L'avenir des services financiers est là. Dotez votre institution financière de Agentforce - des agents IA qui possèdent une expertise approfondie du secteur d'activité pour automatiser les tâches, optimiser les processus et offrir une expérience client supérieure dans les domaines de la banque, de l'assurance ainsi que de la gestion de patrimoine et d'actifs.
Agentforce pour Services financiers est une solution d'IA agentique qui fournit un soutien proactif 24 h/24 et 7 j/7, grâce à la puissance de la plate-forme Salesforce. Cette solution comprend des agents IA fondés sur des données sectorielles approfondies et contextualisés pour les banques, la gestion de patrimoine et les compagnies d'assurance.
Agentforce possèdent une expertise sectorielle sur les tâches uniques à accomplir au sein des organisations de services financiers.
Données de services financiers non structurées et structurées provenant de différentes sources, harmonisées en fonction du contexte et utilisées à l'aide de modèles de données sectoriels.
Financial Services Cloud permet d'identifier des actions sectorielles approfondies et adaptées aux besoins des professionnels de la banque, de la gestion de patrimoine et de l'assurance.
S'intègre facilement aux principaux systèmes bancaires, patrimoniaux et d'assurance, et connecte des données financières disparates pour obtenir des insights complets sur les ménages et les clients.
Agentforce Banking Service Assistance peut désormais traiter instantanément les demandes de renseignements courantes, réduisant ainsi le volume d'appels et libérant les agents humains pour des interactions plus complexes.
Agentforce Insurance Service Assistance réduit les temps d'attente et améliore la résolution au premier appel grâce à une IA spécialement conçue pour l'assurance. En complétant les CSR d'assurance avec des résumés de souscription et de devis sécurisés et alimentés par l'IA, améliorez les interactions avec les clients et augmentez la productivité.
Avec Agentforce Relationship Assistance for Banking, le processus est rationalisé, créant automatiquement des ordres du jour, résumant les réunions et assurant un suivi pour un engagement efficace des clients.
Agentforce Financial Advisor Assistance automatise la préparation des réunions afin que les conseillers financiers puissent bénéficier d'une vue à 360° de leurs clients pour pouvoir consolider les relations.
Agentforce Collections Assistance rationalise les processus de recouvrement grâce à des travailleurs digitaux guidant efficacement les agents humains dans les processus de routine, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des interactions complexes.
Pas de code, résultats rapides
Lancez des agents IA en quelques minutes avec des compétences, des actions et des modèles prédéfinis. Ni expertise en données, ni ticket informatique.
Quelques clics, pas de code
Personnalisez et étendez les agents à l'aide des outils intuitifs low-code de Salesforce afin que vos équipes puissent faire évoluer les expériences en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise.
Guidé par des données et des processus
Agentforce étant basé sur vos données et workflows Salesforce existants, les agents IA agissent avec le contexte commercial et la précision sans avoir besoin de connecter des outils externes.
Gardez le contrôle
Testez, ajustez, ajustez et gouvernez le comportement de Agentforce à l'aide des contrôles d'administrateur Salesforce familiers, et ainsi faites évoluer l'IA sans repartir de zéro.
Découvrez comment Agentforce pour Services financiers favorise la réussite client.
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Les agents IA dans les services financiers sont des systèmes logiciels autonomes créés pour traiter les informations relatives aux services financiers, prendre des décisions et même agir avec un minimum d'implication humaine. Ils utilisent des technologies telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser de grandes quantités de données financières et reconnaître des modèles. Banquiers, assureurs et conseillers en patrimoine peuvent ainsi prendre plus facilement des décisions plus intelligentes et personnalisées pour chaque client. De plus, ces agents IA peuvent prendre en compte des facteurs extérieurs telles que la volatilité du marché, les changements réglementaires et les tendances économiques lorsqu'ils aident les clients.
Dans les services financiers, l'IA agentique est un système d'IA qui agit de manière indépendante pour effectuer des tâches spécifiques ou prendre des décisions au nom d'institutions financières. Ces systèmes sont conçus pour comprendre et interpréter des données financières complexes, interagir avec les clients et exécuter des transactions avec un minimum d'intervention humaine. Par exemple, les banques peuvent utiliser l'IA agentique dans le secteur bancaire pour automatiser et gérer le processus de contestation des transactions. L'IA peut vérifier les comptes, comprendre les détails des litiges et émettre des remboursements dans des limites définies, sans aide humaine. Cela permet de s'assurer que les requêtes sont traitées rapidement et avec précision. L'IA agentique dans les services financiers vise à rationaliser les processus, à réduire les erreurs et à fournir des services financiers plus précis et plus rapides.
Les agents IA améliorent les services financiers en fournissant un support client 24 h/24 et 7 j/7, en répondant aux questions et en résolvant les problèmes à tout moment. Les agents IA peuvent effectuer des tâches de routine, ce qui améliore l'efficacité et permet aux banquiers, assureurs et gestionnaires de patrimoine de se concentrer sur les tâches stratégiques. Ces agents jouent également un rôle crucial dans la détection des fraudes, en analysant les modèles de transactions en temps réel afin d'identifier et de prévenir rapidement les activités suspectes. Les agents IA offrent également des conseils financiers personnalisés en utilisant les données des clients et du marché pour prendre des décisions éclairées.
L'IA agentique améliore les services financiers de plusieurs façons. Les chatbots IA et les assistants virtuels fournissent un soutien client transparent, traitant les demandes 24 h/24. Les agents IA améliorent la gestion des risques en évaluant avec précision les risques liés au crédit, au marché et aux opérations. Ils excellent également dans la détection des fraudes, en identifiant les schémas de transaction inhabituels et en signalant les problèmes potentiels. Dans la gestion des investissements, les agents IA peuvent analyser les tendances du marché pour faciliter la gestion de portefeuille et les décisions de négociation. Enfin, les agents IA veillent à la conformité réglementaire en surveillant les transactions et en signalant toute activité suspecte, ce qui garantit la sécurité des institutions financières.
Agentforce pour Services financiers est une plate-forme complète alimentée par l'IA, conçue spécifiquement pour le secteur des services financiers. La solution offre des capacités d'agent prédéfinies pour automatiser et optimiser divers processus financiers. Les institutions de services financiers peuvent tirer parti de capacités telles que l'assistance aux services bancaires, l'assistance relationnelle et l'assistance aux conseillers financiers. Agentforce a pour objectif d'améliorer les interactions avec les clients, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de fournir des insights exploitables aux institutions financières.
Agentforce pour Services financiers accroît l'efficacité en automatisant les tâches et les processus de routine, ce qui permet aux établissements de fonctionner plus facilement. Une assistance personnalisée, fournie en temps opportun, améliore l'expérience client, ce qui augmente également la satisfaction et la fidélité. Des analyses et des insights avancés permettent de prendre de meilleures décisions, aidant ainsi les banques, compagnies d'assurance et sociétés de gestion de patrimoine à faire des choix stratégiques. Agentforce pour Services financiers contribue également à garantir la conformité réglementaire, à réduire le risque de non-conformité et à assurer la sécurité des institutions.
Clause de non-responsabilité : Les capacités Agentforce préconçues de Salesforce sont constamment améliorées avec les feedbacks des clients et peuvent ne pas refléter les détails réels du produit. Les solutions peuvent ne pas être disponibles sur le moment, livrées à temps ou ne pas l'être du tout. Les clients doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des solutions disponibles sur le moment.
