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Agentforce Services financiers (anciennement Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Devenez une entreprise de services financiers agentique avec le N°1 du CRM alimenté par l'IA. Financial Services Cloud offre un accès aux données des plateformes de banque, de patrimoine et d'assurance et les unifie autour du client afin de vous permettre de personnaliser l'engagement client à l'aide d'une automatisation spécialement conçue et basée sur une IA spécifique au secteur.
Découvrez comment les entreprises de services financiers deviennent des entreprises agentiques avec Salesforce.
Que pourrez-vous faire avec Financial Services Cloud ?
Accélérez votre transformation en entreprise agentique en exploitant vos données afin d'offrir à votre personnel humain et digital une IA agentique fiable. Fournissez des insights intelligents pour la planification financière, en favorisant la réussite financière de vos clients et en augmentant la rétention et la fidélisation grâce à un service optimisé par l'IA.
Donnez plus de moyens à vos collaborateurs et fidélisez vos clients grâce à l'IA agentique.
Réduisez les temps d'attente des clients et connectez-vous rapidement. Agentforce Banking Service client Assistance peut traiter instantanément les demandes de renseignement courantes, réduisant ainsi le volume d'appels et libérant les agents humains pour des interactions plus complexes. Regarder une démo.
Automatisez les tâches de routine et réduisez les temps d'attente. Agentforce Insurance Service client Assistance réduit les temps d'attente et améliore la résolution au premier appel grâce à une IA spécialement conçue pour l'assurance. En dotant les représentants de service client des compagnies d'assurance de résumés de souscription et de devis sécurisés basés sur l'IA, les interactions avec les clients et la productivité s'en trouvent améliorées.
Simplifiez la préparation des réunions. Agentforce Financial Advisor Assistance automatise la préparation des réunions afin que les conseillers financiers puissent bénéficier d'une vue à 360° de leurs clients pour pouvoir consolider les relations. Regarder une démo.
Fournissez des conseils instantanés sur les prêts et éliminez les abandons des demandes. Avec Loan Product Assistance, les agents digitaux guident les emprunteurs dans la découverte des produits de prêt en répondant aux questions sur les prêts, en fournissant des informations sur les taux d'intérêt et les frais ainsi qu'en comparant les offres, afin que les prêteurs puissent offrir des expériences personnalisées qui augmentent le volume de prêts.
Bénéficiez d'une croissance illimitée.
Affichez plusieurs niveaux de relations et d'informations clés connexes au même endroit pour identifier différentes opportunités et entreprendre des actions contextuelles.
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers concrets.
Entretenez des relations solides à grande échelle en créant des listes ciblées de contacts prioritaires.
Rationalisez l'intégration grâce aux données et à l'IA approuvée.
Accélérez la mise en œuvre de l'intégration avec un modèle préconfiguré.
Déployez des processus de découverte financière intelligents sur n'importe quel canal.
Rationalisez les processus de divulgation et de consentement grâce à des modèles pour les divulgations et les consentements courants lors d'ouvertures de comptes, de partages de données avec des tiers, etc.
Développez vos services et stimulez votre productivité grâce à l'automatisation alimentée par l'IA.
Déployez des capacités d'automatisation du libre-service qui peuvent être intégrées dans les expériences bancaires existantes sur Internet et sur mobile.
Fournissez aux agents les outils nécessaires pour résoudre les requêtes plus rapidement, sur un seul écran.
Élaborez des processus de service de bout en bout à l'aide d'outils utilisant peu ou pas de code.
Débloquez vos données pour personnaliser l'engagement financier.
Débloquez les données des services bancaires de base et de la planification financière pour créer un profil financier unifié.
Identifiez le revenu, les dépenses et la valeur nette des ménages sur la base des insights calculés sur les transactions et des tendances.
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers concrets.
Étendez la puissance de Financial Services Cloud avec ces produits complémentaires.
Agentforce pour les Services financiers
Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.
Data 360
Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.
Service Cloud
Automatisez les transactions et les processus financiers, et rationalisez les workflows pour améliorer la satisfaction client.
Sales Cloud
Impliquez efficacement les acheteurs, améliorez la productivité des vendeurs, concluez des affaires plus rapidement et augmentez votre chiffre d'affaires grâce à la plateforme de vente la plus complète.
Process Compliance Navigator
Anticipez l'évolution des réglementations grâce à une plateforme intelligente conçue pour les services financiers.
Intelligence pour les Financial Services Cloud
Aidez l'ensemble de votre équipe à trouver des réponses importantes et à commencer à prendre des décisions fondées sur les données.
MuleSoft Direct pour Financial Services Cloud
Intégrez directement les flux MuleSoft à Salesforce pour une connectivité fluide et des capacités améliorées pour les institutions financières.
Collectes et recouvrement financier
Simplifiez votre processus de recouvrement et favorisez la réussite du recouvrement financier grâce à l'automatisation et à l'IA.
