Wat is CRM-rapportage?

Beschouw Customer Relationship Management (CRM)-rapportage als het zenuwcentrum van je bedrijf, met nauwkeurige inzichten in klantgedrag, salestrends en marketingeffectiviteit. Het zet onbewerkte data om in bruikbare inzichten, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Zie het als een magisch hulpmiddel, een glazen bol die je bedrijf voorbereidt op de toekomst.

Laten we eens kijken waarom CRM-rapportage tegenwoordig een onmisbare tool is voor bedrijven. We geven enkele voordelen en leggen uit hoe het werkt.

Wat we zullen bespreken:

• Wat is CRM-rapportage?
• Het belang van CRM-rapportage
• Voordelen van CRM-rapportage
• Zo werkt CRM-rapportage
• Essentiële CRM-rapporten om te volgen
• 6 belangrijke functies van CRM-rapporten
• Zo stel je CRM-rapporten op

CRM-rapportage is het proces van het verzamelen en analyseren van data uit je CRM-systeem. Zo krijg je een duidelijk beeld van de betrokkenheid en gezondheid van je klanten. Rapporten laten zien wie er interactie heeft met je bedrijf, hoe je sales presteren en hoe je algehele activiteiten verlopen. Als je een AI-CRM gebruikt, kun je bovendien nog meer inzichten krijgen om alles uit je klantdata te halen.

CRM-rapportage en -analyse helpen data-, sales-, service-, marketing- en commerceteams met op maat gemaakte klantinzichten die de bedrijfsgroei daadwerkelijk stimuleren. Deze rapporten zijn nuttig voor het nemen van slimme beslissingen, het verbeteren van klantrelaties en het verfijnen van je salesstrategieën.

(terug naar boven)

Met CRM-rapportage heb je een globaal overzicht van al je klantdata, salesprestaties en de effecten van je content en marketing. Met deze rapporten kun je trends spotten, belangrijke meetgegevens in de gaten houden, AI-gedreven inzichten krijgen en slimme beslissingen nemen die de groei stimuleren en klanten tevreden houden.

Gebruik CRM-rapporten om trends te identificeren, prestatie-indicatoren (KPI's) te volgen en datagedreven te beslissingen nemen die groei en klanttevredenheid stimuleren. Het is een routekaart die je de weg naar succes wijst.

(terug naar boven)

Het zal je niet verbazen dat een CRM, en de rapporten die je ermee opstelt, veel voordelen heeft. Hier zijn er een paar om je een idee te geven:

• Besluitvorming op basis van data: CRM-rapporten bieden waardevolle inzichten waarmee je weloverwogen beslissingen kunt nemen over je bedrijf.
• Beter klantbegrip: Je krijgt een duidelijker beeld van de behoeften en het gedrag van je klanten, zodat je je services beter kunt afstemmen op hun verwachtingen.
• Verbeterde salesprestaties: Door salesdata bij te houden, kun je vaststellen wat werkt en wat niet. Op die manier kun je je salesstrategieën optimaliseren.
• Efficiënte toewijzing van middelen: Rapporten laten je zien waar je middelen effectief worden gebruikt en welke je misschien anders moet inzetten.
• Meer klanttevredenheid: Met gedetailleerde data over klantinteractie kun je de klantenservice verbeteren en problemen effectiever aanpakken.
• Marketingeffectiviteit: Met CRM-rapporten kun je het succes van je marketingcampagnes meten, zodat je je kunt concentreren op wat de beste resultaten oplevert.
• Gestroomlijnde activiteiten: Door knelpunten en inefficiënties te identificeren, kun je je bedrijfsprocessen stroomlijnen voor soepelere activiteiten.
• Datagedreven prognoses: Met nauwkeurige rapporten kun je toekomstige trends voorspellen en er rekening mee houden. Dit geeft je een concurrentievoordeel.
• Verantwoording en transparantie: CRM-rapporten geven een duidelijk overzicht van activiteiten en prestaties, wat de verantwoordelijkheid binnen je team bevordert.
• Voortdurende verbetering: Met regelmatige rapportages kun je je bedrijfsstrategieën en -activiteiten bewaken en verbeteren.

