Augmentez la productivité des équipes de vente et de gestion des comptes avec FSC pour les courtiers d'assurance.
Lire le communiquéOptimiser les ventes, le service et le marketing sur une plateforme unique pilotée par l'IA
Salesforce Customer 360 pour l'assurance permet aux agences et aux courtiers de connecter et d'autonomiser l'ensemble de leur organisation, qu'il s'agisse du marketing, des ventes, du service, des données, de l'informatique ou de l'analyse. Fournissez aux producteurs et aux gestionnaires de comptes Agentforce pour gérer les tâches manuelles afin qu'ils puissent se concentrer sur l'approfondissement des relations de confiance avec les clients et l'augmentation des revenus.
Les agences et les courtiers modernisent leurs opérations sur une plateforme unifiée.
Nos équipes utilisent l'automatisation pour faciliter la gestion des nouvelles affaires, des renouvellements et de bien d'autres choses encore. Grâce à Salesforce, nous avons réalisé des millions d'euros d'économies et économisé des milliers d'heures de travail, tout en offrant une meilleure expérience à nos clients.
Andy Smith-JonesArchitecte de solutions Salesforce, Holmes Murphy
Optimisez l'ensemble de votre marketing numérique à partir d'un seul endroit
Consolidez votre pile de technologies marketing, offrez un marketing de production prêt à l'emploi, et concevez, exécutez et mesurez les campagnes de génération de demande à partir d'une seule plateforme.
Comment ça marche ?
- Consolidez votre pile de technologies marketing. Alimentez toutes vos fonctions marketing - y compris la publicité numérique, l'activation des courriels et les médias sociaux - sur une seule et même plateforme pilotée par l'IA.
- Fournissez facilement du contenu, des ressources et des outils à vos équipes de vente et de marketing. Le tout alimenté par une IA prédictive, générative et autonome.
- Concevoir, exécuter et mesurer les campagnes de génération de demande. Vous avez besoin d'une plateforme de marketing et de vente connectée qui exploite les connaissances, l'automatisation et la segmentation pour qualifier, évaluer et fournir des client potentiel de haute qualité.
Créez votre solution marketing personnalisée avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Moderniser les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, approfondit les relations et stimule la croissance.
Marketing Cloud
Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Accélérer la croissance grâce aux ventes pilotées par l'IA
Proposez à Agentforce Sales Coach (ASC) une formation de haut niveau grâce à l'IA autonome, alimentez un bureau de producteur à 360° et rationalisez votre gestion des occasions pour stimuler la croissance grâce à l'IA GRC n° 1.
Comment ça marche ?
- Tirez parti de Agentforce Sales Coach (ASC) - alimenté par les données de votre GRC. Améliorer le soutien aux producteurs, en les aidant à se préparer plus efficacement aux réunions avec les clients et à recevoir un retour d'information personnalisé en fonction de l'opération particulière et de son stade d'avancement.
- Alimenter un bureau de producteur. Unifier les lignes d'activité autour d'une vue à 360 degrés de chaque client, transporteur et partenaire afin de fournir efficacement des engagements personnalisés.
- Améliorer et faciliter la gestion des occasions. Rationaliser les processus de vente, du suivi des client potentiel à la gestion des propositions. Mettre en œuvre des étapes de vente prédéfinies qui organisent et automatisent les engagements des clients afin d'augmenter la productivité et de créer des occasions de vente croisée et de vente incitative.
Créez votre solution de voyage avec les produits Salesforce suivants :
Agentforce
Alimentez l'efficacité et favorisez un service de qualité supérieure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une application d'IA autonome qui fournit un soutien spécialisé et permanente aux employés ou aux clients.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Moderniser les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, approfondit les relations et stimule la croissance.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Assurer l'intégration transparente des employés et des clients
Facilitez et accélérez l'intégration des clients et des employés en transférant de manière transparente les nouvelles affaires aux équipes de gestion des comptes, tout en orchestrant une gestion des talents de bout en bout couvrant la formation, les licences et l'évolution de carrière sur Salesforce.
Comment ça marche ?
- Rationaliser l'accueil des clients. Transformez le processus d'intégration du courtier attitré (BOR) en une expérience connectée, centrée sur le client, qui englobe la collecte de documents, les rapports d'avancement, la communication avec le client et les engagements en libre-service - grâce à notre fonction de suivi du courtier attitré.
- Améliorer l'intégration des employés. Recruter, nommer et fidéliser les meilleurs agents et courtiers grâce à une technologie moderne et innovante. Orchestrer la gestion des talents de bout en bout, en couvrant la formation, les licences, le développement de carrière, etc.
- Permettre une gestion transparente des données relatives aux fusions et aux acquisitions. Utilisez la pile technologique Salesforce Customer 360 pour faciliter le partage des données, la gestion des tâches et la collaboration avec votre nouvelle agence partenaire.
Créez votre solution d'accueil des clients et des employés avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Moderniser les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, approfondit les relations et stimule la croissance.
MuleSoft Anypoint Platform
Intégrer des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et importantes au facteur temps - le tout avec une plateforme unique pour les API et les intégrations.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Mettre à l'échelle un service personnalisé et piloté par l'IA
Automatisez la fidélisation avec Agentforce, responsabilisez les équipes chargées des comptes, gérez le cycle de vie complet des polices et optimisez la gestion des renouvellements et des appels d'offres sur une plateforme moderne et unifiée.
Comment ça marche ?
