Bekijk live productdemo's, casestudy's en sectortrends in onze webinarserie over FinServ.
Nu registrerenStel klanten in staat om hun bedrijfsdoelen te halen.
Bied gestroomlijnde, gepersonaliseerde klantervaringen met een speciaal ontwikkeld CRM voor commercieel bankieren. Gebruik Agentforce, AI en data om relaties te verdiepen, onboarding te vereenvoudigen en proactief te leveren wat klanten willen. Verlaag de operationele kosten, schaal op met automatisering en innoveer sneller op een vertrouwd platform.
Deze toonaangevende instellingen boekten onboarding-succes met de CRM voor commercieel bankieren van Salesforce.
Bied relatiemanagers een modernere ervaring en verhoog de productiviteit.
Bekijk alle klantdata van betaalrekeningen, leningen en vermogensbeheer op één plek en gebruik AI om complexe workflows te automatiseren. Bankiers kunnen zich concentreren op advisering en portefeuillegroei zonder dat ze extra personeel hoeven in te zetten.
Hoe het in z'n werk gaat
Bekijk alle klantdata in één uniforme weergave: bedrijfsaccounts, kredieten, vermogensbeheer, inzichten en meer. Relatiemanagers krijgen alles wat ze nodig hebben zonder te hoeven schakelen tussen systemen.
Bekijk mogelijkheden voor cross-selling, de beste vervolgacties en gestroomlijnde workflows op één plek. Besteed minder tijd aan systemen en meer tijd aan strategie.
Gebruik AI-agents om je voor te bereiden op klantbeoordelingen, kredietsamenvattingen te genereren, follow-ups te verzenden en records bij te werken, en bespaar zo elke week uren.
Help relatiemanagers om meer klanten onder hun hoede te nemen, mogelijkheden voor cross-selling te identificeren en het portefeuilleaandeel te vergroten met AI en automatisering die teams efficiënt opschaalt.
Bouw een krachtige serviceoplossing voor zakelijk bankieren met deze Salesforce-producten:
Agentforce for Financial Services
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Data 360
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Tableau.
Stimuleer voorspelbare inkomsten met analytics en AI voor organisaties.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Vereenvoudig de onboarding van klanten voor commercieel bankieren.
Verbind en stroomlijn de onboardingsprocessen voor klanten in commercieel bankieren in jouw front-, middle- en backoffice. Creëer efficiënte, bevredigende en conforme onboardingservaringen voor zowel klanten als bankiers met een speciaal gebouwde CRM voor commercieel bankieren.
Hoe het in z'n werk gaat
Maak campagnes, identificeer leads, ontwikkel prospects en kom tot dat zo belangrijke 'ja'. Begin vanaf het eerste contact met het opbouwen van klantprofielen voor een soepeler onboardingproces voor klanten in commercieel bankieren.
Gebruik begeleide ontdekking om de informatie te verkrijgen die je nodig hebt om aan de KYC-vereisten te voldoen. Help jouw klant bij het selecteren van de producten en diensten die het beste bij hun behoeften passen.
Koppel de klant aan geschikte producten op basis van jouw nieuwe kennis van hun behoeften, voorkeuren en kwalificaties, terwijl je tegelijkertijd let op hun financiële welzijn.
Genereer papieren, verzamel handtekeningen en maak verbinding met kernsystemen om accounts en producten te instantiëren. Informeer klanten over hun nieuwe producten en stimuleer acceptatie en gebruik.
Bouw een krachtige oplossing voor het onboarden van klanten in commercieel bankieren met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Tableau.
Verhoog de productiviteit en besluitvorming met het toonaangevende, door AI gestuurde analytics-platform van Salesforce.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Process Compliance Navigator..
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Automatiseer serviceprocessen en krijg een alomvattend beeld van je klanten.
Gebruik AI en data om verbinding te maken met kernsystemen voor bankieren en verbeter de efficiëntie en snelheid met automatisering. Bevorder de klanttevredenheid door vereenvoudigde onboarding, geschaalde service en realtime gepersonaliseerde betrokkenheid.
Hoe het in z'n werk gaat
Breng data samen op één uniform platform dat alle interacties, relaties en producten volgt, van de interne, externe en belangrijke banksystemen. Krijg direct toegang tot cruciale informatie over het volledige financiële profiel, de voorkeuren en de geschiedenis van elke klant.
Klantgerichte agents kunnen taken zoals onderzoek, samenvatten en accountupdates autonoom uitvoeren.
Voorzie klanten en medewerkers van een op AI gebaseerde, gecentraliseerde oplossing die klanten centraal stelt bij elke interactie. Verminder handmatige taken met Agentforce.
Bespaar tijd met kant-en-klare, sectorspecifieke processen en workflows die minimale aanpassingen en technische middelen vereisen.
