Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registreren..Verhoog de klanttevredenheid met een AI-aangedreven bank-CRM.
Bied verbonden ervaringen, van klantenwerving tot service, met een speciaal gebouwde CRM voor Retail Banking. Gebruik Agentforce, AI en data om vertrouwen op te bouwen en de loyaliteit te vergroten, terwijl je de efficiëntie en snelheid verbetert met automatisering. Stimuleer de klanttevredenheid door vereenvoudigde onboarding, geschaalde service en realtime gepersonaliseerde betrokkenheid.
Deze toonaangevende bedrijven behalen succes op het gebied van retailbankieren met bankierensoftware van Salesforce.
Stroomlijn de onboarding en compliance van klanten.
Vereenvoudig een van de meest complexe processen en maak tegelijkertijd een geweldige eerste indruk bij jouw klanten. Moderniseer onboardingservaringen met begeleide detectie en automatisering.
Hoe het in z'n werk gaat
Maak campagnes, identificeer leads, ontwikkel prospects en meer. Begin vanaf het eerste contact met het opbouwen van klantprofielen en stroomlijn het onboardingproces.
Gebruik begeleide ontdekking om de informatie te verkrijgen die je nodig hebt om aan de KYC-vereisten te voldoen. Help jouw klant bij het selecteren van de producten en diensten die het beste bij hun behoeften passen.
Verzamel documenten, verifieer invoer, voer risicoscreening uit en meer, met behulp van automatiserings- en ecosysteempartners. Allemaal op Agentforce 360 Platform.
Koppel de klant aan de juiste producten op basis van hun behoeften en voorkeuren. Genereer documenten, verzamel handtekeningen en maak verbinding met kernsystemen om rekeningen te openen. Geef klanten meer mogelijkheden met je tools om adoptie te stimuleren.
Bouw je onboardingoplossing voor bankieren met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Tableau.
Stimuleer voorspelbare inkomsten met analytics en AI voor organisaties.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Process Compliance Navigator..
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Stimuleer sterkere klantrelaties en groei.
Gebruik AI en uniforme klantdata om proactief te verkopen. Versterk vertrouwen en voorkeursposities, vergroot loyaliteit en verhoog het aandeel in de klantportefeuille met gepersonaliseerde, tijdige interacties.
Hoe het in z'n werk gaat
Combineer gefragmenteerde data uit kernsystemen voor de belangrijkste interne en externe banksystemen. Krijg een uitgebreid overzicht van het financiële profiel, de interacties en de voorkeuren van elke klant.
Vind de meest veelbelovende leads op de plek waar je CSR's, bankiers en marketingteams werken, met behulp van uniforme data en realtime signalen.
Gebruik agentgestuurde AI-agents om accounts samen te vatten, aanbiedingen te personaliseren en communicatie op te stellen die het vertrouwen en de voorkeursposities sneller versterken.
Creëer referrals, breng LOB's samen en leid klanten snel door de volgende stappen.
Breid je klantrelaties in het bankwezen uit met deze Salesforce-producten:
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Process Compliance Navigator..
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Data 360.
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Slack.
Breng de juiste mensen, informatie en tools samen om je bedrijf vooruit te helpen.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Automatiseer serviceprocessen en krijg een alomvattend beeld van je klanten.
Gebruik AI en data om verbinding te maken met kernsystemen voor bankieren en verbeter de efficiëntie en snelheid met automatisering. Bevorder de klanttevredenheid door vereenvoudigde onboarding, geschaalde service en realtime gepersonaliseerde betrokkenheid.
Hoe CRM in het bankwezen werkt:
Consolideer data in één centraal platform dat elke interactie, product, service en relatie volgt en met de kernsystemen voor bankieren verbindt. Krijg direct toegang tot cruciale informatie over het volledige financiële profiel, de voorkeuren en de geschiedenis van elke klant.
Agents met klantcontact kunnen taken zoals onderzoek, samenvattingen en accountupdates autonoom uitvoeren.
Voorzie klanten en medewerkers van een op AI gebaseerde, gecentraliseerde oplossing die klanten centraal stelt bij elke interactie. Verminder handmatige taken met Agentforce.
Bespaar tijd met kant-en-klare, sectorspecifieke processen en workflows die minimale aanpassingen en technische middelen vereisen.
Bouw je oplossing voor bankierenservice met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Tableau.
Verhoog de productiviteit en besluitvorming met het toonaangevende, door AI gestuurde analytics-platform van Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Slack.
Breng de juiste mensen, informatie en tools samen om je bedrijf vooruit te helpen.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Data 360.
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Blijf op de hoogte van de nieuwste bankwezentrends, inzichten en gedachtewisselingen wat betreft retail.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Retail CRM-software voor retailbankieren
Een bank-CRM helpt teams bij het beheren van klantrelaties, het analyseren van interacties, het centraliseren van gegevens en nog veel meer. Dit helpt banken klanten beter te begrijpen en financiële diensten op maat te bieden, terwijl de activiteiten worden gestroomlijnd en groei wordt gestimuleerd.
Bankierensoftware van Salesforce wordt gebruikt door retailbanken, kredietverenigingen en anderen die acquisitie, onboarding, personalisatie en servicemogelijkheden nodig hebben. Onze oplossingen stroomlijnen activiteiten en verbeteren de ervaringen van klanten en leden met data, AI en een speciaal gebouwde CRM voor retailbankieren die is gebouwd op een vertrouwd platform.
De voordelen van software voor retailbankieren zijn onder meer geschaalde acquisitie en onboarding, geautomatiseerde servicefuncties, gepersonaliseerde communicatie via meerdere kanalen, verhoogde klant- en ledentevredenheid en de mogelijkheid om je snel aan te passen aan veranderende behoeften. Dit stimuleert de klantloyaliteit en operationele efficiëntie.
Ja, ons platform is flexibel en kan worden geïntegreerd met verschillende banksystemen, kernbankplatforms en applicaties van derden om een samenhangend en uniform ecosysteem te creëren.
Je kunt navigeren door de complexiteit van risicobeheer en naleving met mogelijkheden zoals gegevensanalyse, AI, workflowautomatisering, risicobeoordeling, monitoring en mitigatie. Ons platform stelt banken in staat opkomende risico's voor te blijven en naadloos te voldoen aan de regelgeving van de sector.