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Agentforce 360 pour les Services financiers
Devenez une entreprise agentique et augmentez votre chiffre d'affaires avec Agentforce 360 pour les Services financiers.
Imaginez si les courtiers, les producteurs, les conseillers, les banquiers et les équipes du service client pouvaient travailler avec l'IA pour communiquer avec leurs clients de manière proactive et résoudre réellement leurs problèmes. C'est là tout le pouvoir d'une entreprise agentique, et la clé pour atteindre une croissance sans précédent et fidéliser vos clients sur le long terme.
Les grandes marques réussissent avec Agentforce pour les Services financiers.
La croissance illimitée d'une entreprise agentique en chiffres.
3,2
milliards
de comptes financiers alimentés par Financial Services Cloud*
Salesforce alimente les comptes financiers dans le monde entier.
97
%
obtiennent un retour sur investissement positif*
Les institutions financières révolutionnent leurs activités avec Salesforce.
30
%
d'augmentation de la productivité grâce à l'IA générative ou agentique*
Les sociétés de services financiers constatent que l'IA impacte considérablement leurs activités.
Métriques de réussite Salesforce 2025 (chiffres clés de l'industrie). Les données sont agrégées auprès de 230 clients répartis dans neuf pays.
Découvrez les nouveautés dans le secteur des services financiers.
L'IA approuvée pour les Services financiers
L'IA Services financiers offre les éléments essentiels permettant aux gestionnaires de patrimoine, aux banques et aux assureurs de déployer des solutions d'IA approuvée alimentées par vos données et personnalisées pour vos clients.
Collectes et recouvrement financier
Optimisez les processus de recouvrement et augmentez le taux de recouvrement financier des prêts grâce aux informations sur les emprunteurs, à l'automatisation et à l'IA.
Financial Services Cloud pour les courtiers d'assurance
Offrez des expériences modernes aux producteurs et aux gestionnaires de comptes sur un logiciel de gestion de courtage d'assurance flexible et centré sur le client, conçu pour vous.
Agentforce pour les Services financiers
Dotez votre institution financière de Agentforce - des agents IA qui possèdent une expertise approfondie du secteur d’activité pour automatiser les tâches, optimiser les processus et offrir une expérience client supérieure dans les domaines de la banque, de l'assurance ainsi que de la gestion de patrimoine et d'actifs.
Ne manquez pas le Financial Services Cloud chez Dreamforce !
Des sociétés et des experts internationaux du secteur des services financiers expliquent comment ils ont augmenté leurs revenus grâce aux données et à l'IA approuvée pour fidéliser les clients à vie et assurer leur réussite grâce à Agentforce pour Financial Services Cloud.
Assistance au Service client bancaire
Réduisez les temps d'attente des clients et connectez-vous rapidement. Agentforce pour l'assistance au Service client bancaire peut désormais traiter instantanément les demandes de renseignements courantes, réduisant ainsi le volume d'appels et libérant les agents humains pour des interactions plus complexes.
Assistance au Service client d'assurance
Automatisez les tâches de routine et réduisez les temps d'attente. Agentforce pour l'assistance au Service client d'assurance réduit les temps d'attente et améliore la résolution au premier appel grâce à une IA spécialement conçue pour l'assurance. En augmentant les capacités des représentants du service client d'assurance grâce à des résumés des souscriptions et des devis alimentés par l'IA et sécurisés, vous pouvez améliorer les interactions avec les clients et booster la productivité.
Assistance aux relations bancaires
Trop de temps consacré aux tâches administratives et pas assez à la croissance ? Avec Agentforce Relationship Assistance for Banking, le processus est rationalisé, créant automatiquement des ordres du jour, résumant les réunions et assurant un suivi pour un engagement efficace des clients.
Financial Advisor Assistance
Facilitez la préparation des réunions. Agentforce Financial Advisor Assistance automatise la préparation des réunions afin que les conseillers financiers puissent bénéficier d'une vue à 360° de leurs clients pour pouvoir consolider les relations.
Assistance au recouvrement
Augmenter les recouvrements tout en améliorant les relations avec les clients. Agentforce Collections Assistance rationalise les processus de recouvrement grâce à des travailleurs digitaux guidant efficacement les agents humains dans les processus de routine, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des interactions complexes.
Loan Product Assistance
Fournissez des conseils instantanés sur les prêts et éliminez les abandons des demandes. Avec Agentforce pour Services financiers, les agents digitaux guident les emprunteurs dans la découverte des produits de prêt en répondant aux questions sur les prêts, en fournissant des informations sur les taux d'intérêt et les frais ainsi qu'en comparant les offres, afin que les prêteurs puissent offrir des expériences personnalisées qui augmentent le volume de prêts.
Des solutions personnalisées conçues pour les services financiers sur le CRM le plus innovant au monde.
Découvrez un portefeuille complet d'applications et de logiciels de premier ordre conçus spécialement pour le secteur des services financiers.
Faites évoluer le Service client
Automatisez les expériences digitales et en personne avec le service client.
Rationalisez l'intégration
Offrez une expérience sans friction et faites une bonne première impression.
Personnalisez Engagement
Favorisez la réussite financière grâce à des objectifs financiers exploitables alimentés par les données et l'IA.
Nos produits spécialement conçus permettent aux entreprises de services financiers d'aller plus loin.
Product
Financial Services Cloud
Accélérez l'innovation des processus digitaux front, middle et back-office et placez le client au cœur de toutes vos actions. Avec Financial Services Cloud, une solution CRM unique et connectée intégrant l'IA pour les services financiers, vous disposez de données et d'insights qui vous permettent de renforcer la confiance de vos clients et d'accroître la productivité de vos collaborateurs.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Connectez les producteurs et les gestionnaires de comptes sur une plate-forme flexible et centrée sur le client, conçue pour vous.