Bouw een krachtige serviceoplossing voor commercieel bankieren met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Service Cloud
Automatiseer financiële transacties en processen en stroomlijn workflows die de klanttevredenheid verhogen.
Process Compliance Navigator..
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Tableau.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Slack
Breng de juiste mensen, informatie en tools samen om je bedrijf vooruit te helpen.
We zetten de klant centraal bij alles wat we doen. Dat zal klantsucces voor klanten in Afrika en zakelijk succes voor ons stimuleren.
Yvonne NamutosiSalesforce Country Head, Uganda en Global Service Lead, Standard Bank
Krijg meer zicht op klantrelaties en groei.
Gebruik AI en uniforme klantdata om proactief te verkopen. Versterk vertrouwen en voorkeursposities, vergroot loyaliteit en verhoog het aandeel in de klantportefeuille met gepersonaliseerde, tijdige interacties.
Hoe het in z'n werk gaat
Combineer gefragmenteerde data uit kernsystemen voor de belangrijkste interne en externe banksystemen. Krijg een uitgebreid overzicht van het financiële profiel, de interacties en de voorkeuren van elke klant.
Vind de meest veelbelovende leads op de plek waar je relatiemanagers werken, met behulp van uniforme data en realtime signalen.
Gebruik agentische AI-agents om bedrijfsplannen op te stellen, offertes te personaliseren en updates voor te stellen die vertrouwen en voorkeursposities sneller verbeteren.
Creëer referrals, breng LOB's samen en leid klanten snel door de volgende stappen.
Bouw je cross-selling-oplossing voor bankieren met deze Salesforce-producten:
Financial Services Cloud.
Integreer klantervaringen via verschillende kanalen, regio's en zowel consumenten- als commerciële bedrijfstakken.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Vergroot de efficiency en lever 24/7 superieure klantenservice met Agentforce.
Process Compliance Navigator..
Blijf veranderende regelgeving voor met een slim platform dat is gebouwd voor financiële dienstverlening.
Data 360
Activeer al je klantgegevens in Salesforce-applicaties.
Marketing Cloud.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
Tableau.
Personaliseer de customer experience en optimaliseer elke campagne met data-first oplossingen voor elk kanaal en apparaat.
MuleSoft
Integreer data uit elk servicesysteem om kritieke, tijdgevoelige data te leveren - allemaal via één platform voor API's en integraties.
Blijf op de hoogte van de nieuwste bankwezentrends, inzichten en gedachtewisselingen.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over commercieel bankieren
Salesforce is eigenlijk een suite van producten die de end-to-end levenscyclus van een klant ondersteunen. Dezelfde beproefde automatiseringsmogelijkheden die in de frontoffice worden gebruikt, kunnen ook in de middle-/backoffice worden gebruikt om het werk in verband met het onboarden van klanten en het openen van een account effectief te orkestreren:
Agentforce 360 Platform is uitgegroeid tot veel meer dan een CRM voor commercieel bankieren. Onze capaciteiten lenen zich goed voor operationele rollen. Toonaangevende analisten hebben Salesforce onlangs beoordeeld als leider op het gebied van CRM-software voor financiële dienstverlening, waarbij ze specifiek onze dekking van de front-, middle- en backoffice noemden.
Toepassingen als deze zijn vaak gebouwd als oplossingen met één functie (bijv. alleen backoffice) wat resulteert in verbroken verbindingen, doublures, fouten en gebrek aan zichtbaarheid of transparantie voor zowel klanten als degenen die hen ondersteunen. Agentforce 360 Platform verbindt alle activiteiten van de bank.
Onboarding is geen nieuwe use case voor Salesforce. Klanten zoals Santander in het Verenigd Koninkrijk hebben Salesforce gebruikt om hun onboardingstijd tot 80% te verkorten. PenFed Credit Union gebruikt Salesforce voor het onboarden van hun klanten en heeft haar technische schuld en toezicht op meerdere systemen drastisch verminderd.
Een CRM voor commercieel bankieren beheert klantrelaties, volgt interacties en centraliseert gegevens voor een beter begrip van de klant en op maat gemaakte financiële diensten bij commerciële bankactiviteiten.
Selecteer een CRM voor commercieel bankieren op basis van schaalbaarheid, integratiemogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid, beveiligingsfuncties en specifieke tools die zijn afgestemd op de behoeften van commercieel bankieren. Geef prioriteit aan naadloos beheer van klantgegevens en serviceaanpassing.
Het onboarden van klanten in commercieel bankieren zorgt voor naleving, risicobeperking en persoonlijke service. Het legt de basis voor relaties en maakt op maat gemaakte oplossingen en efficiënt financieel beheer mogelijk voor klanten.
