Salesforce lance Industries AI : plus de 100 capacités d'IA prêtes à l'emploi pour résoudre les problèmes particuliers à 15 secteurs d'activité.
En savoir plusService de la balance
Les agents du service clientèle des services financiers ont du mal à fournir un service efficace que les clients apprécient en raison de systèmes déconnectés. Se connecter aux systèmes existants et aux systèmes tiers pour une expérience unifiée. Faites évoluer le service client dans les services financiers grâce à l'automatisation et à l'IA, et déplacez les interactions courantes vers un libre-service à faible coût.
Les principales opérations de services financiers utilisent les données pour personnaliser le service avec Financial Services Cloud.
Service de mise à l'échelle avec des données connectées pour les opérations de services financiers.
Réduire les coûts du service client pour les services financiers grâce à des portails en libre-service et à des robots de conversation. Donnez aux agents une vue d'ensemble du client, avec son contexte et son historique. Mettez facilement en œuvre des intégrations pour connecter les données et exécuter les processus bancaires de base dans Financial Services Cloud.
Gagnez en efficacité grâce au libre-service.
Réduire les coûts du service à la clientèle en augmentant la déviation des appels et en diminuant le temps de traitement. Transférer les appels coûteux et les interactions avec les succursales vers des expériences de chat moins onéreuses. Permettre aux clients de résoudre rapidement des demandes simples sans avoir à se rendre dans un bureau ou à décrocher le téléphone. Regarder la démo
Détourner les appels du centre de contact en intégrant de manière transparente les capacités d'automatisation Financial Services Cloud dans les expériences bancaires existantes sur Internet et sur appareil mobile avec un portail en libre-service. Regarder la démo
Les clients sont d'abord numériques, mais pas exclusivement numériques. Faites en sorte qu'il soit plus facile de faire affaire avec votre institution financière en proposant des parcours personnalisés et omni-canaux. Ravissez vos clients grâce à des interactions transparentes entre les canaux numériques et physiques. Regarder la démo
Fournir un service personnalisé avec une vision complète du client.
Accélérer la productivité des agents grâce à un espace de travail intelligent, unifié et automatisé. Permettez aux agents de consulter des données provenant de plusieurs plateformes grâce à une intégration préétablie et éliminez le besoin de passer d'un système à l'autre grâce à une vue d'ensemble du client sur une seule page.
Gardez la confiance de vos clients et protégez leurs données personnelles en vérifiant l'identité de l'appelant avant de lui communiquer de l'information importante. Mettez en place des flux conformes à vos exigences commerciales et légales que les banquiers et les conseillers peuvent utiliser pour vérifier les clients ou leurs représentants autorisés.
Effectuez des recherches dans une chronologie interactive et omni-canal d'information sur les clients pour voir les principales activités relatives à un client en un seul endroit. Visualisez des données chronologiques et unifiées, quelle que soit la personne qui a interagi avec le client. Voir le canal où l'interaction a eu lieu et qui a participé à l'engagement.
Créez des composants d'interface utilisateur grand public à l'aide de FlexCards pour afficher de l'information contextuelle provenant de sources multiples dans un format d'un seul coup d'œil. Ils peuvent être consultés sur n'importe quel appareil ou sur n'importe quel canal et permettent d'accéder à des tâches pertinentes. Ils peuvent être construits rapidement à l'aide d'éléments à glisser-déposer dans un éditeur WYSIWYG.
Donner aux représentants du service clientèle les moyens de résoudre rapidement les problèmes.
Utilisez les alertes d'inscription pour que les agents puissent rechercher des notifications dans les enregistrements afin de les aider à décider ce qui doit être pris en compte maintenant ou bientôt. Par exemple, si un agent voit une alerte de faible solde sur le compte financier qui finance les retraits, il peut avertir le client de manière proactive pour qu'il transfère des fonds et évite les découverts.
