Skip to content

Gebruik data en AI om relaties en AUM uit te breiden met een CRM voor vermogensbeheer.

Personaliseer de klantbetrokkenheid door gegevens te ontsluiten met de toonaangevende AI-CRM voor financiële adviseurs. Maak gebruik van software voor vermogensbeheer om datagedreven inzichten te onthullen die relaties versterken. Gebruik AI en automatisering om de productiviteit van adviseurs te verhogen. Verhoog tevredenheid en laat de AUM groeien door middel van gemoderniseerde ervaringen, geschaalde service en realtime financiële betrokkenheid.

Bekijk de demo

Geef adviseurs meer mogelijkheden met CRM, data en AI.

Verbeter de efficiëntie van adviseurs en schaal klantbetrokkenheid op maat op een speciaal gebouwd platform met behulp van gecentraliseerde data, realtime inzichten en AI-gestuurde automatisering.

Hoe het in z'n werk gaat

Bekijk de demo Bekijk de casestudy

Maak een einde aan het wisselen van apps en datasilo's met één, AI-aangedreven 360-gradenklantweergave. Integreer CRM-data, financiële systemen en bronnen van derden in een centrale desktop voor adviseurs die alle data, inzichten en acties die adviseurs nodig hebben binnen handbereik brengt.

Beginscherm van de adviseur voor vermogensbeheer van Cumular Bank met nieuwe toegewezen training, Agentforce-chatvenster, agenda, financiële overzichten van klanten en de status van adviseurs.

Richt je op klanten, niet op papierwerk. Verhoog de productiviteit van adviseurs met door de sector getrainde digitale werknemers die handmatige taken automatiseren, zoals onderzoek, voorbereiding van vergaderingen en accountupdates, zodat adviseurs meer tijd hebben voor wat het belangrijkst is.

Samenvatting van de interactie voor een gesprek met Jennifer Blake, inclusief vergadernotities, aanbevolen vervolgstappen en een Agentforce-chatscherm waarin de adviseur de agent vraagt om een nieuwe opportunity voor de klant te creëren voor een nieuw 529-plan.

Lever advies op maat bij elk contactmoment. Centraliseer klantdata (doelen, levensgebeurtenissen, voorkeuren) om tijdige inzichten en aanbevelingen naar voren te brengen, en om met behulp van AI op behoeften te anticiperen en interacties voor elke klant te personaliseren en de loyaliteit te vergroten.

Beginscherm vermogensbeheer voor Jennifer Blake's account bij Cumulus Bank met het financiële plan van het gezin Blake en de 3 belangrijkste financiële doelen.

Schaal high-touch service efficiënt op in je hele zakelijke portefeuille. Maak gebruik van uniforme data en AI-analytics om behoeften te begrijpen, de beste vervolgacties te voorspellen en activiteiten met elkaar te verbinden voor naadloze, schaalbare klantervaringen en datagedreven groei.

Het vermogensbeheerprofiel van Jennifer Blake bij Cumulus Bank toont haar activumtoewijzing, openstaande opportunities en punten waarop de adviseur actie kan ondernemen.
Beginscherm van de adviseur voor vermogensbeheer van Cumular Bank met nieuwe toegewezen training, Agentforce-chatvenster, agenda, financiële overzichten van klanten en de status van adviseurs.
Samenvatting van de interactie voor een gesprek met Jennifer Blake, inclusief vergadernotities, aanbevolen vervolgstappen en een Agentforce-chatscherm waarin de adviseur de agent vraagt om een nieuwe opportunity voor de klant te creëren voor een nieuw 529-plan.
Beginscherm vermogensbeheer voor Jennifer Blake's account bij Cumulus Bank met het financiële plan van het gezin Blake en de 3 belangrijkste financiële doelen.
Het vermogensbeheerprofiel van Jennifer Blake bij Cumulus Bank toont haar activumtoewijzing, openstaande opportunities en punten waarop de adviseur actie kan ondernemen.

Bouw je oplossing voor adviseurservaring met deze Salesforce-producten:

Financial Services Cloud.

Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.