Connectez les producteurs et les gestionnaires de comptes sur une plate-forme flexible et centrée sur le client, conçue pour vous.
Prêt numérique
Simplifiez les prêts, du point de vente à l'ouverture de dossier, sur une plate-forme flexible et centrée sur le client.
Simplifiez les prêts, du point de vente à l'ouverture de dossier, sur une plate-forme flexible et centrée sur le client.
Collectes et recouvrement financier
Simplifiez votre processus de recouvrement et améliorez la réussite de votre recouvrement financier.
Simplifiez votre processus de recouvrement et améliorez la réussite de votre recouvrement financier.
Atteignez vos objectifs de satisfaction des clients et fidélisez-les à vie.
Banque
Commerce et distribution Banking
Offrez des expériences connectées et personnalisées aux clients grâce à l'automatisation.
Banque commerciale
Personnalisez les expériences et simplifiez l'intégration pour renforcer les relations, générer des recommandations et évoluer rapidement.
Hypothèques et prêts
Améliorez l'efficacité opérationnelle et simplifiez l'expérience des emprunteurs en mettant en ligne l'ensemble du cycle de vie du prêt.
Banque d'investissement
Approfondissez les relations et améliorez l'efficacité opérationnelle grâce à des insights différenciés et à une gestion conforme des investissements.
Coopératives de crédit et banques communautaires
Permettez aux coopératives de crédit et aux banques communautaires d'augmenter leur chiffre d'affaires tout en offrant un service exceptionnel à leurs sociétaires et clients sur tous les canaux
Assurances
Assurance de dommages
Donnez la priorité aux assurés et déployez plus rapidement des interactions conçues pour vous aider à garder une longueur d'avance sur des marchés de plus en plus digitalisés.
Agences et courtiers
Obtenez des résultats immédiats en dotant votre agence ou votre société de courtage d'une technologie digitale, d'insights unifiés et de workflows automatisés.
Vie et rente
Interagissez avec vos clients et offrez-leur le soutien dont ils ont besoin sans les perdre avec des logiciels compliqués.
Assurance collective
Gérez l'ensemble du cycle de vie des avantages en connectant vos équipes, en réduisant les étapes inutiles et en évoluant rapidement.
Gestion de patrimoine et d'actifs
Gestion de patrimoine
Modernisez l'engagement des clients, augmentez leur satisfaction et stimulez la productivité des conseillers en offrant des expériences data-driven automatisées sur une plateforme intégrée.
Gestion des actifs
Offrez une expérience unifiée, augmentez la productivité des équipes de vente, réduisez les coûts et automatisez les expériences de service client.
Le Rapport sur les Services financiers connectés, deuxième édition
Nous avons interrogé 9 500 consommateurs de services financiers dans le monde entier pour découvrir comment ils évaluent les expériences digitales de leurs établissements, et pour comprendre le niveau d'engagement à l'ère de l'IA agentique.
Maximisez votre retour sur investissement grâce à Success, le n° 1 des écosystèmes.
Du support aux conseils d’experts, en passant par les ressources de nos partenaires sur AppExchange, l’écosystème Success vous aide à exploiter tout le potentiel de votre investissement.
Exploitez tout le potentiel des données et du logiciel pour les services financiers grâce à des milliers d'applications partenaires et d'experts.
Nos partenaires de premier plan étendent l'impact du logiciel Salesforce pour les services financiers.
Agentforce va nous permettre de doter nos équipes de super-pouvoirs. Nous pouvons automatiser le travail back-end, ce qui permet aux collaborateurs de se concentrer sur ce qui compte le plus : tenir les promesses faites aux clients et générer une croissance rentable.
Bob BastianDirecteur de l'information et de la Technologie, division Global Retirement and Insurance, Prudential
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Découvrez comment Salesforce pour les services financiers favorise le succès financier des clients.
FAQ sur Salesforce pour Services financiers
Avec Salesforce pour les services financiers, les sociétés financières peuvent créer de la valeur à vie avec leurs clients. Les logiciels de services financiers facilitent le développement et le maintien de relations de confiance, la personnalisation à grande échelle et la réduction des coûts de service client.
Salesforce propose un portefeuille complet d'applications professionnelles de premier ordre, spécialement conçues pour les institutions de services financiers. Nos solutions répondent à leurs besoins en matière de ventes, de service client, de marketing et de données pour les objectifs de satisfaction client, l'intégration des clients, l'engagement financier personnalisé, la souscription et le traitement des déclarations, pour n'en citer que quelques-uns.
Les institutions financières du monde entier utilisent divers logiciels de services financiers dans la suite d'applications Customer 360, notamment Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau et Slack.
Les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité et réduire les risques en réutilisant les processus d'entreprise à travers les différents canaux et en automatisant la collecte de données, la génération de documents et les workflows. En outre, les logiciels de services financiers permettent de relier les données financières, les transactions et les données CRM à l'aide d'une gamme d'accélérateurs prédéfinis et personnalisés qui s'adaptent aux gros volumes.
Choisissez le produit de services financiers qui vous convient en évaluant les besoins individuels de votre entreprise. Demandez-vous si vous avez besoin de personnaliser les engagements clients, d'augmenter les interactions de service ou de rationaliser l'expérience d'intégration. Salesforce Financial Services Cloud propose plusieurs éditions que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Voir les détails ici.
L'automatisation et l'IA améliorent les expériences des entreprises de services financiers en matière de données, de vente, de marketing et de service client. L'IA dans la banque, l'assurance et la gestion de patrimoine offre des possibilités de gain de temps qui permettent d'améliorer l'expérience client, de découvrir les opportunités plus rapidement, de mettre à l'échelle la personnalisation et plus encore.