Permettre aux agents de service de résoudre les questions des clients plus rapidement et plus efficacement en lançant des processus couramment utilisés. Action Launcher rationalise la tâche en ne présentant que les processus pertinents, en fonction du contexte de l'appel, ce qui permet à l'agent d'améliorer l'expérience globale du client.
Intégrer les données de la plateforme financière de base.
Accélérer le développement grâce à des API bancaires (BIAN) et des modèles préétablis et basés sur des normes. Mettez facilement en œuvre des intégrations pour connecter les données et exécuter les processus bancaires de base dans Financial Services Cloud. Les méthodologies BIAN permettent l'interopérabilité et les meilleures pratiques entre les entreprises du secteur bancaire.
Les solutions de connectivité préfabriquées de MuleSoft Direct permettent d'accélérer le retour sur investissement. Exécuter des intégrations standard pour des cas d'utilisation clés dans Salesforce afin que les concepteurs puissent personnaliser le programme dorsal. Commencer plus petit et plus vite pour réduire les coûts de développement et faire passer le temps de développement de quelques mois à quelques jours.
Les intégrations à grande échelle pour les gros volumes de données avec un cadre de consommation de données intégré à Financial Services Cloud. Les entreprises de services financiers peuvent intégrer de vastes ensembles de données dans Salesforce sans se heurter à des limites ou à des contraintes.
Automatisez les processus de vente complexes.
Aidez les agents à fournir des expériences de service à la clientèle améliorées avec Service Process Studio, un cadre complet pour concevoir des processus de service à la clientèle transparents, rapidement et efficacement. Réduire la nécessité de passer d'un système à l'autre grâce à l'intégration en temps réel des fonctions bancaires de base et des données transactionnelles.
Déviez les appels liés aux litiges et résolvez-les rapidement tout en améliorant l'expérience client grâce à l'utilisation des données, de l'automatisation et de l'IA. Adoptez la transformation numérique grâce à une plateforme unifiée, rentable et en libre-service, permettant aux gestionnaires de litiges de donner la priorité à des expériences transparentes et centrées sur le client.
Rationaliser le processus de gestion des plaintes, de la réception à l'analyse en passant par la résolution. Automatiser les flux de travail entre les services pour résoudre les plaintes rapidement et dans le respect des règles. Exploiter les analyses prédéfinies pour identifier les tendances et améliorer les processus.
Concevez rapidement et efficacement des processus de service à la clientèle à l'aide d'une bibliothèque de modèles tels que la mise à jour de l'adresse, l'annulation des frais et la gestion des bénéficiaires. Automatisez les demandes de service courantes et rendez-les réutilisables sur plusieurs canaux, comme votre centre d'appels et un portail en libre-service.
Personnalisez chaque interaction avec le client grâce à de l'information basée sur l'IA.
Améliorez les opérations de service et stimulez la productivité en intégrant l'IA assistante et générative. Permettre aux agents de traiter rapidement les problèmes des clients et de récupérer de l'information grâce à des interactions de type conversationnel avec Agentforce Assistant afin de garantir une communication personnalisée et efficace avec les clients.
Fournir des analyses en temps réel afin d'obtenir de l'information précieuse pour les clients, les agents et les équipes de gestion des centres de contact. Anticiper les besoins des clients grâce à l'analyse prédictive pour favoriser la génération de pistes, tout en tirant parti de la science des données et de l'apprentissage automatique pour la découverte, la hiérarchisation et la conversion des pistes.
Utiliser l'IA pour présenter en temps voulu les actions suivantes recommandées afin d'alimenter des conversations pertinentes et de favoriser des interactions avec les clients qui ont de l'impact. Concevoir et présenter des offres et des actions sur mesure qui trouvent un écho auprès de vos clients et s'abonnent dans le cadre de votre activité.
Complétez votre solution de service avec des produits de toute la gamme Customer 360.
Financial Services Cloud
Unifier les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les lignes d'affaires des consommateurs et des entreprises.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les flux de travail pour améliorer la satisfaction des clients.
