Salesforce lanceert Industries AI: 100+ kant-en-klare AI-mogelijkheden die branchespecifieke pijnpunten in 15 sectoren aanpakken.

Lees meer

Verhoog de klanttevredenheid met een AI-aangedreven bank-CRM.

Bied verbonden ervaringen, van klantenwerving tot service, met een speciaal gebouwde CRM voor retailbankieren. Gebruik AI en data om vertrouwen op te bouwen en de loyaliteit te vergroten, terwijl je de efficiëntie en snelheid verbetert met automatisering. Stimuleer de klanttevredenheid door vereenvoudigde onboarding, geschaalde service en real-time gepersonaliseerde betrokkenheid.

Deze toonaangevende bedrijven behalen succes op het gebied van retailbankieren met Salesforce.

Schaal de service op met CRM-software voor retailbankieren.

Lever gepersonaliseerde service in retailbankieren met automatisering, AI en data. Maak gebruik van een speciaal gebouwde CRM voor retailbankieren die je helpt processen te vereenvoudigen, de efficiëntie te verhogen en te anticiperen op de behoeften van klanten.

Hoe CRM in het bankwezen werkt:

Bied een knowledge base en chatbots met een moderne, conversational gebruikersinterface.

De Ask Astro-chatbot helpt een klant eenvoudig toegang te krijgen tot hun rekening- en transactiegeschiedenis.

Laat CSR's meteen informatie ophalen, allemaal in een uniform systeem.

Een console voor retailbankieren stelt een CSR in staat om snel toegang te krijgen tot een financiële rekening en een betwiste transactie te beoordelen.

Maak verbinding met de middle office en back office met workflows die de orkestratie tussen teams verbeteren.

Een portal voor service-innovatie laat zien hoe eenvoudig het is om een geschilverzoek in te dienen.

Begrijp wat belangrijk is voor je klanten met uniforme interactie, data en AI.

Een portal voor retailbankieren toont marketinginteracties met een klant en biedt aanbevolen volgende beste acties.
De Ask Astro-chatbot helpt een klant eenvoudig toegang te krijgen tot hun rekening- en transactiegeschiedenis.
Een console voor retailbankieren stelt een CSR in staat om snel toegang te krijgen tot een financiële rekening en een betwiste transactie te beoordelen.
Een portal voor service-innovatie laat zien hoe eenvoudig het is om een geschilverzoek in te dienen.
Een portal voor retailbankieren toont marketinginteracties met een klant en biedt aanbevolen volgende beste acties.

Stroomlijn de onboarding en compliance van klanten.

Vereenvoudig een van de meest complexe processen en maak tegelijkertijd een geweldige eerste indruk bij jouw klanten. Moderniseer onboardingservaringen met begeleide detectie en automatisering.

Hoe het in z'n werk gaat:

Maak campagnes, identificeer leads, ontwikkel prospects en meer. Begin vanaf het eerste contact met het opbouwen van klantprofielen en stroomlijn het onboardingsproces.

Een gepersonaliseerd klantenportal met gerichte berichten, rekeningaanbiedingen en financiële ondersteuning.

Gebruik begeleide ontdekking om de informatie te verkrijgen die je nodig hebt om aan de KYC-vereisten te voldoen. Help jouw klant bij het selecteren van de producten en diensten die het beste bij hun behoeften passen.

Een begeleidend formulier laat zien hoe gemakkelijk het is om de informatie van een klant te verzamelen, hun identiteit te verifiëren en de nodige informatie te verstrekken.

Verzamel documenten, verifieer invoer, voer risicoscreening uit en meer, met behulp van automatiserings- en ecosysteempartners. Allemaal op Salesforce Platform.

Een onboardingsportal laat zien hoe eenvoudig het is om documenten te valideren en te beoordelen.

