Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registreren..
Laat activumbeheer sneller groeien met Agentforce
Het toonaangevende CRM voor activumbeheer voor de agentische onderneming is gebouwd voor de nieuwste vormen van distributie, informatie over relaties en productiviteit op schaal. Integreer klant- en investeerdersdata, geef teams meer mogelijkheden met AI-agents en moderniseer de betrokkenheid van complexe institutionele, groothandel- en private kapitaalnetwerken met Agentforce 360 voor activumbeheer.
Breng klant-, relatie- en marktdata samen in een 360°-overzicht
Breek silo's af en centraliseer data van klanten, investeerders en teams in één centrale informatiebron.
Hoe het in z'n werk gaat
- Ontgrendel ongeëvenaarde klantinformatie.
Creëer een dynamisch, agentisch 360-gradenbeeld van klanten, beleggersbetrokkenheid, fondsen, deals en tussenpersonen. Het is de enige manier om relatiecontext, eerdere interacties en klantbehoeften op één plek samen te brengen. - Gestroomlijnde integratie van data uit verschillende bronnen.
Breng CRM-data, financiële platformen en externe systemen samen in één slim ecosysteem met behulp van kant-en-klare connectors en API's. - Verhoog de omzet met bruikbare insights.
Genereer realtime signalen in klantprofielen, portfolio's en markttrends om opportunities te identificeren en optimaal te focussen. - Visualiseer en beheer relaties.
Navigeer uiterst nauwkeurig door complexe relatiehiërarchieën om de dekking en prestaties te beheren, van juridische entiteiten tot sales-, distributie- en adviesteamstructuren.
Creëer een verbonden basis voor relatie-informatie met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financial Services
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Marketing Cloud
Leer je publiek kennen via uniforme profielen. Personaliseer het aanbod op elk kanaal met AI. Bouw duurzame relaties op die de groei van het bedrijf stimuleren.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Verhoog de productiviteit van distributie, sales en service
Automatiseer repetitieve taken en verminder handmatig werk, zodat teams zich kunnen concentreren op sourcing-opportunities, het ontwikkelen van waardevolle relaties en het leveren van klantresultaten met AI in de workflow.
Hoe het in z'n werk gaat
- Verhoog de capaciteit met Agentforce.
Bespaar je teams uren werk met voor de sector gebouwde AI-agents die helpen bij het voorbereiden van meetings, het maken van aantekeningen, RFP-reacties, planning en follow-ups. - Versnel de onboarding en due diligence met auditklare automatisering.
Elimineer de handmatige bottleneck bij klantopzet en KYC Vervang spreadsheets en e-mailketens door veilige, kant-en-klare digitale trajecten die investeerders sneller van prospect naar gefinancierde status brengen, terwijl elke stap wordt beheerd en compliant blijft. - Breek silo's af met een centrale relatiehub.
Schakel niet meer tussen niet-verbonden systemen. Laat je front-, middle- en backoffice werken met een compleet en verbonden klantbeeld, waarbij een meetingnotitie van een groothandel automatisch input levert voor de backoffice-rapportage en de volgende taak van het legal-team. - Versnel de uitvoering met slimme begeleiding.
Gebruik vertrouwde AI om patronen te herkennen, klantbehoeften te voorspellen en de beste vervolgacties te identificeren.
Verbeter het assetmanagement van de volgende generatie met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financial Services
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce
Service Cloud
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
MuleSoft Anypoint Platform
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Lever uitstekende klantenservice op schaal
Verbeter gepersonaliseerde betrokkenheid, klantsupport en relaties met investeerders met slimme insights en verbonden digitale tools.
Hoe het in z'n werk gaat
- Personaliseer de betrokkenheid van klanten en investeerders.
Stimuleer slimmere groei met uniforme klantprofielen en realtime AI-insights die signalen interpreteren, elk moment personaliseren en verbonden trajecten organiseren voor diepere, duurzamere relaties. - Lever responsieve service via elk kanaal.
Los problemen op voordat deze zich voordoen. Bied proactieve service via digitale, persoonlijke en hybride kanalen. - Service voor complexe relatienetwerken.
Activeer meerlaagse netwerken van klanten, LP's, investeerders, tussenpersonen en partners met slimme segmentatie, gerichte communicatie en selfservice-omgevingen. - Leg elke interactie automatisch vast.
Volg en analyseer elke interactie om targeting te verfijnen, hoogwaardige relaties prioriteit te geven en de betrokkenheid continu te verbeteren door handmatige data-invoer overbodig te maken.
Maak de betrokkenheid van klanten en investeerders persoonlijker met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financial Services
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Service Cloud
Transformeer de manier waarop serviceteams waarde leveren op elk contactpunt: customer experience, betrokkenheid, processen, automatisering en serviceactiviteiten.
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Verbind, moderniseer en schaal activiteiten
Transformeer sales, service, distributie en activiteiten op één vertrouwd platform dat wordt aangestuurd door AI-agents, uniforme data en sectorspecifieke automatisering.
Hoe het in z'n werk gaat
- Ontsluit bruikbare inzichten in het hele bedrijf.
Monitor prestaties, risicosignalen en betrokkenheid in realtime door data samen te voegen en zicht te krijgen op het hele bedrijf. - Maximaliseer winstgevende resultaten.
Verlaag de kosten en stimuleer de groei met AI-gestuurde prognoses, pipeline- en dealbeheer, slimmere distributiestrategieën en schaalbare sales- en serviceprocessen. - Stimuleer een slimmere planning en uitvoering.
Breng territorium- en dekkingsplanning en marktinzichten samen in één overzicht voor een snellere, betere besluitvorming.
Ontwikkel verbonden en transparante activiteiten met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financial Services
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce
Data Cloud
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
MuleSoft Anypoint Platform
Breng MuleSoft-workflows rechtstreeks over naar Salesforce om financiële instellingen gestroomlijnde connectiviteit en uitgebreide mogelijkheden te bieden.
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van assetmanagement.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Assetmanagement
Je kunt het Salesforce CRM voor assetmanagement en software voor dealmanagement gebruiken voor portfoliobeheer, conforme onboarding, persoonlijke communicatie, servicevoorzieningen, behoeften op het gebied van dealsoftware, een CRM voor assetmanagement en meer. Onze speciaal ontwikkelde oplossingen versterken klantrelaties en optimaliseren processen.
Enkele voordelen van een CRM voor assetmanagement en software voor dealmanagement zijn een verhoogde operationele efficiëntie, een hogere productiviteit, betere besluitvorming met analytics, een betere samenwerking en geautomatiseerde workflows. Dit vergroot de klantloyaliteit en verhoogt de operationele efficiency.
Ja, Salesforce ondersteunt ESG-initiatieven door tools te bieden waarmee bedrijven hun ESG-prestaties kunnen volgen, meten en rapporteren. Dit omvat oplossingen voor gegevensbeheer, rapportage en betrokkenheid van belanghebbenden.