(terug naar boven)

Voordat je CRM-rapportage in je bedrijf gaat implementeren, is het wel fijn als je weet hoe het allemaal werkt. CRM-rapportage omvat doorgaans de volgende vier stappen:

CRM-systemen verzamelen data uit relevante bronnen, zoals klantinteracties met AI-agents en menselijke vertegenwoordigers, salestransacties en marketingcampagnes. Zo ontstaat een compleet beeld van je bedrijfsactiviteiten. Het verzamelen van data gaat continu door en verloopt automatisch. Alles wat van invloed kan zijn op je zakelijke beslissingen wordt vastgelegd.

De verzamelde data wordt grondig geanalyseerd om verborgen patronen bloot te leggen, opkomende trends te herkennen en afwijkingen op te sporen die mogelijk aandacht nodig hebben. Geavanceerde analysetools binnen het CRM-systeem maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de data te doorzoeken. Zo doe je inzichten op die je anders zou missen.

Rapporten worden met behulp van vooraf gedefinieerde templates of aangepaste query's gegenereerd op basis van de geanalyseerde data. De informatie wordt daardoor in een duidelijke en gestructureerde indeling gepresenteerd. Je kunt deze rapporten aanpassen aan je specifieke behoeften met als doel een specifiek overzicht van de data die het meest relevant is voor verschillende stakeholders.

Stakeholders bekijken de gegenereerde rapporten zorgvuldig en interpreteren de data om een beter inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties en het gedrag van klanten. Op basis van hun interpretaties ondernemen stakeholders weloverwogen acties om bedrijfsprocessen te optimaliseren, de klanttevredenheid te verbeteren en groei te stimuleren.

(terug naar boven)

Bepaalde CRM-rapporten zijn van cruciaal belang voor elke organisatie, of je nu een mkb-bedrijf) of een groeiende onderneming bent. Dit zijn enkele essentiële CRM-rapporten:

Deze rapporten geven je een duidelijk beeld van de prestaties van je salesteam, met functies als het bijhouden van targets, het meten van conversieratio's en het monitoren van de omzet. Je kunt eenvoudig de salescijfers vergelijken met je doelen. Zo zie je waar je succes hebt en waar je een tandje bij moet zetten. Ook krijg je AI-gestuurde salesaanbevelingen. Het is een soort live scorebord voor je salesteam en een persoonlijke coach die je helpen bij het nemen van datagedreven beslissingen om de prestaties te verbeteren.

Deze rapporten bieden inzicht in hoe betrokken je klanten zijn bij je bedrijf, met AI-inzichten en meetgegevens zoals de frequentie van klantcommunicatie, responstijden en tevredenheidsniveaus. Je kunt tevreden klanten volgen om te kijken hoe je hun ervaring verder kunt verbeteren. Zie het als een realtime klanttevredenheidsscore die je aanpast met datagedreven personalisatie.

Zou het niet fijn zijn om een gedetailleerd rapport te hebben over je marketingstrategieën, zodat je kunt investeren in wat het beste werkt? Nou, dit is zo'n rapport. Het evalueert het succes van je marketingactiviteiten met functies als het bijhouden van campagnebetrokkenheid, conversieratio's en rendement op investering (ROI). Met behulp van AI zie je welke campagnes een schot in de roos zijn en welke je misschien nog wat moet bijstellen. En dat allemaal terwijl de campagne nog loopt, zodat je budgetten in real time kunt aanpassen.

Deze rapporten zijn als een GPS voor je salespipeline en houden je op koers om je doelen te halen.

Ze bieden een visuele momentopname van je salespipeline, zodat je de voortgang van elke opportunity gedurende het salesproces kunt volgen. Functies zijn onder meer dealomvang, verwachte sluitingsdatum en winstkans, zodat je sales nauwkeuriger kunt voorspellen. Het is een GPS voor je salespipeline, die je op koers houdt om je doelen te halen.

Deze rapporten bevat statistieken als verlooppercentages, Customer Lifetime Value en retentiegroepen. Aan de hand van deze inzichten kun je klantverloop tegengaan. Je kunt analyseren waarom klanten je verlaten en de effectiviteit van je retentiestrategieën beoordelen. Met dit rapport kun je je klanten volgen, zodat je duurzame relaties kunt opbouwen en je bedrijf kunt laten groeien.