Koppel de klant aan de juiste producten op basis van hun behoeften en voorkeuren. Genereer documenten, verzamel handtekeningen en maak verbinding met kernsystemen om rekeningen te openen. Geef klanten meer mogelijkheden met je tools om adoptie te stimuleren.

Een console toont de mogelijkheid om eenvoudig handtekeningen te verzamelen om rekeningen te openen.
Een gepersonaliseerd klantenportal met gerichte berichten, rekeningaanbiedingen en financiële ondersteuning.
Een begeleidend formulier laat zien hoe gemakkelijk het is om de informatie van een klant te verzamelen, hun identiteit te verifiëren en de nodige informatie te verstrekken.
Een onboardingsportal laat zien hoe eenvoudig het is om documenten te valideren en te beoordelen.
Een console toont de mogelijkheid om eenvoudig handtekeningen te verzamelen om rekeningen te openen.

Personaliseer intelligente, datagestuurde betrokkenheid.

Integreer data en maak gebruik van AI om relevante, gepersonaliseerde ervaringen op schaal te leveren. Verbeter de loyaliteit en verhoog de retentie door de verwachtingen van de klant te overtreffen met software voor retailbankieren.

Hoe het in z'n werk gaat:

Breng relevante gedrags- en financiële gegevens samen om een uitgebreid klantbeeld te creëren.

Een Data Cloud dashboard toont datamodel mapping met data model invoer en klantaccountinformatie.

Weet eenvoudig wat belangrijk is voor jouw klanten met AI-gestuurde inzichten.

Een dashboard toont de financiële doelen van een klant, van het afbetalen van een huis tot het kopen van een auto.

Stimuleer een betere klantbetrokkenheid en verbeter het financiële welzijn met relevante, real-time begeleiding.

Een gepersonaliseerde waarschuwing informeert een klant dat hun spaardoel aandacht nodig heeft en beveelt een artikel aan.
Een Data Cloud dashboard toont datamodel mapping met data model invoer en klantaccountinformatie.
Een dashboard toont de financiële doelen van een klant, van het afbetalen van een huis tot het kopen van een auto.
Een gepersonaliseerde waarschuwing informeert een klant dat hun spaardoel aandacht nodig heeft en beveelt een artikel aan.

Bekijk hoe Omdia Customer EngagementPlatforms (CEP) evalueerde bij leveranciers van retailbankieren.

Veelgestelde vragen over CRM-software voor retailbankieren

Salesforce wordt gebruikt door retailbanken, kredietverenigingen en anderen die acquisitie, onboarding, personalisatie en servicemogelijkheden nodig hebben. Onze oplossingen stroomlijnen activiteiten en verbeteren de ervaringen van klanten en leden met data, AI en een speciaal gebouwde CRM voor retailbankieren die is gebouwd op een vertrouwd platform.

De voordelen van software voor retailbankieren zijn onder meer geschaalde acquisitie en onboarding, geautomatiseerde servicefuncties, gepersonaliseerde communicatie via meerdere kanalen, verhoogde klant- en ledentevredenheid en de mogelijkheid om je snel aan te passen aan veranderende behoeften. Dit stimuleert de klantloyaliteit en operationele efficiëntie.

Ja, ons platform is flexibel en kan worden geïntegreerd met verschillende banksystemen, kernbankplatforms en applicaties van derden om een samenhangend en uniform ecosysteem te creëren.

Je kunt navigeren door de complexiteit van risicobeheer en compliance met mogelijkheden zoals gegevensanalyse, AI, workflowautomatisering, risicobeoordeling, monitoring en mitigatie. Ons platform stelt banken in staat opkomende risico's voor te blijven en naadloos te voldoen aan de regelgeving van de sector.

Een bank-CRM helpt teams bij het beheren van klantrelaties, het analyseren van interacties, het centraliseren van gegevens en nog veel meer. Dit helpt banken klanten beter te begrijpen en financiële diensten op maat te bieden, terwijl de activiteiten worden gestroomlijnd en groei wordt gestimuleerd.