibiliteit verder uit in het hele ecosysteem.
Ons partnerecosysteem biedt unieke oplossingen voor bankieren, vermogen, verzekeringen en kredietverlening. ISV-partners breiden uit en vullen Agentforce aan voor financiële dienstverlening, en de AppExchange-collectie voor financiële dienstverlening bevat apps en implementatie-experts om je te helpen sneller en met meer vertrouwen live te gaan.
Disclaimer: Kant-en-klare mogelijkheden van Salesforce Agentforce worden voortdurend verbeterd op basis van feedback van klanten en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke productdetails. Het is mogelijk dat oplossingen momenteel niet beschikbaar zijn, niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten moeten aankoopbeslissingen nemen op basis van oplossingen die momenteel beschikbaar zijn.