(terug naar boven)

Met betrekking tot CRM-rapportage zijn er zes belangrijke functies waarmee je team datagedreven beslissingen kan nemen. Zo blijf je goed georganiseerd.

Vanaf de implementatie moeten CRM's de flexibiliteit bieden om op maat gemaakte rapporten te maken die inspelen op je specifieke zakelijke behoeften. Je kunt de meetgegevens kiezen die voor jou het belangrijkst zijn, zodat je rapporten altijd relevant en inzichtelijk zijn. Op die manier kun je je eigen rapporten ontwerpen en datagedreven beslissingen nemen die je bedrijf echt ten goede komen.

Moderne CRM-systemen kunnen kunstmatige intelligentie (AI) integreren om je rapportagemogelijkheden te verbeteren. AI kan trends voorspellen, patronen identificeren en bruikbare inzichten bieden die je anders misschien zou missen. Het is alsof je een slimme assistent hebt, een echte autonome agent die voortdurend je data analyseert om je op koers te houden.

CRM-rapporten bieden toegang tot actuele informatie, zodat je beslissingen altijd zijn gebaseerd op de meest recente data. Met realtime updates kun je snel reageren op veranderingen in de markt of in het klantgedrag.

CRM-rapporten maken gebruik van allerlei visuele hulpmiddelen, zoals diagrammen, grafieken en dashboards. Zo kun je de data nog gemakkelijker begrijpen. Met visualisaties kun je snel trends herkennen, meetgegevens vergelijken en inzichten effectief met anderen delen. Het is een storyboard voor je data voor iedereen.

CRM-rapporten kunnen naadloos worden geïntegreerd met andere zakelijke tools en platforms, waardoor er een uniform beeld van je activiteiten ontstaat. Of het nu gaat om software voor marketingautomatisering, een boekhoudsysteem of een platform voor klantenservice: met integratie zorg je ervoor dat al je data synchroon blijft. Door dit alles ontstaat een centrale hub waar al je bedrijfsinformatie samenkomt, wat je workflow soepeler en efficiënter maakt.

(terug naar boven)

Het opstellen van je CRM-rapporten is een strategisch proces. Als je het goed aanpakt, biedt het onmisbare inzichten voor de bedrijfsgroei. Door de juiste statistieken te kiezen, je rapporten aan te passen aan je behoeften en te vertrouwen op de data, ben je goed uitgerust om je teams te optimaliseren.

Het opstellen van CRM-rapporten omvat de volgende stappen:

1. Definieer je doelstellingen: Geef duidelijk aan wat je wilt bereiken met je CRM-rapporten.
2. Identificeer je meetgegevens: Bepaal de KPI's die het meest relevant zijn voor je zakelijke doelen.
3. Kies je tools: Selecteer de CRM-rapportagetools met de functies die je nodig hebt.
4. Configureer je rapporten: Stel je rapporten op en configureer ze op basis van de geïdentificeerde meetgegevens en doelstellingen.
5. Verzorg trainingen: Zorg ervoor dat je team is getraind om de rapportagetools effectief te gebruiken.
6. Evalueren, evalueren, evalueren: Plan regelmatige evaluaties van de rapporten om de voortgang te bewaken en de nodige aanpassingen door te voeren.

Door deze stappen te volgen, zet je een krachtig CRM-rapportagesysteem op dat waardevolle inzichten biedt en zakelijk succes stimuleert. Ontdek hoe ons CRM werkt met een gratis proefversie van Salesforce. Probeer de gratis proefversie van Tableau als je nog dieper wilt ingaan op CRM-rapportage.

(terug naar boven)

Wil je meer weten over CRM? Volg onze gratis CRM-cursus en ontwikkel je vaardigheden.

Caylin White is Editorial Lead en Growth Manager voor mkb's bij Salesforce. Ze schrijft al meer dan 17 jaar content voor veel SaaS-sectoren, zoals WordPress en BuzzSumo. Ze is gespecialiseerd in SEO, maar staat erop dat elk werk een mensgerichte invalshoek krijgt.