Assurance digitale
Fournissez des devis digitaux en temps réel, une gestion des polices de bout en bout, une gestion des produits et des notations, une gestion des déclarations et une gestion des avantages sociaux collectifs.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Bénéficiez d'une vue complète du client à travers les producteurs et les gestionnaires de compte
Découvrez le CRM basé sur l'IA le plus innovant au monde pour les entreprises de services financiers.
Découvrez un portefeuille complet d'applications et de logiciels de premier ordre conçus spécialement pour le secteur des services financiers.
Service à l'échelle
Automatisez les expériences digitales et en personne avec le service client.
Rationalisez l'intégration
Offrez une expérience sans friction et faites une bonne première impression.
Personnalisez Engagement
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers exploitables alimentés par les données et l'IA.
Financial Services Cloud Tarifs
Trouvez la version de Financial Services Cloud adaptée au besoins de votre entreprise.
Financial Services Cloud est élu n°1 du CRM pour les services financiers sur G2
Financial Services Cloud arrive en tête dans les rapports hiver 2026 de G2 (n°1 mondial, n°1 marché intermédiaire) et gagne plusieurs badges de leader dans les catégories convivialité, résultats, dynamique et relations avec les clients.
Découvrez pourquoi les institutions financières du monde entier choisissent Financial Services Cloud pour assurer un service et une croissance sécurisés, conformes et basés sur l'IA.
Les grossistes utilisent Salesforce toute la journée. Notre cycle de vie des ventes fonctionne sur Financial Services Cloud. De la gestion d'un lead à la préparation des réunions en passant par la conclusion d'une opportunité, cela nous aide à renforcer nos relations avec nos clients.
Sandeep AjithVice-président, Données et analytique, et responsable produit de la Agentforce 360 Platform, Prudential
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Découvrez de nouveaux modèles Agentforce et des améliorations de produits pour gagner en efficacité et personnaliser l'engagement client dans les services financiers.
Comment utiliser l'IA pour résoudre plus rapidement les litiges liés aux transactions
Les agents de service, les banquiers et les conseillers peuvent utiliser l'IA générative, intégrée dans leur flux de travail, pour rationaliser les tâches manuelles et résoudre rapidement des problèmes tels que les litiges liés aux transactions et les renouvellements de polices.
Comment utiliser l'IA et Financial Services Cloud pour remplir automatiquement les champs en temps réel
Découvrez comment Salesforce Industries AI et Financial Services Cloud transforment le service client en remplissant automatiquement les champs de formulaire en temps réel à l'aide de transcriptions de conversations en direct, directement dans le workflow.
Exploitez tout le potentiel des données et du logiciel pour les services financiers grâce à des milliers d'applications partenaires et d'experts.
Nos partenaires de premier plan étendent l'impact du logiciel Salesforce pour les services financiers.
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Passez à la vitesse supérieure grâce aux conseils, astuces et bonnes pratiques de Financial Services Cloud.
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ Financial Services Cloud
Une entreprise de services financiers agentique est une entreprise où humains et agents IA intelligents travaillent ensemble. Ces agents IA peuvent raisonner, s'adapter et agir par eux-mêmes pour accomplir des tâches. Ce modèle collaboratif permet aux collaborateurs humains de dégager du temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée garantissant la réussite financière des clients.
La différence réside dans leur fonction principale au sein d'un workflow. L'IA prédictive analyse les données historiques pour prévoir des résultats futurs, tels que le calcul du risque de crédit ou la détection de schémas de fraude. L'IA générative va encore plus loin en créant du nouveau contenu basé sur ces modèles de données, comme la rédaction d'e-mails personnalisés à destination des clients ou la synthèse de rapports financiers complexes. Enfin, l'IA agentique prend des mesures de manière autonome pour exécuter des workflows entiers, par exemple non seulement en identifiant un litige de transaction, mais également en enquêtant dessus et en le résolvant.
Financial Services Cloud est plus qu'un CRM. C'est le meilleur de Salesforce, conçu spécifiquement pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les agences d'assurance. Contrairement aux produits Customer 360 génériques qui nécessitent beaucoup de personnalisation, Financial Services Cloud offre des applications prédéfinies avec des expériences utilisateur, une automatisation et une intégration conçues sur la base des meilleures pratiques du secteur.
Un CRM pour les services financiers vous permet d'obtenir des résultats plus rapidement et de réduire les coûts de développement grâce à des applications prédéfinies.
Si vous utilisez actuellement l'édition pour les ventes ou les Service Cloud, vous pouvez activer Financial Services Cloud directement dans votre organisation existante. Contactez votre équipe de compte ou votre consultant Salesforce pour en savoir plus. Si vous n'utilisez pas l'édition pour les ventes ou les Service Cloud, vous pouvez commencer avec notre essai gratuit ici.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Choisissez le produit de services financiers qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de personnaliser les engagements clients, d'augmenter les interactions de service ou de rationaliser l'expérience d'intégration. Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs éditions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Voir les détails ici.