Experience Cloud
Lancez rapidement des sites Web, des portails et des applications alimentés par des données et connectés tout au long du parcours client.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrer des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et importantes au facteur temps - le tout avec une plateforme unique pour les API et les intégrations.
OmniStudio
Offrir des expériences numériques et particulières à l'industrie sur plusieurs appareils et sur plusieurs canaux.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Avec notre aide, créez la solution idéale pour votre entreprise de télécommunications.
Prenez contact avec nous dès aujourd'hui et nos experts vous guideront tout au long du processus, étape par étape :
- Choisissez la bonne édition Financial Services Cloud comme base.
- Ajoutez les produits/fonctionnalités nécessaires, s'ils ne sont pas inclus
- Personnalisez les résultats finaux avec des applications, des services et une assistance
La possibilité de voir toutes les communications - transcriptions de chat, courriels, appels téléphoniques - sur la page de profil du membre a totalement transformé l'expérience des agents et des membres.
Olivia BolesDirecteur des projets opérationnels, PenFed Credit Union
Découvrez comment l'innovation en matière de services aide les banques, les gestionnaires de patrimoine et les assureurs.
la banque de détail
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Vie et rente
Connectez-vous avec vos clients et offrez-leur le soutien dont ils ont besoin sans logiciels compliqués ni distractions.
Prestations collectives
Gérez l'ensemble du cycle de vie des prestations en connectant vos équipes, en réduisant les étapes inutiles et en évoluant rapidement.
Dommages aux biens
Donnez la priorité aux assurés et déployez plus rapidement des interactions conçues pour vous aider à garder une longueur d'avance sur des marchés de plus en plus numérisés.
Agences et courtiers
Obtenez des résultats immédiats en dotant votre agence ou votre société de courtage d'une technologie numérique, d'information unifiée et de flux de travail automatisés.
Gestion de patrimoine
Modernisez l'engagement des clients, augmentez leur satisfaction et augmentez la productivité des conseillers en offrant des expériences automatisées et basées sur des données sur une plateforme intégrée.
Gestion des actifs
Offrez une expérience unifiée, augmentez la productivité des équipes de vente, réduisez les coûts et automatisez les expériences de service pour les clients.
Comment utiliser l'IA pour résoudre plus rapidement les litiges liés aux transactions?
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser Gen AI, intégré dans leur flux de travail, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
Comment utiliser l'IA et Financial Services Cloud pour remplir automatiquement les réponses en temps réel
Découvrez comment Salesforce Industries AI et Financial Services Cloud transforment le service client en remplissant automatiquement les champs de formulaire en temps réel à l'aide de transcriptions de conversations en direct, directement dans le flux de travail.
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FAQ sur le service de pesée
Le service à la clientèle dans les services financiers est le soutien que vous apportez à vos clients lorsqu'ils utilisent vos produits ou vos services. Les logiciels de service à la clientèle pour les services financiers peuvent offrir une plateforme complète et connectée avec des fonctionnalités conçues pour les institutions financières.
Les opérations de services financiers désignent les processus et les équipes de middle et de back-office qui soutiennent votre service à la clientèle dans l'ensemble de votre organisation. Les logiciels d'exploitation des services financiers peuvent améliorer l'efficacité grâce à des flux de travail numériques afin d'accélérer les performances de l'entreprise.
Les opérations de services financiers et les équipes de service à la clientèle permettent aux institutions financières de fournir un service personnalisé tout au long du parcours du client, tout en donnant aux équipes de service les moyens de fournir le bon niveau de service pour chaque interaction avec le client.
Évaluez les besoins et les objectifs de votre entreprise, en réfléchissant aux différents services qu'elle propose aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous voulez changer dans vos opérations pour offrir un service de qualité sur tous les canaux. Sur la base de ces éléments, vous pourrez alors faire votre choix.
Les institutions de services financiers peuvent améliorer le service à la clientèle grâce à l'automatisation et au libre-service. En augmentant l'efficacité, les équipes de service et d'exploitation ont plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir un service que les clients apprécient.
