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Agentforce pour les Services financiers (anciennement Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Découvrez la puissance du CRM N°1 pour les services financiers, alimenté par l'IA. Financial Services Cloud débloque les données des plateformes de banque, de patrimoine et d'assurance et les unifie autour du client. Activez les données pour personnaliser l'engagement à l'aide d'une automatisation conçue à cet effet et dotée d'une IA spécifique au secteur.
Les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs de premier plan génèrent de la valeur plus rapidement avec le CRM N°1 pour les services financiers.
Que pourrez-vous faire avec Financial Services Cloud ?
Accélérez l'intégration de vos clients. Améliorez la rétention et la fidélité grâce à un service alimenté par l'IA. Débloquez vos données, fournissez des insights intelligents pour la planification financière et favorisez la réussite financière de vos clients grâce à une IA approuvée.
Développez votre chiffre d'affaires grâce à des relations de confiance.
Affichez plusieurs niveaux de relations et d'informations clés connexes au même endroit pour identifier différentes opportunités et entreprendre des actions contextuelles.
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers concrets.
Entretenez des relations solides à grande échelle en créant des listes ciblées de contacts prioritaires.
Rationalisez l'intégration grâce aux données et à l'IA approuvée.
Accélérez la mise en œuvre de l'intégration avec un modèle préconfiguré.
Déployez des processus de découverte financière intelligents sur n'importe quel canal.
Rationalisez les processus de divulgation et de consentement grâce à des modèles pour les divulgations et les consentements courants lors d'ouvertures de comptes, de partages de données avec des tiers, etc.
Développez vos services et stimulez votre productivité grâce à l'automatisation alimentée par l'IA.
Déployez des capacités d'automatisation du libre-service qui peuvent être intégrées dans les expériences bancaires existantes sur Internet et sur mobile.
Fournissez aux agents les outils nécessaires pour résoudre les requêtes plus rapidement, sur un seul écran.
Élaborez des processus de service de bout en bout à l'aide d'outils utilisant peu ou pas de code.
Débloquez vos données pour personnaliser l'engagement financier.
Débloquez les données des services bancaires de base et de la planification financière pour créer un profil financier unifié.
Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights calculés sur les transactions et des tendances.
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers concrets.
Étendez la puissance de Financial Services Cloud avec ces produits complémentaires.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Bénéficiez d'une vue complète du client à travers les producteurs et les gestionnaires de compte
Intelligence pour les Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Collectes et recouvrement financier
Simplifiez votre processus de recouvrement et favorisez la réussite du recouvrement financier grâce à l'automatisation et à l'IA.
Assurance digitale
Fournissez des devis digitaux en temps réel, une gestion des polices de bout en bout, une gestion des produits et des notations, une gestion des déclarations et une gestion des avantages sociaux collectifs.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Découvrez le CRM pour les services financiers le plus innovant du monde.
Découvrez un portefeuille complet d'applications et de logiciels de premier ordre conçus spécialement pour le secteur des services financiers.
Service à l'échelle
Automatisez les expériences digitales et en personne avec le service client.
Rationalisez l'intégration
Offrez une expérience sans friction et faites une bonne première impression.
Personnalisez Engagement
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers exploitables alimentés par les données et l'IA.
Financial Services Cloud Tarification
Trouvez la version de Financial Services Cloud adaptée au besoins de votre entreprise.
Les grossistes utilisent Salesforce toute la journée. Notre cycle de vie des ventes fonctionne sur Financial Services Cloud. De la gestion d'un lead à la préparation des réunions en passant par la conclusion d'une opportunité, cela nous aide à renforcer nos relations avec nos clients.
Sandeep AjithVice-président, Données et analytique, et responsable produit de la Agentforce 360 Platform, Prudential
Voir la version de l'été 2025
Découvrez de nouveaux modèles Agentforce et des améliorations de produits pour gagner en efficacité et personnaliser l'engagement client dans les services financiers.
Comment utiliser l'IA pour résoudre plus rapidement les litiges liés aux transactions
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser l'IA générative, intégrée dans leur flux de travail, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
Comment utiliser l'IA et Financial Services Cloud pour remplir automatiquement les champs en temps réel
Découvrez comment Salesforce Industries AI et Financial Services Cloud transforment le service client en remplissant automatiquement les champs de formulaire en temps réel à l'aide de transcriptions de conversations en direct, directement dans le workflow.
Exploitez tout le potentiel des données et du logiciel pour les services financiers grâce à des milliers d'applications partenaires et d'experts.
Nos partenaires de premier plan étendent l'impact du logiciel Salesforce pour les services financiers.
Atteignez vos objectifs d'IA et de données grâce aux CTO Salesforce.
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Passez à la vitesse supérieure grâce aux conseils, astuces et bonnes pratiques de Financial Services Cloud.
Prêt à passer au niveau supérieur grâce au n° 1 du CRM mondial intégrant l'IA pour Services financiers ?
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ Financial Services Cloud
Financial Services Cloud est plus qu'un CRM. C'est le meilleur de Salesforce, conçu spécifiquement pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les agences d'assurance. Contrairement aux produits Customer 360 génériques qui nécessitent beaucoup de personnalisation, Financial Services Cloud offre des applications prédéfinies avec des expériences utilisateur, une automatisation et une intégration conçues sur la base des meilleures pratiques du secteur.
Un CRM pour les services financiers vous permet d'obtenir des résultats plus rapidement et de réduire les coûts de développement grâce à des applications prédéfinies.
Si vous utilisez actuellement l'édition pour les ventes ou les Service Cloud, vous pouvez activer Financial Services Cloud directement dans votre organisation existante. Contactez votre équipe de compte ou votre consultant Salesforce pour en savoir plus. Si vous n'utilisez pas l'édition pour les ventes ou les Service Cloud, vous pouvez commencer avec notre essai gratuit ici.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Choisissez le produit de services financiers qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de personnaliser les engagements clients, d'augmenter les interactions de service ou de rationaliser l'expérience d'intégration. Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs éditions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Voir les détails ici.