Lees meer

Agentforce voor Financial Services Cloud

Vergroot de efficiency en stimuleer 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.

Lees meer

Tableau.

Verbeter de productiviteit en besluitvorming met het toonaangevende, door AI gestuurde analytics-platform van Salesforce.

Lees meer

MuleSoft Anypoint Platform.

Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.

Lees meer

Slack.

Breng de juiste mensen, informatie en tools samen om je bedrijf vooruit te helpen.

Lees meer

Data 360

Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.

Lees meer

Schaal de klantenservice op.

Verhoog de productiviteit en impact van financiële adviseurs met datagedreven bruikbare inzichten. Verbeter de marketingmogelijkheden via een uniform CRM-platform voor financiële adviseurs.

Hoe het in z'n werk gaat

Bekijk de demo

Bied knowledge base en chatbots met een moderne, conversationele gebruikersinterface om de tevredenheid met de klantenservice te vergroten en de servicetijd te verkorten.

Een Ask Astro-chatbot waarmee een klant zelf een account kan selecteren en transacties kan bekijken.

Laat CSR's meteen informatie ophalen, allemaal in een uniform systeem, met software voor vermogensbeheer.

Een portal voor service-innovatie dat activiteiten, waarschuwingen, geselecteerde resultaten en ingediende geschillen toont.

Verbind de middle- en backoffice-workflow voor een betere orkestratie tussen teams.

Een servicedashboard dat laat zien hoe eenvoudig het is om geschilverzoeken in te dienen.

Begrijp wat belangrijk is voor je klanten met uniforme interactie, data en AI.

Een klantprofiel dat het interactietraject, alternatieve marketingacties en waarschuwingen laat zien.
Een Ask Astro-chatbot waarmee een klant zelf een account kan selecteren en transacties kan bekijken.
Een portal voor service-innovatie dat activiteiten, waarschuwingen, geselecteerde resultaten en ingediende geschillen toont.
Een servicedashboard dat laat zien hoe eenvoudig het is om geschilverzoeken in te dienen.
Een klantprofiel dat het interactietraject, alternatieve marketingacties en waarschuwingen laat zien.

Bouw je oplossing voor schaalbare service met deze Salesforce-producten:

Financial Services Cloud.

Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.

Lees meer

Service Cloud.

Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.

Lees meer

Agentforce voor Financial Services

Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.

Lees meer

Flow

Genereer realtime, intelligente workflows met CRM + AI + data + vertrouwen.

Lees meer

Slack.

Breng de juiste mensen, informatie en tools samen om je bedrijf vooruit te helpen.

Lees meer

Intelligentie voor Financial Services Cloud

Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.

Lees meer

Groei sneller met vooraf geconfigureerde vermogensbeheersoftware voor adviseurs.

Verhoog de productiviteit van adviseurs, verbeter de klantervaring en schaal AUM op met een accelerator die speciaal is ontworpen voor geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's). Financial Services Cloud for Advisors is gebouwd op het platform dat wordt vertrouwd door de belangrijkste financiële instellingen en biedt ondernemingsgerichte mogelijkheden in een gestroomlijnde oplossing voor groeiende bedrijven.

Hoe het in z'n werk gaat

Betrek klanten, automatiseer workflows en ontgrendel inzichten, allemaal in één uniform systeem.

Bekijk de demo

Wees binnen enkele dagen, in plaats van weken, operationeel met kant-en-klare CRM-functies die speciaal zijn ontworpen voor adviseurs. Configureer naar de unieke behoeften van je praktijk door workflows, klanttrajecten en datamodellen aan te passen op een veilig platform dat meegroeit met jouw behoeften.

Een dashboard voor vermogensbeheer dat uitgebreide inzichten en taken van adviseurs toont.

Trek moeiteloos nieuwe klanten aan en verdiep relaties met geautomatiseerde lead capture en management. Voorzie adviseurs van de tools en inzichten die ze nodig hebben om klanten te begrijpen, om te anticiperen op hun behoeften en om op schaal zinvollere ervaringen te bieden.

Een dashboard voor vermogensbeheer dat individuele gebeurtenissen in de levensgeschiedenis, segmentatie en relatiekaarten van klanten toont.

