Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registreren..Gebruik data en AI om relaties en AUM uit te breiden met een CRM voor vermogensbeheer.
Personaliseer de klantbetrokkenheid door gegevens te ontsluiten met de toonaangevende AI-CRM voor financiële adviseurs. Maak gebruik van software voor vermogensbeheer om datagedreven inzichten te onthullen die relaties versterken. Gebruik AI en automatisering om de productiviteit van adviseurs te verhogen. Verhoog tevredenheid en laat de AUM groeien door middel van gemoderniseerde ervaringen, geschaalde service en realtime financiële betrokkenheid.
Geef adviseurs meer mogelijkheden met CRM, data en AI.
Verbeter de efficiëntie van adviseurs en schaal klantbetrokkenheid op maat op een speciaal gebouwd platform met behulp van gecentraliseerde data, realtime inzichten en AI-gestuurde automatisering.
Hoe het in z'n werk gaat
Maak een einde aan het wisselen van apps en datasilo's met één, AI-aangedreven 360-gradenklantweergave. Integreer CRM-data, financiële systemen en bronnen van derden in een centrale desktop voor adviseurs die alle data, inzichten en acties die adviseurs nodig hebben binnen handbereik brengt.
Richt je op klanten, niet op papierwerk. Verhoog de productiviteit van adviseurs met door de sector getrainde digitale werknemers die handmatige taken automatiseren, zoals onderzoek, voorbereiding van vergaderingen en accountupdates, zodat adviseurs meer tijd hebben voor wat het belangrijkst is.
Lever advies op maat bij elk contactmoment. Centraliseer klantdata (doelen, levensgebeurtenissen, voorkeuren) om tijdige inzichten en aanbevelingen naar voren te brengen, en om met behulp van AI op behoeften te anticiperen en interacties voor elke klant te personaliseren en de loyaliteit te vergroten.
Schaal high-touch service efficiënt op in je hele zakelijke portefeuille. Maak gebruik van uniforme data en AI-analytics om behoeften te begrijpen, de beste vervolgacties te voorspellen en activiteiten met elkaar te verbinden voor naadloze, schaalbare klantervaringen en datagedreven groei.
Bouw je oplossing voor adviseurservaring met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financial Services Cloud
Vergroot de efficiency en stimuleer 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Schaal de klantenservice op.
Verhoog de productiviteit en impact van financiële adviseurs met datagedreven bruikbare inzichten. Verbeter de marketingmogelijkheden via een uniform CRM-platform voor financiële adviseurs.
Hoe het in z'n werk gaat
Bied knowledge base en chatbots met een moderne, conversationele gebruikersinterface om de tevredenheid met de klantenservice te vergroten en de servicetijd te verkorten.
Laat CSR's meteen informatie ophalen, allemaal in een uniform systeem, met software voor vermogensbeheer.
Verbind de middle- en backoffice-workflow voor een betere orkestratie tussen teams.
Begrijp wat belangrijk is voor je klanten met uniforme interactie, data en AI.
Bouw je oplossing voor schaalbare service met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Service Cloud.
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
Agentforce voor Financial Services
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Intelligentie voor Financial Services Cloud
Help je hele team bij het vinden van belangrijke antwoorden en neem datagedreven beslissingen.
Groei sneller met vooraf geconfigureerde vermogensbeheersoftware voor adviseurs.
Verhoog de productiviteit van adviseurs, verbeter de klantervaring en schaal AUM op met een accelerator die speciaal is ontworpen voor geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's). Financial Services Cloud for Advisors is gebouwd op het platform dat wordt vertrouwd door de belangrijkste financiële instellingen en biedt ondernemingsgerichte mogelijkheden in een gestroomlijnde oplossing voor groeiende bedrijven.
Hoe het in z'n werk gaat
Betrek klanten, automatiseer workflows en ontgrendel inzichten, allemaal in één uniform systeem.