- Automatiser la rétention avec Agentforce. Tirez parti de Agentforce pour prévoir la perte potentielle d'un courtier et informez de manière proactive les équipes chargées des comptes en leur communiquant les coordonnées du client. Responsabiliser le personnel avec les meilleures actions suivantes, l'IA générative et la sensibilisation automatisée pour sauver l'entreprise à l'échelle.
- Donnez les moyens d'agir à vos équipes. Conservez vos données relationnelles et vos analyses en un seul endroit afin de mieux servir vos clients sur la console de services d'assurance. Réduisez les délais de traitement et rendez les nouveaux représentants plus efficaces grâce à l'IA intégrée qui permet de créer des réponses basées sur la connaissance.
- Gérer le cycle de vie complet des politiques. Capturez l'information de l'en-tête de la police et les données sous-jacentes du secteur d'activité, notamment les limites, les couvertures, les franchises et les prestations, dans un modèle de données conçu à cet effet, avec des processus opérationnels de cycle de vie pour le renouvellement et l'annulation des polices.
- Permettre le suivi des demandes d'indemnisation. Améliorez l'efficacité du suivi en convertissant automatiquement les notifications de sinistre par courrier électronique en dossiers et en créant des sinistres.
- Renouvellement de l'électricité et de la gestion des appels d'offres. Orchestrer les processus de renouvellement et d'appel d'offres de bout en bout à partir d'un point central. L'automatisation permet de supprimer les étapes inutiles et de faciliter les banques de questions réutilisables. Créez des formulaires complexes à partir d'une source unique de vérité tout en conservant la traçabilité des questions.
Créez votre solution de service client avec ces produits Salesforce :
Agentforce
Alimentez l'efficacité et favorisez un service de qualité supérieure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une application d'IA autonome qui fournit un soutien spécialisé et permanente aux employés ou aux clients.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Moderniser les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, approfondit les relations et stimule la croissance.
Data Cloud
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Slack
Réunir les bonnes personnes, les bonne information et les bons outils pour stimuler l'activité.
Permettre le partage des producteurs et la gestion des recettes en toute simplicité
Les accords de partage et les affectations des producteurs, le traitement et le rapprochement des commissions sur les factures directes et le suivi des revenus permettent d'accroître la productivité de l'équipe et de prendre des décisions plus rapidement.
Comment ça marche ?
- Permettre aux producteurs d'effectuer des arrangements et des affectations fractionnées. Facilitez et rationalisez les tâches grâce à une bibliothèque de définitions réutilisables de fractionnement des producteurs pour les périodes initiales et de renouvellement, sur la base de producteurs ou de rôles nommés. Mettez facilement à jour et réaffectez les splits en masse lorsque les producteurs ou les définitions changent.
- Traitement et rapprochement des commissions sur les factures de Power Direct. Rapprocher les états avec un système flexible qui ingère les relevés de commissions des transporteurs, les fait correspondre aux enregistrements des polices de courtage, détermine les répartitions des producteurs et calcule les montants des commissions des producteurs et/ou les crédits de production.
- Fournir un suivi des recettes attendues. Suivre les recettes attendues pour les comparer aux relevés de commissions réels et identifier les écarts de recettes.
Créez votre solution de gestion des franchises avec ces produits Salesforce :
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Moderniser les opérations sur une plateforme unifiée qui automatise les processus, approfondit les relations et stimule la croissance.
Suivez les dernières tendances, insights et débats dans le domaine du service client.
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Agences et courtiers FAQ
Salesforce est la plateforme de gestion de la relation client la plus performante au monde en matière d'intelligence artificielle. L'approche 360 de Salesforce pour l'assurance permet aux assureurs et à leurs partenaires de distribution de gérer toutes les opérations principales (front, middle et back office) à partir d'un seul système.
Salesforce dispose d'une architecture API ouverte qui s'intègre à d'autres logiciels de gestion d'agences d'assurance. Salesforce est doté de solutions particulières pour les processus allant de la modélisation des produits à la gestion des polices et des sinistres. Harmonisez les données provenant de plusieurs systèmes et obtenez de l'information utile à la croissance.
Les centres de contact sont confrontés à des systèmes cloisonnés qui obligent les agents à naviguer sur plusieurs plateformes. Salesforce, une plateforme ouverte, s'intègre aux principaux systèmes de gestion des polices et des sinistres. Les capacités d'IA comme Einstein permettent aux CSR d'anticiper les besoins des clients, de tenir les assurés informés et de réduire les volumes d'appels.
Les logiciels de gestion des agences et des courtiers d'assurance rationalisent les opérations, automatisent l'administration des polices, améliorent les interactions avec les clients et garantissent la conformité, en fournissant une plateforme centralisée pour une gestion et une croissance efficaces des activités d'assurance.
Les logiciels d'assurance dommages sont essentiels pour les assureurs, car ils optimisent la gestion des polices, le traitement des sinistres, la souscription et l'efficacité opérationnelle globale. Il améliore la précision, la conformité et la satisfaction des clients dans le secteur de l'assurance.
Les logiciels de gestion des agences et des courtiers d'assurance sont essentiels pour optimiser les opérations, automatiser les tâches, améliorer le service à la clientèle, garantir la conformité et favoriser la croissance, afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité globales.
Les logiciels de gestion d'assurance sont essentiels pour rationaliser les opérations, le traitement des polices, la gestion des relations avec les clients et le respect de la conformité. Grâce à le insurtech, Salesforce permet aux agences et aux courtiers de connecter et d'autonomiser l'ensemble de leur organisation, qu'il s'agisse du marketing, des ventes, du service, des données, de l'informatique ou de l'analyse.