Geef je adviseurs en ondersteuningsteams meer mogelijkheden door tijdrovende taken zoals onboarding, accountoverdracht en follow-up van klanten te automatiseren. Trek toptalent aan en behoud ze met moderne CRM-technologie die tijd vrijmaakt om duurzamere relaties op te bouwen.

Een dashboard voor vermogensbeheer dat workflowautomatisering toont die mogelijk wordt gemaakt door vooraf opgestelde actieplannen.

Laat je klantportfolio's groeien met een overzicht van 360° van klantgegevens en krachtige nieuwe inzichten. Integreer data van voorkeursbewaarplatforms en wealthtech-platforms om je activiteiten in één naadloos systeem uit te voeren. Krijg een holistisch overzicht van belangrijke statistieken, volg adviseurstaken en analyseer klantportfolio's zonder dat je tussen meerdere apps hoeft te schakelen.

Een dashboard voor vermogensbeheer dat een boek met bedrijfsgegevens en geïntegreerde financiële rekeningen van klanten toont.
Een dashboard voor vermogensbeheer dat uitgebreide inzichten en taken van adviseurs toont.
Een dashboard voor vermogensbeheer dat individuele gebeurtenissen in de levensgeschiedenis, segmentatie en relatiekaarten van klanten toont.
Een dashboard voor vermogensbeheer dat workflowautomatisering toont die mogelijk wordt gemaakt door vooraf opgestelde actieplannen.
Een dashboard voor vermogensbeheer dat een boek met bedrijfsgegevens en geïntegreerde financiële rekeningen van klanten toont.

Versnel de AUM met een op maat gemaakte vermogensbeheeroplossing die is gebaseerd op deze Salesforce-producten:

Financial Services Cloud.

Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.

Lees meer

Sales Cloud.

Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.

Lees meer

Service Cloud.

Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.

Lees meer

Flow

Genereer realtime, intelligente workflows met CRM + AI + data + vertrouwen.

Lees meer

AppExchange.

's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij jou passen.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van vermogensbeheer.

Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?

Start je proefversie.

Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.

Probeer gratis

Praat met een expert.

Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.

Een gesprek aanvragen

Bekijk de demo

Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.

Bekijk de demo

Veelgestelde vragen over vermogensbeheer

Financieel adviseurs maken gebruik van software voor vermogensbeheer om klantportfolio's te beheren, beleggingen in de gaten te houden en planning op maat te bieden. Met tools zoals het volgen van de voortgang van klanten, gepersonaliseerde dashboards en naadloze integraties voor portfoliobeheer en belastingefficiëntie, verbeteren adviseurs het klanttraject.

Salesforce wordt gebruikt door vermogensbeheerders, RIA's, makelaars/handelaars en beleggingsmanagers voor portfoliobeheer, compliant onboarding, communicatie, servicemogelijkheden en meer. Onze speciaal gebouwde CRM voor financieel adviseurs stroomlijnt de bedrijfsvoering en verbetert de klantrelaties.

Software voor vermogensbeheer verhoogt de operationele efficiëntie, verhoogt de productiviteit, zorgt voor betere besluitvorming door middel van analyses, verbetert de samenwerking en automatiseert workflows.

Ja, Salesforce ondersteunt ESG-initiatieven door tools te bieden waarmee bedrijven hun ESG-prestaties kunnen volgen, meten en rapporteren. Dit omvat oplossingen voor gegevensbeheer, rapportage en betrokkenheid van belanghebbenden.

Financial Services Cloud for Advisors vermindert de kosten en complexiteit van de implementatie door kant-en-klare pre-configuratie te bieden. Deze vooraf geconfigureerde gebruiksscenario's zijn afgestemd op de meest populaire behoeften van bedrijven en gebaseerd op best practices die te zien zijn bij RIA's en kleine vermogensbeheerders.

De accelerator Financial Services Cloud is het meest geschikt voor RIA's met 25 werknemers of minder. De accelerator bevat vooraf geconfigureerde use cases voor klantbetrokkenheid, praktijkbeheer, gegevens en inzichten, en nog veel meer.