Wees binnen enkele dagen, in plaats van weken, operationeel met kant-en-klare CRM-functies die speciaal zijn ontworpen voor adviseurs. Configureer naar de unieke behoeften van je praktijk door workflows, klanttrajecten en datamodellen aan te passen op een veilig platform dat meegroeit met jouw behoeften.
Trek moeiteloos nieuwe klanten aan en verdiep relaties met geautomatiseerde lead capture en management. Voorzie adviseurs van de tools en inzichten die ze nodig hebben om klanten te begrijpen, om te anticiperen op hun behoeften en om op schaal zinvollere ervaringen te bieden.
Geef je adviseurs en ondersteuningsteams meer mogelijkheden door tijdrovende taken zoals onboarding, accountoverdracht en follow-up van klanten te automatiseren. Trek toptalent aan en behoud ze met moderne CRM-technologie die tijd vrijmaakt om duurzamere relaties op te bouwen.
Laat je klantportfolio's groeien met een overzicht van 360° van klantgegevens en krachtige nieuwe inzichten. Integreer data van voorkeursbewaarplatforms en wealthtech-platforms om je activiteiten in één naadloos systeem uit te voeren. Krijg een holistisch overzicht van belangrijke statistieken, volg adviseurstaken en analyseer klantportfolio's zonder dat je tussen meerdere apps hoeft te schakelen.
Versnel de AUM met een op maat gemaakte vermogensbeheeroplossing die is gebaseerd op deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Sales Cloud.
Betrek kopers effectief, vergroot de productiviteit van verkopers, sluit sneller deals en groei de omzet op het meest complete salesplatform.
Service Cloud.
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
AppExchange.
's Werelds toonaangevende zakelijke cloudmarktplaats met bewezen apps en experts. Vind eenvoudig oplossingen voor financiële services die bij jou passen.
Je wilt niet dat AI je financiën beheert, maar als je een snelle vraag hebt of je adres wilt bijwerken, moet dat eenvoudig zijn. Agentforce geeft onze adviseurs meer tijd om zich te concentreren op diepere betrokkenheid.
Rohit GuptaHead of Digital Advisor Platforms, RBC Wealth Management
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van vermogensbeheer.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over vermogensbeheer
Financieel adviseurs maken gebruik van software voor vermogensbeheer om klantportfolio's te beheren, beleggingen in de gaten te houden en planning op maat te bieden. Met tools zoals het volgen van de voortgang van klanten, gepersonaliseerde dashboards en naadloze integraties voor portfoliobeheer en belastingefficiëntie, verbeteren adviseurs het klanttraject.
Salesforce wordt gebruikt door vermogensbeheerders, RIA's, makelaars/handelaars en beleggingsmanagers voor portfoliobeheer, compliant onboarding, communicatie, servicemogelijkheden en meer. Onze speciaal gebouwde CRM voor financieel adviseurs stroomlijnt de bedrijfsvoering en verbetert de klantrelaties.
Software voor vermogensbeheer verhoogt de operationele efficiëntie, verhoogt de productiviteit, zorgt voor betere besluitvorming door middel van analyses, verbetert de samenwerking en automatiseert workflows.
Ja, Salesforce ondersteunt ESG-initiatieven door tools te bieden waarmee bedrijven hun ESG-prestaties kunnen volgen, meten en rapporteren. Dit omvat oplossingen voor gegevensbeheer, rapportage en betrokkenheid van belanghebbenden.
Financial Services Cloud for Advisors vermindert de kosten en complexiteit van de implementatie door kant-en-klare pre-configuratie te bieden. Deze vooraf geconfigureerde gebruiksscenario's zijn afgestemd op de meest populaire behoeften van bedrijven en gebaseerd op best practices die te zien zijn bij RIA's en kleine vermogensbeheerders.
De accelerator Financial Services Cloud is het meest geschikt voor RIA's met 25 werknemers of minder. De accelerator bevat vooraf geconfigureerde use cases voor klantbetrokkenheid, praktijkbeheer, gegevens en inzichten, en nog veel meer.